交流纪要

钧达股份2024年年报点评：出海占比提升，24Q4毛利转正————————————公司24年实现营业收入99.5亿元，YoY -47%；归母净利润-5.9亿元，YoY -172%；扣非归母净利润-11.2亿元，YoY -300%...

$盈峰环境(SZ000967)$ 盈峰环境大涨点评：政策推动数据中心绿电消费，公司后续系列催化值得期待，建议加大关注政策推动下数据中心绿电消费有望进一步提升，公司新业务有望率先落地。今日国家发改委等五部门发文...

【华大九天】关于筹划购买资产停牌公告梳理 | 中信证券计算机太阳事项：公司午间公告，正筹划发行股份及支付现金等方式购买资产，公司与本次交易的主要交易对方已签署意向协议，初步达成购买资产意向，购买标的公司控股权...

【特朗普：将于星期二与俄罗斯总统普京进行通话】美国总统特朗普告诉记者，在致力于俄、乌达成协议的会谈上，重点将是土地和电厂。他说，已经在谈论双方分割特定资产。可能会在周二前宣布有关俄、乌会谈的消息。希望看到俄罗斯-乌克兰战争结束...

【林荣雄：有意思！对于消费的一些观察】提振消费扩大内需这事情我们是乐见其成的。当然，从理论基础上，持续稳定的扩大内需我想只有建立在中产阶级群体占比稳定甚至扩张的基础上才能行稳致远。对于历史的研究，会发现在长时间序列更广谱的国家中...

$航天宏图(SH688066)$ 航天宏图调研更新：军采资质3月有望迎重大变化，海洋遥感数据深海科技卖铲人，商业航天打造第二增长点1、根据产业链信息，#今年3月百家企业集中批量上会（公司在列），恢复军采资质...

$孩子王(SZ301078)$ 【华泰消费】促消费专项方案落地，看好消费重估机会3月16日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，从1）城乡居民增收促进行动；2）消费能力保障支持行动；3）服务消费提质惠民行动；4）大...

$思看科技(SH688583)$ 思看科技更新⭐公司是国内三维视觉数字化行业领先企业。经过多年深耕，公司已形成包括三维识别重建技术、三维立体延伸技术、立体视觉标定技术在内的三大核心技术集群。⭐思看科技产品可凭借高精度 3D...

$微光股份(SZ002801)$ 微光股份大涨：人形机器人+深海科技新标的，重点推荐～太阳公司业务稳健，目标实现两位数以上增长，公司注重产品竞争力与盈利能力，25年业绩3.8亿计算，#主业可支撑75亿市值...

【AI招聘】供需两侧引领变革，AI持续赋能人服板块！我们观察到，#技术类人才需求引领中高端招聘复苏趋势明显。智联招聘显示，节后一个月以来，AI发展带动相关职业热潮，数据标注招聘职位数同比+56%，算法工程师同比+44%...

$太辰光(SZ300570)$ 【太辰光】的增长逻辑：1）价升柜间、板间更密、更快、更省功耗的链接已成趋势，400G以12/24芯为主，800G升级为16/32芯；多模升级单模，连接器跟光模块一样具备“新品新价”逻辑...

【天风商社】领先吹响内需号角，全面把握低估修复到信心回升、新消费引领到大消费反攻！# 核心观点 · 前瞻把握 天风商社全市场领先吹响内需号角，我们积极看好内需消费的低估值修复机会，并密切关注基本面企稳可能带来的持续性行情...

$申昊科技(SZ300853)$ 【申昊科技】，极度稀缺的深海机器人标的，重点推荐关注，建议不要冲动追涨公司拥有自主研制水下机器人，可以在高度危险环境、被污染环境以及零可见度的水域代替人工在水下，长时间作业...

$华友钴业(SH603799)$ 【华友钴业：钴涨价最受益标的，持续推荐 - 0314】钴行业供需反转与价格预测：刚果金暂定钴出口、行业惜售供需反转、预计价格涨至 30 - 40 万。2 月 24...

$双林股份(SZ300100)$ 双林股份丝杠新品发布会交流纪要1、24年9月第一次给tp送样，今年第二次给tp送，更成熟2、这次发布4款新产品，月底前给小鹏，小米送3、宇树之前送过样...

$老铺黄金(06181)$ 老铺黄金深度跟踪：人货场三维并进，品牌势能加速全球破圈【中信商业 奢侈品】2025年以来老铺黄金维持高势能实现破圈热销，从人、货、场三大维度看公司有望持续深化高端形象...

$安源煤业(SH600397)$ 安源煤业：隐形的钽铌、钨巨头———————————————-2024.12.25控股股东江能集团拟将所持有的全部安源煤业股份无偿划转至江钨控股。划转完成后，公司控股股东将#由江能集团变更为江钨控股...

$凯添燃气(BJ831010)$ 推荐北交所算力黑马：凯添燃气太阳1. 2024年启动“凯添智算（宁夏）中心”项目，总投资14亿元，分二期建设。其中，一期工程投资2.5亿元，可部署5000台服务器，支持2WP算力，全液冷架构...

讲一下深海科技的底层逻辑就是新质新域领域，太空，低空，深海，底层逻辑一样都是军民融合，平战结合。用民品支撑军品发展。深海科技，大的工程就是，UUV，海底网，深海空间站。总体可以达到万亿级别的体量。核心标的：西部材料，宝钛股份，长盈通...

【cpo产业情况日常更新】1. 去年产业内对CPO持保守态度，今年推进速度明显加快。年后经产业链调研，NV现有产业链的公司已经开始小规模量产CPO相关产品；2. 多家上游公司开始加速，计划赶在5月前能给到NV送样...