藏粤直流特高压开工，4端柔直大量设备招标在即【中信建投电新】 #藏粤直流投资额高企 ➤25年6月底核准；9月开工，预计设备招标在即 ➤#高价值量：4端柔直，总投资约550亿元（通常一条200/300亿左右） #大量设备招标在即、特高压...

【申万电子】国产算力基石—首台DUV光刻机进入测试2025/9/17 光刻是半导体设备国产率最低环节。继2024年工信部披露65nm ArF光刻机（对标ASML1460K）后，国产GKJ再迎突破： 据《金融时报》，中芯国际正在测试中国首款国...

【东吴电新】多晶硅能耗强制性国标修订，存量标准进一步趋严 近日，国家标准委已组织完成了《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项国家标准的征求意见稿，并公开征求意见。 对于多晶硅（三氯氢硅法）的能耗要求1级/2级/3级分别为5/5.5/6....

【德科立】：OCS重大订单进展，享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振！ 我们从产业链验证到，公司OCS业务有巨大进展：# 1）Nv向公司下了10台OCS订单，单价25万美金/台，金额超1000万，唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司，标...

❗️重视【世嘉科技】：增资光彩芯辰切入光模块赛道，手握Apple&AMD两大客户 8月4号公司公告，拟通过现金增资方式获得光彩芯辰（Color Chip）不超过20%股权；9月6号公告，公司向光彩芯辰预付增资款8000万元。不排除后续继续...

【中泰电子|寒武纪】发布定增公告，锁价落地在即 事件：9月16日，公司发布定增注册稿。发行对象不超过35名，募集总额不超过40亿元。 # 预计近期锁价 不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。 预计方案通...

⭕金风科技：金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平，公司出海业务屡超预期 --------------- 金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司，金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平，#海外业务表现超预期；...

Figure投后估值达390亿美元，后续三天催化不断 事件：9月16日，Figure创始人宣布，Figure完成C轮融资，融资额超10亿美元，投后估值达390亿美元。 点评：超大资金体量，为Figure大模型算力、数据和算法提供了强大...

【德福科技】最新定增的几点思考-20250916 ⭕9月16日发布定增预案公告：发行数量不超过1.89亿股股，占发行前总股本的30%，募集资金总额不超过19.3亿元，募资用途卢森堡铜箔100%股权收购项目（14.3亿元）、铜箔添加剂用电子化...

英诺激光推荐逻辑：AI先进封装培育新一代PCB精密加工设备全球龙头 研发投入进入收获期，从光源迈向整机制造：公司25H1实现营收2.18亿元，同比增长13%；归母0.08亿元，同比实现扭亏为盈，公司已实现连续8个季度营收增长。25H1，公司...

盘前热点事件20250917#【图文】热点&小作文   一、昨日热点 低价：上海建工、香江控股 特斯拉机器人：三花智控、拓普集团 宇树机器人：首开股份、景兴纸业 机器人电子鼻：汉威科技、安培龙、报喜鸟 液冷：淳中科技、银轮股份   二、9...

转，胜宏跳水点评：PCB蛋糕很大，某些厂商格局太小以下逐条辟谣以正视听： 1）某山技术确实可以，但胜宏抢的份额是台湾部分。 如果胜宏能抢某山份额，是不是证明胜宏技术不弱于某山？ 为何某山之前进不了NV板供就商？ 2）正交背板送样多轮次...

【卧龙电驱】800亿达成，机器人&低空龙头已现，继续推荐！#全球电机市占率领先、综合能力强大# 公司成立于1984年，40年深耕电机领域，内生外延持续成长，成为全球领先的综合性电机制造商。 24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机...

【威高股份】【威高血净】【威高骨科】调研纪要# 威高股份调研纪要 1. 上半年收入端持平，净利率因汇兑损益及部分普耗类产品降价，同比下降约6%。 中国医疗器械仍是最大板块，但增长贡献主要来自药包和骨科板块，其中药包因大客户销售模式，销售费...

【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山 今天各种谣言，无稽之谈！以正视听！ 昨天东山300人调研，现场每个人都知道，东山董事长对于行业及公司的表述，全部基于自身！并且偏重于索尔思的交流！ 对于胜宏提...

科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1）202404开始的判断，多篇深度报告 2）昨天今天阿里平头哥出圈，只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微，只是AI ASIC服务商的一部...

我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振，重点推荐德明利、精智达、兆易创新 NAND有望超预期涨价，周期景气：9.4日闪迪发布涨价函，面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+，主要由于北美企业级eSSD需求景气，同时行业供给向下一代节点、...

锂电池行业深度：供需改善推动价格企稳，看好电池配置价值 供需改善推动电池价格企稳回升。尽管25Q2上游原材料价格下跌，但电池价格较为坚挺，我们认为底层原因是供需结构的改善：1）需求端，根据鑫椤锂电数据，2025H1全球锂电池产量为986....

【天风海外】百度大涨点评：‼️重视昆仑芯‼️看好百度AI价值重估‼️ ‼️事件：9月15日，招商局集团与百度在深圳签署战略合作框架协议。双方的强强联合，将推动前沿AI技术与实体经济的深度融合，为中国产业的智能化升级注入强大动能。 # 自研...

【西部大化工团队】钾肥行业更新：波兰关闭边境或将影响独联体钾肥输往国内，供需偏紧行业景气度有望上行[玫瑰]波兰关闭边境或将影响独联体钾肥输往国内。1）据新华社报道，波兰政府12日宣布，因俄罗斯和白俄罗斯军演，波兰即日起关闭所有通往白俄罗斯的...