当前电子组重点推荐# 苹果产业链板块，优选四个优质有成长的公司

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# 立讯精密： 中美贸易关系缓和，芯片限售放宽解除估值压制。 业务增量来自A、nonA、汽车、通信等内生增长及外延并购，今明年业绩预计170、205亿元，未来5年复合增速20-25%。 算力业务增速快，通信业务价值被低估，目标市值分两步达3400亿、4100亿。 # 领益智造： A客户折叠屏屏幕支撑钛合金板工艺升级，价值量提升，领益作为核心供应商，在该客户折叠屏价值量有望突破90美金。 二季度净利润高速增长，主业及亏损项改善，进入业绩加速期。 预计25、26年净利润25、35亿元，目标市值1050亿。 # 蓝思科技： iPhone17外观件变化提升单机价值量及份额；为苹果折叠屏VTG玻璃独家供应商，价值量高且具卡位优势，小米手机组装业务改善。 远期在汽车、机器人等新兴市场多点布局。 预计25、26年净利润52、70亿元，增速CAGR超30%，对应市值1750~2100亿元。 # 达瑞电子： A客户在多产品线预研碳纤维轻量化材料，公司拟收购维斯德加速布局，已配合送样测试。 今明年主业利润3、4亿元，对应估值21.7X、16.3X，长期市场空间大，26年第一目标市值120亿元