【天风电新】洪田古份推荐：入古至臻光学，半导体光学布局重点突破——————————— 事件 8.5日晚，洪田古份完成工商变更，成为四川至臻精密光学的第三大古东（通过南京博源持古，持古比例是8.49%）。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是...

【天风电新】洪田股份推荐：入股至臻光学，半导体光学布局重点突破———————————事件8.5日晚，洪田股份完成工商变更，成为四川至臻精密光学的第三大股东（通过南京博源持股，持股比例是8.49%）。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶...

近期模型5连更新，OpenAI开源关注度最高，本周还有大升级正如我们0720的汇报——# 大模型25H2就是23H1！OpenAI开源——利好软件应用+端侧AI开源gpt-oss-120b/20b，性能上是# o4-mini水平 ，接近o3...

【国泰海通医药】百利天恒＆BMS启动iza bren全球第二个III期，剑指NSCLC EGFR TKI二线治疗 今日，clinical trial上显示BMS＆百利天恒启动了EGFR*HER3双抗iza bren的第二个全球III期临床...

中科曙光：2025H1扣非业绩增速60%，超市场预期#预计2025Q2扣非业绩增速54%、超预期 2025H1，营收58.54亿元，同比+2.49%；归母净利润7.31亿元，同比+29.89%；扣非后归母净利润5.85亿元，同比59.66%...

【兴证社服美护零售】若羽臣计划港股上市点评 ① 2025年8月5日，若羽臣正式启动港股主板二次上市筹备工作。H股上市是公司全球化战略关键落子，将形成“A+H”双融资平台，借政策红利、国际资本整合及灵活资本运作，拓宽国际视野、整合全球资源，强...

思维列控半年报业绩与分红均超预期，继续推荐！【申万机械】 公司上半年实现收入6.89亿，同比增长23.35%，归母净利润3.04亿，同比增长59.76%，扣非后归母净利润3.02亿，同比增长56.50%。 # 业绩超预期。中报业绩高于此...

【广发交运】深高速：湾区孕育顶级路产，静待优化成效显现 1.深圳国资委控股，旗下核心路产机荷东西段、沿江、外环 24 年单公里通行费收入达2817万、2503万、2006万、1518万元，为国内顶级水平。 2.深圳人口与车辆密度远超北上广...

【国金机械】恒立液压更新 1️⃣机器人期权势在必行：海外 T 客户预计将取得突破，三代人形精度要求提高使得公司技术优势更加明显。 国产链小鹏、小米预计三季度送样，上海人形也是卡位第一梯队。 2️⃣主业进入 3 年维度上升期！ ～预计二季...

【长江金属】铜陵有色：预期差最大的铜矿量增标的铜陵有色是受铜冶炼影响被错杀的铜矿量增标的。 1）公司今年铜矿产能量增70%领先铜板块，且仅铜矿业务对应内在价值已超过当前公司总市值；2）公司铜冶炼业务为全球成本最低之一，经营具备安全边际；3...

【开源化工】钾肥行业数据跟踪20250805据百川盈孚数据，8月4日，氯化钾市场均价3252元/吨，较上周五上涨2元/吨，涨幅0.06%。 贸易商继续停报，场内实单商谈，国产60％粉晶3100-3200元/吨，57%粉钾2830-3050...

【开源化工】钾肥行业数据跟踪20250805据百川盈孚数据，8月4日，氯化钾市场均价3252元/吨，较上周五上涨2元/吨，涨幅0.06%。 贸易商继续停报，场内实单商谈，国产60％粉晶3100-3200元/吨，57%粉钾2830-3050元...

COMM大涨86%，公司迎来APH 105亿美元溢价收购CCS业务和业绩beat扭亏为盈双击。 康普CCS业务主要覆盖有线电视、住宅宽带网络和数据中心等提供光纤和铜缆连接，该业务25Q2实现营收8.75亿美元，同比+20%，经调整EBITD...

【民生电子】安费诺收购康普CCS部门，进军MPO领域 领导好，据华尔街日报，安费诺计划亿105亿美元收购康普CCS部门及其债务，康普盘前一度上涨65%，截止目前上涨40%。 #MPO为康普CCS部门核心产品 康普的CCS部门主营光纤和铜缆...

海外算力强势，继续看好 AI铜箔+AI电子布，深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】昨天 nv 收盘涨幅达3.62%。 1、铜箔+电子布逻辑继续强化，①铜箔核心关注M8材料对应的HVLP等级提升，以及CoWoP催化载体铜箔预期，②电子布...

【长江电新】蔚蓝锂芯推荐更新：拓展AIDC BBU+机器人电池 # BBU -行业：目前行业一代产品主要由三星、松下供应，NVL72 BBU用量3500颗，单颗2美金，对应单机柜价值量5万元左右。 -研发：公司已布局4-5年，针对下一代5...

持续更新，继国外尿素涨价后，国内尿素开始涨价，请领导重视目前正在进行【产能整顿】的【硫酸铵】行业！！7月印度两轮尿素招标，其中第一轮最终价位超出市场预期，国际高价位尿素提振国内硫酸铵气氛，价位拉涨迅速！！国内尿素行业受到煤炭价格上涨的影响，...

【华西证券】脑机接口迎来“苹果时刻”（0805）#苹果公司首次公开渐冻症患者通过植入式脑机接口，（Synchron Stentrode）操控iPad的实机视频，患者仅凭意念即可完成应用开启、信息输入等操作。 这标志着苹果主导的BCI HID...

🔥【天坛生物】重大事项点评：天坛放弃优先收购权，中生收购派林进入最后阶段 事件：25/8/4，公司发布公告，宣布放弃收购派林生物商业机会。 ❓怎么理解 （1）此次实质为放弃派林生物的优先收购权，同时也标志着以母公司中国生物收购派林的事...

【华泰医药代雯团队】昭衍新药首次覆盖：安评龙头，拐点渐现 昭衍新药为国内非临床安全性评价领域的龙头（22年国内份额14.1%，位居第二）。受益于15年起的国内药政改革、18年港股18A的开放、19年科创板开放以及20年起新冠（疫苗/药物）研...