【中泰机械】Optimus发布大规模招聘，看好T链机器人进展

【中泰机械】Optimus发布大规模招聘，看好T链机器人进展
事件：特斯拉发布大规模招聘信息，超过半数以上岗位是软件相关，其余包含硬件生产制造等领域。岗位描述很细分且明确，项目大佬也在各自社交媒体发布招聘信息，广纳贤才。 点评：今年是T量产元年，今年生产的版本基本定型，供应商同步研发的是迭代版本，招聘需求是明确且细节侧面应证这一点。我们看到硬件的迭代一直在进行。短期小批量的交付并未看到因为关税的原因而停滞，这意味着对T来说，关税额外成本与研发训练进度来比，不足为惧。 T链选股标准是确定性卡位+价值量，临近量产，确定性维度会凸显。预计后续机器人板块内部标的会分化，从炒作转向兑现。 建议关注： tier1：三花智控、拓普集团（预计100万台asp 5w） Tier2: ①身体丝杠：北特科技（asp1w） ②微型丝杠：浙江荣泰（asp1w） ③执行器壳体：旭升集团（asp ~5k） ④电机定子：肇民科技（asp 3k） ⑤产线设备：华兴源创 风险提示：产业进展不及预期 联系人：王可/肖伊甸