【中泰电子】美国商务部废除AI扩散规则，收紧对华管制，自主可控加速！ #美正式废除拜登人工智能扩散规则 当地时间5月13日，美国商务部正式发布文件废除拜登政府的人工智能扩散规则，同时宣布采取额外措施加强对全球半导体的出口管制。 点评：...

光伏：行业提质增效逐步进行，光伏有望迎来反转【中泰电新】 最近光伏小作文传的比较多，主要集中在行业通气、产能优化、政策落实等层面。 据我们前期判断，今年Q1-Q2主要是“430”政策和“531”政策的抢装，价格上行，需求旺盛，但抢装后，需...

【英搏尔】更新：新方向，新产品，新客户持续推进1、新方向：（1）机器人：a.灵巧手原型机基本开发完成，申请专利中。b.近期加速推进与大厂产业链合作。c.去年研发重点在evtol，今年研发重点在机器人灵巧手及关节电机。轻量化、小型化、高功率密...

水羊股份：把握利润弹性、估值底部太阳24年公司完成品牌、研发、供应链、渠道及组织全球化布局，初步构建高奢美妆品牌管理集团标签。25年大众品牌盈利修复、高奢利润率持续优化，当前对应25年约20xPE，关注边际改善。太阳伊菲丹：品牌势能&amp...

意华股份新变化：受益于HW国产GPU大市场公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一，具备先发优势，可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。# 公司与H...

杰普特持续推荐：关税缓解风偏有望修复，AI浪潮聚焦光电检测创新各位领导随着中美关税超预期缓解，我们认为市场后续将更加聚焦成长创新方向，杰普特在大客户折叠/眼镜等检测卡位核心，未来弹性非常可观，我们持续推荐。激光器景气高企盈利修复，长线趋势向...

群核科技：一文看懂全球空间智能独角兽# 市场空间有多大？（1）国内空间智能设计软件CAGR2019-2023=16.6%， 2028年全球/国内空间设计市场规模将突破369/68亿元；2）合成数据 2028 年国内基础数据服务市场规模近 2...

【中泰机械】Optimus发布大规模招聘，看好T链机器人进展 事件：特斯拉发布大规模招聘信息，超过半数以上岗位是软件相关，其余包含硬件生产制造等领域。岗位描述很细分且明确，项目大佬也在各自社交媒体发布招聘信息，广纳贤才。 点评：今年是T量...

【688159有方科技】：算力黑马！进军算力租赁赛道➤超强拿卡优势带来超群盈利能力！⚡# 重大变化： 公司近期强势布局算力租赁赛道，与杭州A公司即将签订1000台服务器订单（7月前交付），且年底或明年初计划再追加1000台！發# 超强盈利：...

明确看好年度金股【杰克股份】！！1⃣AI缝纫机将引发竞争格局剧变！公司9月将发布针对高端服装代工厂的新品牌AI缝纫机，行业首创通过视觉+AI技术帮助工人实现标准化动作、无油缝制匹配高端服装制造要求，效率提升10~15%，性能全面超越日系尖端...

【芯原股份】小米股权投资与技术合作双重关系# 小米通过旗下基金湖北小米长江产业基金合伙企业持有芯原股份的股权。此次投资旨在强化小米在芯片设计领域的布局，# 与玄戒自研不谋而合。芯原股份作为全球领先的芯片设计平台服务商，为小米提供以下核心技术...

西麦食品：新品驱动+渠道扩张+成本弹性，“银发经济”成长标的，三年翻倍# 行业Beta：燕麦作为健康食品，受众广，热食燕麦尤适合老年人食用。对标饮食相近且人口结构偏老的日本，我国人均燕麦消费金额不足其20%，仍有较大提升空间。市占率来看，当...

【恒立液压排产跟踪】4 月挖机板块受益行业内销持续较快增长。挖机油缸产量同比增长 20% 左右；泵阀国产替代持续，小挖泵产量同比增长 10%，中大挖泵阀同比增长 50%，小挖阀同比增长 30%。此外，非挖油缸产量同比增长 10%。5 月排产...

1、今天军工继续大涨，中航成飞最正宗，这个是大票；剩下军工上涨的小票、庄股多一些，通易航天、航天南湖、爱乐达啊等等，其实是跟目前资金性质有关，目前市场中还是灵活资金占主导。巴铁击落阵风确实是突发事件，这波上涨也是有点偏事件驱动的属性。因此接...

中芯国际明天召开业绩说明，届时有更加详细的业绩说明；但是这个业绩是低预期的，有几个点：1.收入环比增长1.8%，低预期（此前业绩指引是增长6%-8%）2.毛利率22.5%（指引19%-21%）3.利润符合预期4.业绩指引低预期（25Q2指引...

中国移动光纤光缆集采点评：略超预期，需求平稳，量比价更重要礼物事件：根据中国移动官网公告，中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购项目招标启动，预估采购规模约320.68万皮长公里(折合0.9884亿芯公里)，本次项目采用份额招标...

天工国际（0826.HK）&天工股份（920068.BJ）：把握果链板块和优质公司低位布局良机庆祝事件：天风预计2026-2027年苹果仍将每年发布两次iPhone，其中，2026年上半年将发布iPhone 17e，下半年将发布包括...

国科军工：横跨弹药、导弹、远火三大消耗性装备的弹性标的，军贸有望2025年大爆发1. 主业一：弹药。俄乌冲突交火巅峰炮弹日均消耗量达5万发，公司是除军工央企外唯一能生产中、小口径多型号弹种的地方企业，两型新型弹药是我军订货量最大弹种之一，储...

泰豪科技：军工+柴发业绩共振起飞# 公司增发收购军工子公司少数股权、交易对价尚未确定。公司拟通过发行股份的方式，购买航发基金、中兵国调基金、中兵投资、重庆泰和峰、榆煤基金合计持有的泰豪军工27.46%股权。标的资产的评估值及交易作价均尚未确...

均普智能：机器人核心装备标的，切入T链，重点关注❗公司在机器人领域定位和布局:本体代工。目前对接多家主机厂，智元进展较快，与智元机器人成立合资公司，预计2025年百台远征系列代工。核心零部件装备。目前间接切入T链，为丝杠核心公司提供装备，也...