交流纪要
GPU vs AI ASIC:AI系统差异化竞争加剧,TSMC与联发科最具长期受益潜力
GPU vs AI ASIC:AI系统差异化竞争加剧,TSMC与联发科最具长期受益潜力花旗 (L. Chen, 25/07/02) 花旗认为,GPU仍将主导AI芯片市场,但随着AI系统日益复杂,ASIC增长潜力显著...
2025-07-04
【香港虚拟资产交易牌照】
【香港虚拟资产交易牌照】首家是OSL集团,牌照最全,加上新进的国泰君安国际,目前一共10家。 国泰君安国际01788 于2025年6月24日获得虚拟资产交易牌照 OSL集团00863 于2020年12月15日获得虚拟资产交易牌照...
2025-06-25
均胜电子更新:已拿到头部北美客户Robotaxi订单
均胜电子更新:已拿到头部北美客户Robotaxi订单——————————— 继主业智驾、机器人获得定点之后,Robotaxi业务进展顺利,取得北美头部客户定点。 而能获得这一定点优势我们认为在于...
2025-06-24
石英股份推荐更新20250623(国泰海通建材 鲍雁辛 巫恺洋)
石英股份推荐更新20250623(国泰海通建材 鲍雁辛 巫恺洋) 近期市场存美国对高纯砂实行出口管制预期,半导体砂供应格局集中,石英股份为当前唯一过认证的国产砂供应商,外部扰动下国产替代有望加速。 公司市值已调整至历史低位...
2025-06-24
Circle继续大涨的事件和逻辑、映射!
Circle继续大涨的事件和逻辑、映射!传统支付机构跑步入场稳定币,#虚拟资产大趋势下,传统金融机构、互联网、零售具体都在跑步入场(不一定是币圈的逻辑)。Circle与Fiserv(全球支付技术巨头)宣布建立伙伴关系...
2025-06-24
产业链变化积极,关注国产算力机遇——20250623
产业链变化积极,关注国产算力机遇——20250623 #昇腾910C芯片大单落地。2025 年 6 月 6 日,乌鲁木齐疆算科技发展有限公司发布《新疆疆算万卡枢纽型智算中心项目施工总承包》招标公告...
2025-06-23
【天风电子金股推荐】:江波龙
【天风电子金股推荐】:江波龙 存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修)...
2025-06-23
【东吴电子陈海进】为什么我们认为下半年要重视HBM产业链
【东吴电子陈海进】为什么我们认为下半年要重视HBM产业链 【东吴电子陈海进】为什么我们认为下半年要重视HBM产业链? 周五受国产存储大客户的HBM3通过验证的消息刺激,精智达、芯源微等核心标的涨幅明显 算力需求爆发...
2025-06-23
【东山精密】 拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。
【东山精密】 拟并购投资索尔思,布局高速光模块产品。 1、东山拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电100% 股份,预计金额不超过59.35亿元。包括: -索尔思100%股权收购对价不超过6.29亿美元;...
2025-06-15
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。...
2025-06-15
近期, 各海外巨头均对AI长期景气度给出指引, 一句话总结大概如下:
近期, 各海外巨头均对AI长期景气度给出指引, 一句话总结大概如下: 1️⃣博通:业绩会称26年AI收入维持25年增速预期; 27年ASIC空间600-900亿元. 2️⃣AMD: 28年AI芯片5000亿空间...
2025-06-13
智能眼镜更新
智能眼镜更新 这轮智能眼镜发展基本完全契合我们的产业理解,股票择时也做的很准,近期变化如下: 1、小米智能眼镜硬件能力强于国内厂商,大概率定价超预期,预计6月底发,有望形成新一轮消费者层面的破圈。...
2025-06-12
【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为
【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈...
2025-06-12
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多...
2025-06-12
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”...
2025-06-06
摩根士丹利近期对DeepSeek新一代AI模型R2的“提前剧透”引发了广泛关注:
摩根士丹利近期对DeepSeek新一代AI模型R2的“提前剧透”引发了广泛关注: 1、 技术参数与架构创新 1)参数规模与架构:R2参数量达到1.2万亿,是前代R1(6710亿)的1.8倍,但通过Hybrid MoE...
2025-06-06
#DeepSeek-R1小版本更新、推理+文本+编码能力提升| 国海计算机(0529)
#DeepSeek-R1小版本更新、推理+文本+编码能力提升| 国海计算机(0529) 5/28,DeepSeek-R1完成小版本升级,此次小版本升级在思维链行为上出现明显变化...
2025-05-29
【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。...
2025-05-28
【天风电子潘暕团队】东芯股份:GPU+存储双轮驱动,国产算力新标杆崛起
【天风电子潘暕团队】东芯股份:GPU+存储双轮驱动,国产算力新标杆崛起 🔥事件:东芯股份发布关于对外投资的进展公告:国产GPU里程碑突破,自研架构剑指中高端市场!公司控股砺算科技(持股37.88%)G100芯片完成核心功能测试...
2025-05-27
【中泰传媒】昆仑万维-天工超级Agent:deep research框架部分拆解 - 出色的Agent框架
【中泰传媒】昆仑万维-天工超级Agent:deep research框架部分拆解 - 出色的Agent框架 #1、拆解项目 公司开源了deep research agent框架,因此可以从Github上下载分析源码。...
2025-05-23