【FZ计算机】大厂加速投资拐点+国产份额提升，继续强call国产算力板块！

【FZ计算机】大厂加速投资拐点+国产份额提升，继续强call国产算力板块！！！
据外网FT报道：监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节 等国内厂商会议，要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片，并终止现有订单； 近来我们重点提示：从字节到阿里，再到腾讯，#国内大厂复制美国大厂的路径，All in AI，#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见，在国内大厂强势投入AI的同时，政策强力向国产倾斜，相关公司有望迎来显著的投资机遇，继续强call#寒王 、海光信息、金山云、华丰科技、华虹/中芯。天花板有望大幅上修，锐度加强。 1️⃣#寒王 此前市场预期26/27年分别实现收入300-400亿元、700-800亿元，分别实现利润150-200亿元、350-400亿元，空间看1.0-1.5万亿。在采购新政下，寒王的份额和空间有望进一步强化，向2we挺进； 2️⃣#海光信息 海光标配推理品种，公司发布大手笔激励，并开放互联总线协议，联合芯片厂共建互联生态； 3️⃣#金山云 去年底部独家推荐，公司上涨超5倍。#时隔半年后重新重大推荐，#350e以下反应是小米搞大模型，#当前来到推理端变化的拐点，空间更大、持续性更强，强推！ 4️⃣#华丰科技 高速连接线核心，稀缺的华为哈勃直接投资的品种，产品供应华为/阿里/腾讯等大厂，空间大/格局好，标杆品种； 5️⃣#华虹/中芯: Fab双王，华虹底部强推以来，股价翻倍。三重逻辑持续演进，空间广阔，继续重点推荐；