交流纪要

浙商机械【具身智能】新剑传动启动上市辅导，看好2026年作为Ai应用核心板块进入爆发期 事件：新剑传动1月9日启动上市辅导工作，标志着行业从 技术验证 迈向 规模化量产 拐点，产业链进入商业化落地加速期。 此前新剑的产能布局先行，为量产做...

🧧【浙商电子】大尺寸面板价格全面上涨-2026年1月5日根据 TrendForce 1月5日发布的液晶显示屏价格下旬预测，2026年1月电视液晶显示屏（Open-Cell）价格呈现出全面上涨的趋势。 &gt65英寸面板均价为169美元/...

环旭电子——背靠光，相信光，拥抱光，2026年有望成为市场最强黑马之一（看1600亿市值，当前仅600+亿市值） 公司背靠日月光（全球最大封装厂，占公司约80%股权），积极拥抱光模块业务。公司占据天时、地利、人和，#公司用不足6个月时间从发...

【开源电子】2026年是超节点元年，该投哪些方向？ 1、明年将是国内CSP厂商资本开支加速年，以字节为例国内capex支出将从900亿+上升到接近1500亿 2、超节点元年第一个基础是卡够用，明年国产卡出货量我们认为会从今年100万颗，上...

【国信电子｜晶晨股份持续推荐】受益谷歌Gemini端侧应用，持续开拓新下游场景 海外多款新产品推出发布，AIoT产业化趋势显现。近期搭载晶晨SoC方案的五款新产品在海外推出，其中包括1）谷歌Nest音箱、门铃、摄像头等，集成Gemini，采...

建议积极关注先进逻辑及国产GKJ重大变化【国金电子】 ①由于资金面及预期混乱的因素，核心标的较高点至今已调整30%-40%，#但国产高端整机基本面持续向好，部分上市公司及非上市公司交流反馈良好。155规划及先进制程持续的突破说明对我们卡脖子...

🧲【国海电子|FAB兴国】存储大周期+代工新方案，看好华润微+晶合集成！（1210） #CBA架构是存储技术演进必然方向 存储IDM追逐的是内存密度提升和极致成本控制，对于DRAM和NAND均适用，本质是将内存阵列 (Cell) 和周边...

🚀 摩根士丹利（Morgan Stanley）博通（AVGO）展望强劲 一、核心观点 📈 与前几个季度相比，此前我们看到博通在强劲的长期指引下略有超预期表现，而本季度预计将出现显著的短期超预期。 ✅ 重申 “增持” 评级。 二、博通（A...

【中信证券通信】谷歌Project Aura预计本月发布，如何理解广和通卡位 Xreal：快速迭代的全球AR眼镜龙头 IDC数据，Xreal在2023年至2025年期间，在消费级AR眼镜市场的占有率一度超过50%，连续多个季度位居全球市场份...

【西部电子】福晶科技投资分析 1⃣晶体能力全球领先，光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点 1、光模块应用：东田微今日大涨20%，市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。 而光隔离器产品中最核心零...

北京加速布局太空算力，拟在晨昏轨道建设多座太空数据中心！【天风计算机】 据中国新闻网，#27日北京市科委、中关村管委会等单位组织召开“智绘星空 胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”。 据推进会上发布的规划方案，空间算力计划部署多座太空...

⭕字节AI手机即将发布，关注端侧SOC ➡️1. 字节将在12月初发布AI手机。 我们了解到，手机内嵌AI Agent，对普通app操作权限更高，将较目前普通手机+AI大模型/app体验更加智能。目前由ZXTX设计代工生产的首代机型已在陆续...

【西部化工&新材料】#有机硅：陶氏宣布有机硅涨价10-20%，全球有机硅减量与涨价共振 #陶氏有机硅业务线价格上调10-20%，全球有机硅减量与涨价共振。 1）11月25日，陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称，其有机硅产品将于12月10...

长芯博创专家交流要点-251127　　 1、谷歌MPO：Q4收入4.5亿元（Q3 3.4亿），环比增长20%以上；26Q1目前展望较好，环比继续增长；　 全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入（总盘子 60 亿元，23%份额），明年谷歌总盘子...

【东吴电子陈海进】国产算力重磅监管信号释放再次强调五大天王❗ 据The Information报道，近期监管部门已禁止字节跳动在新建数据中心中使用英伟达芯片，使其此前囤积的部分芯片无法投入实际部署。 这项禁令标志着自8月份以来的重大升级，...

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子重申推荐】G公司MEMS-OCS核心供应商，收并购完善“MEMS+”半导体产业布局 1⃣️#G公司MEMS-OCS核心供应商、赛莱克斯北京MEMS-OCS通过验证并启动试产 8月15日，公司发布公告称，赛...

【芯原股份】量产订单进一步上修53%，最强铲子股充分受益整个国产算力发展趋势。#未知来源 #进一步确立三星渠道最强“铲子股”地位，不仅仅ZJ，同时是ALi、沐曦(CSP+算力)等大厂和国产算力卡的全面通道。 三星与国内需求完美匹配，三星...

【中泰电子】阿里夸克AI眼镜发布，近期产业链催化密集！　　 事件：阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜和G1 AI眼镜，此前已在7月于WAIC亮相。 　 　 硬件配置 　 外观：小型横置扬声器+一体化FPC排线，实现超细镜腿与镜框　 电...

长芯博创（300548）：谷歌MPO核心供应商，独拥30%+采购份额 1，#A股唯一的谷歌MPO核心供应商，稀缺性无可替代。 长芯博创是A 股中唯一向谷歌供应 MPO 光纤连接器的核心企业，通过控股子公司长芯盛（持股 60.45%）成为谷...

【ZX通信】持续看好谷歌产业链，重视光模块+MPO+OCS相关标的 为何现阶段要关注谷歌链？ 近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧，而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下，谷歌产业链指的特别关注，因为谷歌最新财报中云业...