【西部金属—滕朱军】姗姗来迟的东钽涨停分析—有业绩支撑+有概念催化=买他！！！———— 东方钽业正在发生什么？ 💥公司一期产能扩产从今年Q2开始落地，我们预计接下来4-6个季度将是公司重要业绩释放期，业绩有望实现环比多个季度连续增长！...

【DBJX】#伊之密大涨：一体化压铸设备核心公司，关注压铸技术在机器人环节的应用 #今日一体化压铸收到板块关注，作为龙头的力劲集团大涨，力劲集团之前在世界人工智能大会(WAIC 2025)这一全球科技盛会上深圳赛博格机器人有限公司、中国机...

【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放，关注公司相关产品及项目进展 # 潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池（SOFC）为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例，分别与美国的甲骨文云...

【民生计算机】🚀坚定看好金融科技 + RWA板块，建议重点关注 Web3.0 与链上数据确权管家双主线 中科金财 ➕ 10cm （涨停）❗❗ 京北方 ➕ 10cm （涨停）❗❗ 朗新集团 ➕ 9.58% 天阳科技 ➕ 7.40% 中银证券...

🏆 🏆【招商军工】中科海讯：发改委重视海洋经济发展，“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中——————————— 🌊发改委重视海洋经济发展，“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 国家发改委区域协调发展司副司长马维晨表示，按照中央财经委员会第六次...

【招商电新】SOFC可能成为数据中心电源新选择-20250814 #Bloom Energy扩产，订单持续突破 1、BEQ2财报宣布：产能将从1GW扩至2GW（2026年底），应对AI驱动的现场发电需求激增。 2、25年7月宣布：为Or...

【招商电新】板块更新8.14（更正）#SOFC1、SOFC是一种燃料电池发电，高效率、可模块化部署，且可兼容天然气、氢气燃料。 2、当前北美AI的用电部署是大问题（发电/电网建设都很慢），大CSP解决方案是就近建设发电厂（燃气、小核电）。 ...

【ky机械】隆盛科技：流言无碍核心逻辑，机器人+汽车双主线坚定向好今日公司古价出现较大调整，主要受无依据传言扰动。 我们认为相关传言缺乏事实支撑，属于过度揣测或“脑补”。 公司核心业务推进未受影响，短期回调凸显配置价值。 一、深度绑定...

持续推荐【东吴电子陈海进】投资Micro-LED知名厂商Plessey，歌尔股份AR领域布局再下一城8月8日歌尔股份发布公告，控股子公司香港歌尔泰克，将向HayloLabs提供不超过1亿美元的附股权收益权的有息借款，期限5年。 Haylo...

天风机械 | 重视液冷链高价值零部件—板式换热器！250813 继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现# 钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量或达8000美元，若...

📈【天风建材新材料】再次强CALL宏和科技，Q布及CTE布存显著预期差！ 当前市场核心关注问题有二： 1⃣一是Q布： 核心关注H客户增量。今日市场扩散宏和在台光的Q布份额很小导致跌停，此为事实，我们此前亦早知晓，从未强调这条线逻辑。周四...

🔥持续推荐商业【火箭&卫星】链，# 下半年发射&审批全面提速——长江军工 🚀XW开启疯狂7/8月，# 20天5连密集发射，一期组网建设再提速；# Q4国家队&民营多型可回收火箭先后首飞，未来低轨组网核心主力；# 国家队托底两大星座明年5...

【小熊团队】海外算力芯片数量反馈，持续看好海外链 英伟达： 25年H100 6w颗、H20 60w颗（后续可能追加）、H200 91w颗、B200 320w颗（其中NVL72机柜2.5w套左右）、B300 30w颗； 26年B200 15...

【华创机械】机器人下一阶段最大的核心：轴向磁通电机！！！ 我们认为在围绕轻量化、散热性能和提效降本三大背景下，轴向磁通电机就是下一个PEEK！ #为什么轴向磁通电机好？ 1）体积小、转矩大。相同功率下，轴向电机的轴向长度可以缩短高达...

【国泰海通家电蔡雯娟】家电+机器人方向梳理 C端自主品牌 # 劳作替代方向 扫地机器人：石头科技、科沃斯 割草机器人：九号公司、科沃斯 炒菜机器人：科沃斯、苏泊尔、九阳 # 陪伴&娱乐场景 儿童陪伴机器人：萤石网络、TCL电子 显示随行...

【国泰海通医药】重点关注众生药业：中药主业企稳，创新转型成果逐步兑现 减肥双周制剂安全性效果更优，对外授权潜力较大。我们认为除礼来和诺和诺德以外，还有多家MNC的减重版图布局空缺，进度领先的国内GLP-1类资产对海外药企仍有较强吸引力。众...

海外 AI 进展与投入持续景气，持续看好算力互连环节基于 ScaleUp 拔估值！【东吴通信张良卫/周高鼎/李博韦】 最新行业深度：https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.htm... ...

❗【天风电新】运达股份·深度报告 | 风机价格上涨&规模效应，风机制造盈利弹性大-0811——————————— 复盘：公司前期业绩受风机价格战影响较大，目前行业不利因素已消除，风机行业盈利拐点已现。 ①2024Q4开始国内风机低价竞争态...

【行业观点】医疗器械：创新出海并购将塑造中国的全球医疗器械龙头，看好低估值且26年有望加速的部分公司 创新药板块大幅上涨，也带动了资金对医疗器械板块关注度的提升，创新、出海、并购也将塑造中国的全球医疗器械龙头。 1.创新器械领域改进式创新...

【永贵电器】液冷业务更新：对标溯联/川环，UQD液冷接有望卡位NV核心赛道 1、AI服务器功耗攀升，液冷刚需爆发，海外单台（72+36核）需108对接头，欧美金属接头100美金/对，单服务器价值量1万美金。 2、永贵UQD接头依托车端验证...