AIDC电气设备思考推荐3：NV上修、ASIC扩容，海外需求+价值量+份额三重逻辑再度强化！

AIDC电气设备思考推荐3：NV上修、ASIC扩容，海外需求+价值量+份额三重逻辑再度强化！
此前我们一直强调，AIDC电气设备出口在需求+价值量+份额上均存在超预期空间，近期该逻辑不断强化： 1）NV26年出货预期上修，反应海外需求超预期； 2）ASIC需求扩容、中国COLO出海，表明除了NV、维谛等固有链条外，国产设备在出口渠道上存在较大的拓宽机会。 继续重点推荐各环节龙头！麦格米特（AI电源）、禾望电气（HVDC）、金盘科技（变压器）、良信股份（断路器）、雄韬股份（备用锂电）、蔚蓝锂芯（BBU）、爱科赛博（测试电源）。其中，【雄韬股份】【蔚蓝锂芯】属于受益于中国COLO出海、ASIC需求扩容，具体情况欢迎联系