【中泰电子丨腾景科技】：AI大势下光交换机弹性标的，重点推荐！

【中泰电子丨腾景科技】：AI大势下光交换机弹性标的，重点推荐！
#OCS大势所趋、空间渗透展望广阔# ——光交换机OCS无需做光电转换，直接进行光路交换，可增加集群灵活性、延展性，且低时延、低功耗、低成本，是未来趋势。全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进，国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。 ——全球交换机市场目前70-80万台/年，假设未来增长到150万台，假设光交换机的渗透率达20%，对应30万台。 腾景科技：OCS重要供应商！ 1）光通信占营收比例超过60%，海外大厂长期合作伙伴。公司布局OCS光学器件，单机价值量数千美金，通过菲尼萨等供应Google，且已深度布局液晶方案，和海外大厂积极对接。 2）半导体设备领域：光刻与量检测等光学设备亟需国产化，国产份额快速提升，公司积极布局相关光学精密部件，深度受益。 其他OCS相关标的：炬光科技、赛微电子。 风险提示：行业景气不及预期等。 ☎恳请大力支持中泰电子王芳团队