【中信证券新材料】关东电化工厂爆炸或将带来三氟化氮供应缺口，建议关注国内行业龙头供应企业继三井化学5月底刚宣布退出三氟化氮业务之后，8月7日凌晨4时30分左右，日本关东电化涩川工厂向消防部门报告称“工厂内发生爆炸”。 该公司表示，发生火灾...

【DW电子】国产算力观点-250812 今日行情是对国产算力阶段性滞涨的有力反馈，我们自7月初开始发声国产算力，尤其是7月下旬起持续强调“近期国产算力催化密集，反弹势能强劲❗”，是对于路演过程中了解到的市场情绪、高低切诉求的综合判断。 寒...

【中泰电子】龙头寒武纪涨停❗️❗️持续看好国产算力布局机会 大模型迭代背景下，算力需求高景气，海外AI打开股价高度，国产算力产业链潜在接力。时间维度上，国产模型比海外进度晚半年左右，算力储备也存在巨大差距，模型追赶中，对应了国内算力需求的...

❗【天风电新】安培龙更新&推荐：股权激励落地，继续强call-0811——————————— 事件 公司今日发布股权激励计划，要点如下： 1、 授予价格：45.93元 2、 授予股数：100万股 3、 授予人：董监高+核心员工等24人。 ...

液冷渗透趋势显著，把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。 AI服务器功率2000-3000W，远高于普通服务器功率300W-1000W，随着功耗的持续提升，英伟达自BlackWell架构开始使用液冷，DGX GB300系统引...

🔥🔥亿利达：黑科技隐形材料完美对标光启技术，供货航母献礼九三阅兵 1️⃣亿利达持有青岛海洋新材料（AMMT海美特）59%股份，后者主持起草了《改性聚氨酯弹性体包覆材料规范》的国家军用标准（标准号：GJB9780-2020），拥有“军工四...

科达制造：坐拥蓝星人口增长极，垄断非洲建材话语权（+碳酸锂期权） 估值：第一阶段30%空间~ 公司以非洲建材和陶瓷机械为双擎，提出2027年双百亿目标，低成本盐湖提锂为现金奶牛。我们预期公司25年利润超15亿，同比+50%，分布估值【30...

【中金机械】人形机器人日报20250811 上市公司 【绿的谐波】在大会展示人形机器人优化的减速机、灵巧手微型谐波等，已供货天工、智元机器人。 【禾川科技】于大会展示指关节执行器、灵巧手总成等人形机器人核心零部件。当下线性关节执行器出货较...

【东吴电新】锂电中游反内卷，三年通缩结束，盈利拐点可期 #铁锂除龙头外全线亏损、下周五召开行业会议探讨反内卷。8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会拟召开第一届第二次理事会，探讨行业内卷及去落后产能方案，主流铁锂厂核心管理层参...

【天风通信】光库科技：拟100%收购苏州安捷讯，双方协同效应有望增强 事件：公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买苏州安捷讯100%的股权，发行股份价格和可转换公司债券初始转股价格均为37.45元/股。此外，公司拟向不超过3...

AI应用商业化 | 8.11智谱GLM-4.5V正式上线并开源 视觉-语言模型是实现多模态推理的核心基础。智谱视觉推理模型GLM-4.5V重视性价比及可用性，利好多模态应用落地。 # 亮点1：性价比提升。在 41 个公开视觉多模态榜单中综...

盘前热点事件20250812#【图文】热点&小作文   一、昨日热点 新藏铁路：新疆交建、北新路桥 商业航天：上海港湾 锂矿：江特电机 机器人：飞亚达、君禾股份 社保：德生科技 电影：吉视传媒 PCB：华正新材 柴发机：潍柴重机   二、...

好股票要买在好阶段，当前就是最好的阶段，强烈建议每逢回撤必加仓！！小王继续独家强call！【四论东微半导 --独家继续强推，第一目标市值200e，当前位置至少看3倍】公司将如何受益于AI？ 前期，我们指出行业复苏的强β（华虹财报3次提到...

【华西机械】钨精矿价格重启上扬，双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新：#8月12日钨精矿价格再次上升1000元！ 继7月底至8月上旬横盘之后，8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势，现已达到19.9万/吨。 观点更新：长期战略看好钨精矿双子...

AIDC电气设备思考推荐3：NV上修、ASIC扩容，海外需求+价值量+份额三重逻辑再度强化！ 此前我们一直强调，AIDC电气设备出口在需求+价值量+份额上均存在超预期空间，近期该逻辑不断强化： 1）NV26年出货预期上修，反应海外需求超预期...

【兴证通信】仕佳光子重点推荐：低估的光芯片龙头-20250812 公司形成AWG龙头稳固+CW光源突破+MPO加速放量的多元成长格局，具备长期成长确定性；近期股价波动不改长期趋势，股价迎来配置良机，对应 26 年仅 20 倍出头，远低于# ...

⭕# 海博思创 基本面更新：电芯采购长单锁量且价格具备优势 碳酸锂涨价预期下，公司年初精准签订电芯采购长单，有望在锂价上行周期中与电池企业分享库存收益。 中报临近业绩逐渐清晰，Q3量利继续增长趋势不变，接下来公司估值有望率先切换明年估值，...

‼️【天风电子潘暕团队】重大推荐致尚科技：switch出货预期乐观带动主业修复，cpo➕收购恒扬打开长期成长空间 1.新品驱动游戏机业务迎来上行周期：①任天堂今年发布switch 2，首周销量为50w台，超越此前switch初代、ps4、p...

加速【天风算力】液冷板更新：进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业，近年来在液冷技术领域积极布局，尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场，已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析： 一、核心优...

【中信医药】强Call医疗器械板块 资金面：创新药和创新器械同属硬科技，但创新器械显著跑输。主因前期行业由于反腐和集采，渠道库存等因素承压，资金抽离严重，普遍公司估值处于历史低位，是创新药资金溢出和锁定受益承接的潜在板块； 政策：集采...