交流纪要

【华大九天】关于筹划购买资产停牌公告梳理 | 中信证券计算机太阳事项：公司午间公告，正筹划发行股份及支付现金等方式购买资产，公司与本次交易的主要交易对方已签署意向协议，初步达成购买资产意向，购买标的公司控股权...

【林荣雄：有意思！对于消费的一些观察】提振消费扩大内需这事情我们是乐见其成的。当然，从理论基础上，持续稳定的扩大内需我想只有建立在中产阶级群体占比稳定甚至扩张的基础上才能行稳致远。对于历史的研究，会发现在长时间序列更广谱的国家中...

【特朗普：将于星期二与俄罗斯总统普京进行通话】美国总统特朗普告诉记者，在致力于俄、乌达成协议的会谈上，重点将是土地和电厂。他说，已经在谈论双方分割特定资产。可能会在周二前宣布有关俄、乌会谈的消息。希望看到俄罗斯-乌克兰战争结束...

$航天宏图(SH688066)$ 航天宏图调研更新：军采资质3月有望迎重大变化，海洋遥感数据深海科技卖铲人，商业航天打造第二增长点1、根据产业链信息，#今年3月百家企业集中批量上会（公司在列），恢复军采资质...

【cpo产业情况日常更新】1. 去年产业内对CPO持保守态度，今年推进速度明显加快。年后经产业链调研，NV现有产业链的公司已经开始小规模量产CPO相关产品；2. 多家上游公司开始加速，计划赶在5月前能给到NV送样...

$兴森科技(SZ002436)$ 兴森科技：ABF载板龙头，H+N客户双增长ABF载板进展：鲲鹏产能全面转大陆，公司预期能占60%份额；昇腾910B在小批量生产，910C在打样，昇腾在产业链中上量非常快...

$雄韬股份(SZ002733)$ 雄韬股份（1）：海外订单加速，UPS 锂电池出业绩拐点-0314———————————数据中心UPS业务：锂电海外订单增速较快，铅酸国内市场开始发力锂电：技术：随着算力功率提升（1.2-1.5-2MW...

GTC前瞻: GTC和OFC前的CPO技术入门指南Jefferies(B. Curtis, 25/03/12)Jefferies认为，未来几周共封装光学（CPO）技术或将成为头条焦点...

讲一下深海科技的底层逻辑就是新质新域领域，太空，低空，深海，底层逻辑一样都是军民融合，平战结合。用民品支撑军品发展。深海科技，大的工程就是，UUV，海底网，深海空间站。总体可以达到万亿级别的体量。核心标的：西部材料，宝钛股份，长盈通...

$凯添燃气(BJ831010)$ 推荐北交所算力黑马：凯添燃气太阳1. 2024年启动“凯添智算（宁夏）中心”项目，总投资14亿元，分二期建设。其中，一期工程投资2.5亿元，可部署5000台服务器，支持2WP算力，全液冷架构...

$安源煤业(SH600397)$ 安源煤业：隐形的钽铌、钨巨头———————————————-2024.12.25控股股东江能集团拟将所持有的全部安源煤业股份无偿划转至江钨控股。划转完成后，公司控股股东将#由江能集团变更为江钨控股...

$老铺黄金(06181)$ 老铺黄金深度跟踪：人货场三维并进，品牌势能加速全球破圈【中信商业 奢侈品】2025年以来老铺黄金维持高势能实现破圈热销，从人、货、场三大维度看公司有望持续深化高端形象...

$双林股份(SZ300100)$ 双林股份丝杠新品发布会交流纪要1、24年9月第一次给tp送样，今年第二次给tp送，更成熟2、这次发布4款新产品，月底前给小鹏，小米送3、宇树之前送过样...

$华友钴业(SH603799)$ 【华友钴业：钴涨价最受益标的，持续推荐 - 0314】钴行业供需反转与价格预测：刚果金暂定钴出口、行业惜售供需反转、预计价格涨至 30 - 40 万。2 月 24...

广东宏大推荐：矿服业绩奠定稳健基本盘，军工+海外打开想象空间玫瑰国内优质矿服龙头，并购迅速+新疆市场支撑新签订单高增速。公司以矿服起家，矿服基因优秀，新签订单持续增长，公司2024年年内新签订单约为150亿...

继续重点推荐海澜之家，把握回调积极布局！近期，京东奥莱在安徽合肥、河南郑州的首店纷纷在各商场官方号上官宣入驻。1）安徽合肥：合肥店位于包河区的百大心悦城，属于高端小区密集的省府商圈，周边1.5公里范围内辐射人口超过10万...

安能物流（9956.HK）简评：1~2月货量增速保持行业领先，低估值+股东回报力度有望加大玫瑰零担物流龙头改革落地、24年业绩高增：公司公告2024年经调净利润不少于8.3亿元，同比大幅增长不少于62.7%...

持续推荐算力租赁板块，尤其重视有订单和卡位公司继海南华铁，蓝耘科技之后，宏景科技昨晚公告7亿算力订单，订单潮刚刚开始，各家大厂后续有望络绎不绝。# 把握住大厂和国家政府两大方向，珍惜有订单公告和卡位的算力租赁公司。大厂线：#...

$锋尚文化(SZ300860)$ 锋尚文化更新：与AI/无人机/机器人等高科技融合，赋能演艺焕新生，Q1或高增长，重点推荐！1、政策或持续助力首发经济提速。2024年12月中央经济工作会议提出“积极发展首发经济”...

蓝思科技 拟赴港上市拓宽融资渠道，加快新业务布局事件：公司公告拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的7%（超额配售权行使前）...