1、今天军工继续大涨，中航成飞最

1、今天军工继续大涨，中航成飞最正宗，这个是大票；

剩下军工上涨的小票、庄股多一些，通易航天、航天南湖、爱乐达啊等等，

其实是跟目前资金性质有关，目前市场中还是灵活资金占主导。

巴铁击落阵风确实是突发事件，这波上涨也是有点偏事件驱动的属性。

因此接下来，军工还会反复震荡的。

有种观点认为军工中报的时候会有一波，因为今年要完成十四五等，今年军工多少要放些业绩的。

今天交流还是很多人不信军工的，之前渣男属性给大家的印象太不好了。

但也是好事，一致性看多往往是见顶的征兆。说明还有潜在的买盘。

2、今天上午涨幅比较好的是新易盛、中际旭创这些。

消息面是川普发的消息，川普要改变拜登时代的芯片谨慎规则。

说白了，川普是把芯片禁售当武器了，意思你只要给好处，芯片就可以卖给你，当然排除中国的。

但市场解读，可能转售的时候会比较松一些，市场交易这个逻辑。

所以今天国产半导体是跌的，910C都调整了。

但其实好像是，之前做医药的资金出来，开始做了新易盛这些。

近期医药出了利空。

再有此前仕佳光子、博创科技 已经炒一波了。新易盛属于不长。

3、目前市场还是灵活资金占主导，板块切换还是很快的，此前机器人轻量化这些新瀚新材、中欣氟材 今天是大跌的。

说明现在资金是恐高的，位置低是一个重要因素。

军工、新易盛这些除了有催化，此外就是位置低。

4、目前主要指数基本都修复了毛衣造成的缺口，估值修复之后，还得看业绩。但是目前业绩无法展望。

这个位置分歧也很大，目前老师们还是交易思维占主导。

近期有一个现象——股市比较强，但商品市场一直跌，下午一个宏观大佬的内容——都觉得4-5月外需回落、内需顶上，结果外需没回落，内需没顶上…

一些跟经济相关的高频确实没有跟上。

如果2季度经济特别不好，市场到7月又开始预期政策放大招了。

这个时候还是交易政策的时候。

5、除了预计军工中报业绩会稳，此外还有特高压也有老师关注，认为业绩稳一些$中航成飞(SZ302132)$