【华为鸿蒙】政策加码，2B2G端持续跟进，坚定看好鸿蒙生态发展！我们梳理以下两条投资主线： 看好鸿蒙软件移植及鸿蒙OS运维需求，利好华为的各软件服务商，建议关注：#中国软件国际，软通动力、润和软件、常山北明等。 看好中长期PC出货放量，利...

2025Q2业绩预告汇总增速78%，迎接计算机行业新阶段 #截至7月15日：共72家计算机公司发布中报预告 以各公司业绩预告指引的中位数计：2025H1，预计合计净利润-24.16亿元，去年同期-40.18亿元，同比+39.88%；2025...

🔥eVTOL：中美竞速，Joby逼近千亿市值，重视国内主机厂映射与产业链配套投资机会！ # 万亿产业风口势不可挡，eVTOL是中美科技竞争新的共振产业。 Joby受丰田大额投资+特朗普政策力推+迪拜试飞商业进展积极+产能扩张预期等多重催...

物理AI发展趋势及具身智能相关公司更新丨中信证券计算机 物理AI仿真：在仿真领域具备算法优势+工程经验积累的公司，物理AI时代具备先发优势，建议关注索辰科技等。 具身智能应用端：拥有核心数据资源、应用场景经验和垂直算法的公司，亦有望受益于...

东山精密——全面拥抱算力，光模块+正交背板双轮驱动 收并购索尔思加码光模块业务。 索尔思作为全球前十大光模块公司，从光芯片到光模块组装能够为客户提供一体化制造服务，和东山强强联合，有理由相信索尔思能够快速实现客户突破。 随着索尔思800...

【国金电新】绿色航运驱动绿氢消纳破局，开启绿醇千万吨级机遇窗口 甲醇燃料在船舶的应用打开了新建绿氢项目的产能消纳突破口，解决了现阶段的关键问题，将直接加速绿氢项目进度，以及带来制氢设备和绿醇运营商的高弹性机会。 绿氢消纳是关键，绿色航...

🇨🇳浙商机械国防 邱世梁|王华君【低空经济】时的科技获350架eVTOL出海订单，持续推荐低空经济板块 【订单情况】 7月16日，阿联酋Autocraft与时的科技签署350架E20 eVTOL采购协议，订单金额10亿美元。 【核心观...

【智度股份：华为鸿蒙+比特币+算力租赁】 🔥华为多行业广告独家代理商。 公司为全面覆盖主流媒介渠道与大客户的头部数字营销公司，公司是华为云的鲸鸿动能在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，并为头条、拼多多等KA客户提供广...

🔥【华泰计算机】汇报一下# 三六零 情况 明天凌晨1点OpenAI将开发布会，我们预期可能是Agent类应用。 OpenAI在不停的往客户端里塞入各种功能，包括浏览器、Office套件，在打造平台。 与# 三六零 纳米客户端非常相似，...

创新药底部出海标的——丽珠/复宏汉霖/众生 丽珠集团（000513）/丽珠医药（1513）：①国产首个创新IL-17A/F双靶点药物与司库奇尤单抗头对头临床数据读出，12周PASI 100达到60.5%，显著优于司库奇尤单抗，对比已上市优时...

当前电子组重点推荐# 苹果产业链板块，优选四个优质有成长的公司 # 立讯精密： 中美贸易关系缓和，芯片限售放宽解除估值压制。 业务增量来自A、nonA、汽车、通信等内生增长及外延并购，今明年业绩预计170、205亿元，未来5年复合增速20...

【国金计算机 | 索辰科技大涨点评】❗️老黄带货物理AI，重申看好中国版Isaac Sim&Newton稀缺资产20250717 事件：近期，英伟达CEO黄仁勋访华期间表示，#AI的下一波浪潮是理解物理世界。 引发物理AI市场关注度提升，...

1.伟创电气大涨4.06%2.催化    无 3.【伟创电气】机器人重大变化 1⃣#新增T链机器人无框电机概念：公司无框力矩电机配套丝杠（丝杠非自制）对接北美大客户关节模组，且非通过传统T链核心供应商送样。 若进展顺利，后续公司及合资...

【藏格矿业】关于子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局《责令立即停止锂资源开发利用活动通知》的公告点评250717 💡事件：藏格矿业公告，其全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司于2025年7月16日收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局...

☀【首药控股】Kras G12c抑制剂展现BIC潜力，二代ALK 25年有望开启商业化 二代（峰值10亿）+三代ALK（峰值30亿）预计总峰值在30亿左右。 二代ALK抑制剂一线治疗ALK阳性非小细胞肺癌的适应症预计年底前获批上市，前期数...

🌊【国海电新】科达利更新：结构件龙头主业+机器人减速器卡位的双重低估，现价强推-0717 # 结构件龙头主业价值被低估：精益管理铸就稳健盈利、海外拓展打开空间 整体上，我们预计2025年结构件行业需求稳健，公司营收有望继续上修。 同时基...

【东北通信 要文强】站在海外算力估值突破起点： 今晚新易盛的业绩，更坚定了我们近期的判断，#海外算力链的估值突破行情将全面开启。 #为什么要重新给估值： 昨天我们提了AI可见的景气度拉长，实际上给海外算力链更高估值，给的是北美通胀环...

【申万计算机】太极股份半年度业绩大超预期！并更新达梦、海量！ # 利润端大幅缩亏约1.6亿元！ 公司预告25H1归母净利润850～1100万元，去年同期亏损1.59亿元。 单季度看，25Q2亏损526~776万元，去年同期亏损1.71亿元...

【中泰医药】心脉医疗H1业绩预告超预期，集采规则优化下有望迎来估值修复 🚀公司发布业绩预告，预计2025年上半年度实现营收7.08-7.87亿元（同比减少 10%-0%），实现归母净利润为3.04-3.61亿元（同比减少 24.78%- ...

【SW轻工】奥瑞金：发布25H1业绩预告，基本符合预期，看好行业整合后两片罐提价带来利润弹性 奥瑞金发布25H1业绩预告，实现归母净利润8.5-9.6亿元，同比增长55-75%（中枢9.1亿元，同比增长65%，中粮包装投资收益4.6亿元）...