🔥🔥【强Call龙芯中科】：芯片国产替代迎历史机遇，CPU+GPU双赛道驱动增长 💥外媒称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉。与此同时，国...

继续强烈看多储能锂电需求的持续性储能直到目前市场仍然颇多争议，确实涉及电力市场基本知识等复杂难懂，结合最近市场关心的几个问题我们回答如下 # 看好政策持续性、容量电价将全面铺开： 1容量补偿是不可持续的财政补贴吗？ 内蒙3毛5的容量补偿是...

【宝光股份】涨停点评：光刻机真空腔体10月将开启下一批大批量供货新凯来，40亿市值的G线标的，空间巨大 1、今日宝光股份股价强势涨停，系产业链了解到公司的GKJ金属化陶瓷真空腔体将于10月下一批次批量出货。 公司主业真空灭弧室+新能源，拓...

【东吴电子陈海进】兆易创新：DDR4涨价加速，NPU时代来临 ！-0917晚 原厂减产，D4涨价超预期根据TrendForce，DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出，叠加买方提前备货，服务器与PC DDR4价格上涨超预期。 Q2服务...

【天风海外】恒生科技大涨超4%，重视互联网大厂自研芯片下的中国AI价值重估！ [太阳] # 国家层面高度重视自研芯片进展‼️ 李强总理前往甘肃、青海调研，参观智算中心。央视《新闻联播》披露了阿里平头哥、沐曦股份、摩尔线程、壁仞科技等多个国产...

新易盛：TGS 大会核心要点：硅光技术成为焦点；买入评级新易盛在上海举行的 Tower Semi 技术全球研讨会（TGS）2025 上发表了主题演讲。 演讲从密度、功耗和带宽升级的角度重点探讨了人工智能领域光通信发展的关键趋势，这些趋势正...

#CoreWeave获得英伟达63亿美元订单、谷歌拟投资50亿英镑（约68亿美元）助力英国AI发展 【工业富联·日日评·0916】 ✔CoreWeave与英伟达就原有初始价值63亿美元的协议签署新订单，根据原协议条款，英伟达有义务购买Cor...

腾讯混元3D 3.0模型发布，消费级3D打印渗透率加速提升 #三代模型建模精度大幅提升，建模精度提升3倍，几何分辨率高达1536³，支持36亿体素超高清建模；首创3D-DiT分级雕刻模型，解决整体结构与局部细节两大生成难点，实现边缘锐利、细...

三环集团大涨10.2% 贝塔分析 SOFC板块 小涨 异动逻辑 受美股SOFC龙头股BE昨晚大涨9.36%影响，三环集团是BE的零部件供应商，是BE的A股影子股。 AI数据中心能源需求迎新解 又一“英伟达受益者”大涨 又一家...

【民生计算机&通信】阿里巴巴连续大涨，持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技，最新调研情况欢迎交流 阿里巴巴连续大涨，反映市场看好“国内外电商、AI+云计算，互联网平台”三大业务的潜力。我们重点提示被市场显著低估的阿里云出海，3800e ...

【FZ计算机】大厂加速投资拐点+国产份额提升，继续强call国产算力板块！！！ 据外网FT报道：监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节 等国内厂商会议，要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片，并终止现有订单； 近来我们...

【宁德时代：钠新乘用车动力电池明年将批量供货】 宁德时代在互动平台表示，钠离子电池能量密度比锂离子电池略低，但低温性能、碳足迹、安全性能均更有优势。具体来看，钠新电池将有助开拓严寒市场，拓宽新能源应用的区域边界；钠新电池的能量密度达到175...

浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择，公司液冷潜力巨大 事件：9月17号，华为董事指出，随着AI算力规模与芯片功率的快速提升，液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 ...

T链审厂在即，国产亦有持续催化，人形机器人迎来国内外产业链共振# 上周马斯克在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品，称目前正在设计的Optimus V3将解决手部灵活性，拥有AI大脑，并且有望实现量产。 # ...

【东吴电子陈海进】强烈看好【国产算力】二轮大级别行情，重视新变化！ 📍为什么我们说接下来是一轮大级别行情？ 第一层逻辑——不与AI趋势对抗。核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化，包括需求端字节明年日均500...

【天风通信】PCB&液冷：英伟达新架构受益显著！ VR200 NVL144 CPX推出后，对于架构有新的变化，解读PCB、液冷增量变化如下： ①PCB方面： 两个增量，中背板Midplane以及CPX所用板，核心增量为中背板；中背板如下：...

【国金具身智能】Figure跟踪：未来三天每天都有重大公告事件：Figure创始人于9月16日宣布，Figure 即将发布# 3项重大公告 （未来三天每天发布一项）。 且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决，后面几周figur...

【华安电新＆汽车】储能专项行动更新：顶层设计再升级，2027目标180GW，场景+技术+盈利三维共振事件：9月12日，国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》，首次量化2027年装机≥180GW，政策天花板打...

马斯克All-in科技峰会深度访谈&10亿美元大手笔增持，继续强推人形板块！ #All-in科技峰会再表态，强调Gen3拥有人类级别灵巧手，10亿美元增持彰显信心。1）当前特斯拉正在完善第3代机器人设计，将拥有和人类相当的手部灵巧度，并将具...

汉威科技 机器人皮肤核心标的 电子皮肤作为机器人价值量通胀最大的方向，当前应该追求客户确定和技术领先标的，我们继续推荐汉威科技（能斯达）。 1️⃣特斯拉。目前特斯拉opts电子皮肤为国外厂商提供，价格比国内高50-80%，商业化降本诉求强；...