【招商电新】板块更新8.14（更正）#SOFC1、SOFC是一种燃料电池发电，高效率、可模块化部署，且可兼容天然气、氢气燃料。

【招商电新】板块更新8.14（更正）#SOFC1、SOFC是一种燃料电池发电，高效率、可模块化部署，且可兼容天然气、氢气燃料。
2、当前北美AI的用电部署是大问题（发电/电网建设都很慢），大CSP解决方案是就近建设发电厂（燃气、小核电）。 GEV燃气轮机新增订单H1在高基数上仍同比增长近200%。 3、在燃气轮机买不到（排产4年）的情况下，SOFC、小型核电等成本高、不成熟的路线都受追捧。 BE公司的全球市占率约4成，近期，Oracle等公司再给大单。 国内SOFC缺乏类似场景，寿命更短，尚处于早期阶段，不过国内公司也在积极谋求海外机会。 4、关注【三环集团（电子）、壹石通、雄韬股份】#AI硬件【雄韬股份】AIDC锂电池全球第一，国内对手导入需要2/3年。 AIDC铁锂换铅酸已启动，海外需求迫切。 此外，公司近期在北美有突破，预计经营即将反转（若海外还有增长明年利润可能超4-5亿元，估值15-18倍）。 在氢/燃料电池长期布局，早就有SOFC储备。 【蔚蓝锂芯】AI领域BBU要求高，单价2美元/颗。 目前部分供应商产能故障，公司放量进度将提前，力争明年实现10%以上市占率（10%大致对应3亿元以上利润贡献）。 【安孚科技】提高南孚股权议案上交所已审核通过，对南孚穿透持股比将从26%提到44%。 参股渲染GPU领先公司象帝先持股6.9%，不排除在AI领域继续整合，26年估值18.x倍，胜率高，考虑第二曲线潜力，值得关注【德福科技/铜冠铜箔（有色）】业界更新：三井即将对hvlp传统产品提价（幅度10%以上）。 近期我们多次反馈产业客户的研判：普通电子铜箔很可能涨价（AI需求高增长高盈利，日韩厂商转产这些产品导致常规铜箔供需紧张）【飞荣达（电子）】同行与客户反馈：公司有沉淀，两相冷板技术储备领先。 国内深入华为体系，海外公司已多个标杆客户，下半年可能有新突破。 【思源电气】业界反馈公司超级电容(子公司SMCC)，正在接触/送样国际知名集成商。 【方盛股份】液冷产品较立体（干冷器、CDU换热器、管路），在风电、数据中心已有较长期应用。 液冷多个产品，正在进入国际集成公司体系。 #机器人【震裕科技】锂电结构件经营大幅改善，高端“点胶”铁芯放量，下半年可能逐步体现到财报。 机器人，多产品在海外大客户送样、迭代。 【湘油泵（机械）】确在机器人头部公司获突破（机器人&狗），产品储备好几十种，是长期准备才有的机会。 #关注印尼光储印尼近日发布100GW光伏+320GWh储能计划，涉及数万个村庄，预计设备投资将超过6000亿元。 该计划主要为就近用户分散建设，关注【森特股份、艾罗能源】