Meta再提资本开支，我们怎么看？ 今日，Meta公司的CEO扎克伯格表示，META将在人工智能领域投资数千亿美元。SemiAnalysis刚刚分析称，Meta有望成为第一个将1GW+超级集群上线的实验室 我们前期观点中多次强调，北美几大云...

【华泰通信】商业航天：星河动力参与国新办会议，关注商业航天投资机会 根据国新办消息，国务院新闻办公室将于7月15日（星期二）下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会。官方公布的出席人员名单包括：杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执...

【民生电子】算力板块预告合集 # 鹏鼎控股 ➠Q2归母：7.1-7.7亿，中值yoy+158%，qoq+52%； ➠Q2扣非：6.3-6.8亿，中值yoy+160%，qoq+37%； # 生益科技 ➠归母：8.4-8.9亿，中值yoy+6...

【华泰地产】城投控股业绩预告点评：净利同比扭亏，持有运营资产扩张 公司7月14日发布中报预告，2025H1公司预计实现归母净利润1.2-1.8亿元，扣非归母净利1.0-1.5亿，同比扭亏为盈。公司结算规模显著提升，待结算资源充沛，核心城市...

【华泰金属】洛阳钼业25Q2业绩符合市场预期 # 洛阳钼业发布半年度业绩预告： 预计Q2实现归母净利润43-52亿元，环比增长3亿元/8%-12亿元/31%；中枢47亿元，环比增长8亿元/19%。 # 铜： Q2实现铜产量18.3万吨，环...

【申万化工】赛轮轮胎简评：拟2.65亿元收购普利司通沈阳100%股权，国内产能逆势扩张 公司公告：全资子公司赛轮沈阳拟2.65亿元购买普利司通（沈阳）100%股权，同日签署了《股权转让协议》。 普利司通沈阳工厂原拥有170万条全钢产能，...

【上汽集团再推荐】一定重视上汽的变化和机会！20250714 7月4日我们提示：基本面改善+低估值低预期+尚界期权。近期我们跟踪调研公司基本面（详细记录欢迎联系我们），总结如下： ---------- #核心逻辑：1、基本面开始改善（24年...

🔥🔥🔥【招商通信】新易盛半年度业绩演绎暴力美学，再次验证海外算力链强景气 🌟新易盛预告上半年净利润为37亿元-42亿元，同比增长327.7%-385.5%。据此测算，公司二季度业绩21.3亿元-26.3亿元，同比增长294%-386...

【天风建材】科达制造业绩预增点评：业绩大超预期，海外建材盈利改善明显 事件：公司发布25年半年度业绩预增公告，预计上半年实现归母净利润7.0-7.9亿，同比增长54.03%-73.98%，扣非归母净利润6.5-7.4亿，同比增长62.58...

【中信汽车】江淮汽车：转型期亏损环比扩大，整体符合预期 公司预告25Q2归母、扣非归母分别为-4.57、-5.33亿元，环比略有扩亏（25Q1分别为-2.23、-2.87亿元） 25Q2公司实现销量9.1万辆，环比-0.9万辆；其中，乘用...

【晶方科技】Q2净利预期中值同比+60%，汽车业务快速放量！# Q2净利预期中值+60% ——25H1归母净利1.5-1.75亿元，同比+36.28%-58.99%。 扣非净利润1.35-1.55亿元，同比+49.54%-71.69%。 ...

🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示，公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品；202...

中金黄金：Q2业绩大超预期，当前PE仅9.8X！ 🔥事件：公司发布上半年业绩预告，Q2归母净利中值17.1亿，环比+6.7亿，扣非归母中值17.7亿，环比+5.1亿。其中金价上涨贡献利润过半，其余利润贡献来自金、钼销量环比提升。按照Q2归...

🔥【天风通信】电信运营商：业绩稳健的高股息红利品种，持续布局AI及云未来可期 近日四大行股价齐创历史新高，电信运营商作为经营稳健、盈利稳定且分红可持续的优质标的，建议重点关注，重申核心逻辑： # 在云业务方面： 24年天翼云/移动云/...

🌈人形机器人更新20250710 #个股 【长源东谷】发布业绩预告，25H1净利润1.55–1.80亿元，同比增长62.65%–88.88%；其中Q2预计盈利0.77–1.02亿元，同比增长59.88%–108.80%。股权激励目标3....

【广发地产】25Q3行情跟踪，板块大涨观点：政策方向明确，建议积极参与 城市更新将会是未来内需与地产需求企稳的重要抓手：通过政府引导投资，带动城市的发展与功能的进化，是扩张内需非常有效的手段。改革开放以来各阶段城市发展战略，引导了城镇化进程...

【北方稀土】25H1业绩预告：25H1稀土板块景气度回暖，公司业绩同比大幅增长 事件：公司发布25H1业绩预告，归母净利润同比大幅增长，业绩符合本组年初预期。预计25年上半年公司实现归母净利润9-9.6亿，与上年同期相比增加8.55-9.1...

GPU vs AI ASIC：AI系统差异化竞争加剧，TSMC与联发科最具长期受益潜力花旗 (L. Chen， 25/07/02) 花旗认为，GPU仍将主导AI芯片市场，但随着AI系统日益复杂，ASIC增长潜力显著，长期价值增速将由性能提...

【香港虚拟资产交易牌照】首家是OSL集团，牌照最全，加上新进的国泰君安国际，目前一共10家。 # 国泰君安国际01788 于2025年6月24日获得虚拟资产交易牌照 # OSL集团00863 于2020年12月15日获得虚拟资产交易牌照，...

Circle继续大涨的事件和逻辑、映射！传统支付机构跑步入场稳定币，#虚拟资产大趋势下，传统金融机构、互联网、零售具体都在跑步入场（不一定是币圈的逻辑）。Circle与Fiserv（全球支付技术巨头）宣布建立伙伴关系，以利用稳定币技术增强数...