【国金电新】宁德时代推荐点评：2026年量增指引超预期，不到20倍的锂电龙头，仍然重点推荐！ 我们自7月持续推荐宁德时代，乐观展望2万亿。9月公司释放积极信号，给到供应链26年1.1TWh需求指引（25年为0.75TWh，同增近50%），...

【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】政策+技术持续推进，脑机接口产业化加速向前 近期部分重要进展： 1）Neuralink宣布全球已有12人接受其脑机芯片植入，近期在加拿大完成首次海外手术，英国GB-PRIME临床研究已于7月底获监管...

拓荆科技：定增预案披露及向控股子公司增资点评：大基金三期出资，继续看好自主可控优质厂商 定增预案 公司拟定增募集资金不超过46亿元，用于高端半导体设备产业化基地建设项目（15亿元）、前沿技术研发中心建设项目（20亿元）、补充流动资金（11...

八部门印发汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年），智驾、出口、反内卷是新增关注重点 9月13日，八部门，联合印发汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年），方案提出，2025年力争实现全年汽车销量3230万辆左右，同比增长约3...

液冷行业深度报告之一：数据中心带动液冷需求增长，关注上游核心冷媒材料 ▶AI数据中心需求增长，数据中心液冷受两大因素推动。据Semianalysis，2024年全球AI智算中心装机容量为7GW，预计至2028年有望进一步增长。数据中心液冷受...

🍒【DBDX】没人比马斯克更懂T机器人进展，10亿美元回购意味着主升浪开始-0915晚 9.15晚消息，美国证券交易委员会文件显示，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克报告称，于9月12日在公开市场购入257万股该公司普通股，每股价格在372....

【国投证券环保公用】中国首部《原子能法》正式通过，核能发展提速 【事件】9月12日，十四届全国人大常委会第十七次会议正式审议通过《中华人民共和国原子能法》，针对核技术应用、可控核聚变、核燃料循环体系、核反应堆利用等方面提出具体要求。 1...

【重视国内底部+海外订单高速增长的泛化工装备公司，福斯达、中泰股份、杭氧股份、中集安瑞科】 近期盘面分化，市场风格变化较快，高低切频发。尽管如此，我们观察到诸多纯业绩票（尤其是国内化工capex底部+海外订单快速增长的公司），股价依然维持...

🔥【国盛机械&机器人】马斯克增持+t审厂，密集催化期积极做多 马斯克增持10亿美金特斯拉股票，后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时，本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂，为26年的周度量产做准备，密集催化期开始，...

【中泰电新】同力日升：风储业务快速扩张，受益国内储能反转估值有望提升 新能源业务：收购天启鸿源专注风储，外延数据中心获取优质资源 👉风电场：天津100MW（100%股权），收购价格8元/w，25年预计确认20%+；承德300MW（50%...

❗【光峰科技】今日上涨更新点评：Meta发布会倒计时3天 #MetaAI眼镜最大变化是LCOS、A股映射标就一个光峰科技。9.17Meta发布第三代AI眼镜，最大变化是新发布一款带显示的Hypernova，但Meta显示方案不是microl...

【申万宏源电子】Rubin CPX：TCO-密度工程再进一步， 验证 In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀❗ # 理念：CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing)，专门针对AI Video和C...

# 【银河电新】坚定看好锂电行情！核心催化1：25H1看基本面坚挺，锂电池出货量同比高增68%，其中储能+128%，海外市场多点开花；“金9银10”国内9月旺季来临，关税窗口期抢装效应，电池排产+10%，锂价企稳加速产业链备货；全年看龙头出...

英伟达发布Rubin CPX，光模块和液冷需求持续提升 英伟达发布了专为大规模上下文推理设计的全新GPU系列Rubin CPX，用于翻倍提升当前AI推理运算的工作效率，特别是编程、视频生成等需要超长上下文窗口的应用。 Rubin CPX具...

商务部对美模拟芯片反倾销及反歧视调查速评 商务部9月13日公告对美国在集成电路领域的歧视性措施发起反歧视立案调查，并同步对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销调查。调查聚焦于采用40nm及以上工艺制程的“通用接口芯片”和“栅极驱动芯片”，...

【行业周报0914：趋势向上：AI芯片崛起、应用持续推进】 寒武纪定增预案快速获批，高研发投入和新产品迭代推动营收高增长。①本次寒武纪 定增预案审批整个流程历时仅4个多月时间，明显快于其他公司，反映了政策对于国产AI芯片发展的鼓励和支持。...

预制菜：西贝舆情短期影响市场情绪，中长期需求进一步向头部品牌集中20250914 西贝重新引发市场对于预制菜的讨论，《标准》草案推进餐饮预制菜明示。根据第一财经披露，#9月13日国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查，即...

【华泰电新】固态更新: 审查期是最好的加速剂，样品需求不断攀升-250914 ⚡我们反复重申，今年是固态全产业链加速的一年，进入到25H2主产业链景气度+固态临近审核期，相关设备和材料订单是加速的。本周更新一个产业观察思考，我们认为制样需求...

【中泰医药谢木青】高值耗材率先走出政策扰动，行业进入拐点区间，看好医疗器械投资机会！ #持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段，短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响，但我们依然看好创新驱动下的...

⚠️强烈建议关注宁德时代供应链：#永太科技（宁德时代电解液第三大供应商）。近期储能电芯需求旺盛，拉动六氟磷酸锂/隔膜/三元材料价格上涨。预期宁德时代26年出货量上调至1100GWh，锂电各个环节长时间低开工率有望扭转，或持续供不应求。