交流纪要

广联航空（300900）：919批产提速，公司定增提升配套参与度——————————— ★ 商飞提速919批产，公司定增提升配套参与度。 商飞召开2025年供应商大会，首提C919飞机29年产能200架/年...

台达GTC大会要点总结全球AI市场在2029年超过1万亿美元，比预期提前2年，且在2032年快速提升至将近3万亿美元。随着GPU功耗从几百瓦快速提升至几千瓦，且数据中心中GPU占比从10%快速提升至70%...

开特股份：智驾赛道隐形冠军，智驾+机器人双轮驱动未来，在新能源汽车与智能驾驶高速发展的浪潮下，开特股份凭借其稀缺的技术壁垒、深度绑定头部客户一、比亚迪“大腿”加持：绑定王牌客户...

隆盛科技大涨点评：1、川渝地区布局前瞻，SLS认可度高。2024年11月份就在重庆成立合资公司隆盛茂茂新能源，并很快在2025年1月份就获得了赛力斯半总成项目的定点。由此可见隆盛科技的产品竞争力和客户认可度非常高；2、机器人核心产品全...

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【豪鹏科技】当下位置再强调❗# 全球消费类电池小巨人、主业盈利修复。公司是纯正的消费类电池供应商，且收入70%来自与AIOT，没有动力电池...

佳力图：数据中心产业链纵深小市值标的，订单和季度收入拐点持续显现，持续更新推荐！1、# 公司所有业务都是做数据中心的生意： 温控 液冷产品和解决方案、一体化数据中心产品、IDC节能管理软件平台和服务、IDC运营...

再call东亚机械 永创智能-20250320# 永创智能：低估值本体+灵巧手标的。公司灵巧手预计4月-5月发布，是目前机器人业务仅有不到10亿市值Price-in的超低估值公司！#...

耐世特再推荐：盈利拐点已现，从底部启动的新一轮成长———————————市场一直担忧耐世特主业放不出利润，前几年没有利润是有客观原因的：20年来的疫情、22年开始的俄乌冲突、23年的UAW罢工，共同导致耐世特利润一跌再跌...

若羽臣：基本面强劲，回调积极布局！玫瑰近期公司股价回调，我们认为主因市场风格高切低影响，公司基本面持续强劲，据蝉妈妈数据，3月1-19日绽家抖音GMV3606w同比+452%，斐萃GMV1733w...

$西菱动力(SZ300733)$ 【西菱动力】近期交流点评：人形机器人项目顺利推进，量产订单指日可待1、公司3月18日在互动易上回复投资者，公司正积极布局人形机器人零部件谐波减速器设计和制造领域，相关工作正在积极推进中...

$福耀玻璃(SH600660)$ 福耀玻璃2024年报点评：Q4收入新高，车厂降价和北美扩产短期影响盈利（国君建材鲍雁辛 杨冬庭）20250318公司2024年实现营业收入392.52亿元...

【凌云股份】传感器赛道预期差最大标的我们认为六维力传感器+28个关节一维力传感器价值量和是人形机器人最贵环节，超过身体主要关节模组，对比当前行情减速器/丝杠涨幅众多10倍股，传感器环节存在巨大补涨机会。且当前该环节送样标的较少...

$亿嘉和(SH603666)$ 【亿嘉和】交流更新：关注本周重要领导视察与公司4月新品发布进展 03191、增量1：#市场关注的重要领导视察本周落地，公司作为南京地区的人形机器人本体核心企业...

$豪迈科技(SZ002595)$ 豪迈科技：年报业绩略超市场预期，各项业务景气延续#公司公布2024年业绩：收入88亿元，同比+23%；归母净利润20亿元，同比+25%。4Q24收入24.5亿元，同比+31%；归母净利润5.9亿元...

$九华旅游(SH603199)$ 九华旅游：Q4业绩略好于预期，预计Q1高基数下客流增长较好，假期来临重点关注【国金可选-社服】24全年营收7.64亿元/+5.6%，归母净利1.86亿元/+6.5%...

云路股份持续大涨！【东财电新】非晶电机：夸克电驱2.0上车昊铂HL，可用于人形evtol# 3月18日，广汽昊铂HL发布，将搭载夸克非晶电驱2.0。性能：效率达到行业领先的98.5%；功率密度13kW/kg；转速2.5万rpm...

海优新材小范围交流要点-0319————————————1、PDCLC调光膜进展：产品前期经过测试已进入车玻厂供应体系，向整车厂推广，24年定点预计Q2体现销售额，25年陆续有新定点推进，由于定点到销售有1-2年的时间...

通力科技：浙江老牌减速器龙头、外延BG+客户拓展保守看翻倍弹性❗⭕国内老牌减速器龙头，产品矩阵丰富性能优异公司创建于2008年，主营工业减速器+齿轮箱，是国内少数掌握全系列齿轮减速机设计技术的企业...

【宁波精达】观点更新：地理位置优越的专用压力机龙头，建议关注！太阳事件：公司于2024年4月公告收购无锡微研，2025年3月13日，该交易已获上交所重组会同意。点评：烟花低估值的压力机龙头：当前公司市值50亿元...

比亚迪千瓦闪充系统发布；油电同速时代到来事件：比亚迪发布超级e平台，车端升级全球1000V架构，闪充系统充电功率达1000kw，闪充5min畅行400km，完全达到燃油车加油体验。#...