20250908-锂电推荐再更新：从产业链供需梳理看景气持续性 本轮锂电行情开启近两周，且上周加速演绎、扩散，市场关注度也有显著提升，在当前时点，我们对产业链供需更新梳理，探讨景气持续性： 1、行情开启是景气预期的上修，需求端国内储能商业...

【方正电新】固态观点更新0908：设备产业化加速，材料端多点开花政策+需求密集催化，固态主线热度不减。 （1）工信部固态专项预计近期完成中试测试，同时年底或将追加新一轮补贴，固态板块景气度有望持续提振。 （2）头部企业进展顺利，26年中...

# 【中泰电新】威力传动：风电齿轮箱龙头拐点已至，弹性非常大 # 风电齿轮箱行业逻辑：全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外，# 德力佳上市在即，据德力佳招股书披露，其25前三季度扣非5.6-6.1亿，同比+49%-62%，盈利...

关注本月重要产品发布，消费电子板块估值重塑 本月各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升，此外关税继续延迟90天，市场之前担心的短期风险点落地，有助于消费电子板块估值重塑。 AI手机、折叠屏新品...

0908国机精工：人形机器人关节核心，轴承赛道隐形冠军！ 核心逻辑： 1️⃣ 单车价值量超4500元 特斯拉Optimus单机需14个谐波减速器（交叉滚子轴承）+26个RV减速器，2030年前行业复合增速94%，百亿市场爆发中 2️⃣ 技...

🔥工业富联：北美巨头开支乐观，鸿海业绩彰显景气｜中信计算机———- 🎈白宫晚宴各家巨头表述乐观，CSP资本投入不断加大。 – 根据the Verge、雅虎财经等媒体报道，当地时间2025年9月4日晚间（北京时间2025年9月5日），美...

【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头，大象起舞，持续重点推荐！！ 订单延续向好，龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长，对比国内PMI49.4%的表现，公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-...

隔膜涨价开启，周期底部，重视边际变化#申万电新 近日产业链调研反馈，湿法隔膜价格交付周期紧张，#已有小幅提价； 此外，#8月初干法隔膜已完成第二次提价，本次幅度10%，叠加今年初涨价，干法涨价幅度已经超过30%； ➡️隔膜龙头进入...

【民生计算机】🚀九月金股【朗新集团】持续走强，不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性，重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差 🚀今日截至午盘，【朗新集团】大涨近 5 %❗️ 我们近期发布深度报告同时，不断提示 9 月 10 日蚂...

重点推荐老凤祥：低估值、Q3业绩有望大超预期 #25/26年归母预计21亿/26亿、26年目标市值390亿。 三季度业绩超预期概率大 去年Q3归母净利润仅3.7亿（其中还有1.9亿政府补贴），扣非净利润仅2.5亿。 去年老凤祥业绩下滑主...

三桶油：坚守长期主义，无惧扰动业绩韧性凸显——石油化工行业周观点 🌟2025H1中国石油、中国石化、中国海油25H1归母净利润分别同比-5.2%、-39.8%、-12.8%，中国石油、中国海油当期业绩水平高于历史油价水平接近时期。 20...

【东北电子-最华为】麒麟9020首次公开，华为9月行情正式开启近期华为发布第二代三折叠手机Mate XTs，并在会上首次公开了麒麟9020芯片。 “华为Mate XTs 非凡大师”搭载麒麟9020芯片，并实施软硬芯云协同，叠加鸿蒙系统，整...

【开源电新】先导智能深度：锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速，公司经营拐点已现-0908———— 宁德时代等锂电龙头恢复扩产，公司有望充分受益 1、公司是锂电设备龙头。 2024年由于客户延长验收周期，前期订单转化为营收的节奏放缓，当年...

【东北计算机】特斯拉万亿薪酬方案绑定马斯克，看好机器人智驾、特斯拉链与AI增量事件：近日特斯拉董事会向马斯克提出价值1万亿美元的10年股权激励方案，# 要求达成市值8.5万亿美元、# 交付1200万辆电动车、商业化100万辆Robotaxi...

华西机械】钨精矿再起波澜，单日涨价6000元钨精矿价格更新：上周4/5钨精矿价格短暂横盘后，# 9月8日钨精矿价格继续上涨6000元！ 现已达到28.6万元/吨。 7月份钨精矿涨价2.3万元至19.5万元/吨，均价同比+34%； 8月份钨...

东方电热：有进展+有业绩，建议关注固态电池新晋标的！ 9月5日下午，东方电热举办电话会，介绍了自身在固态电池板块的进展。 #作为一个有进展+有业绩+位置低的公司，#东方电热很值得关注。 以下为本次交流要点。 硅碳负极设备 1）客户：...

【长江电子杨洋团队】长存三期成立，关注产业链布局机遇！ #长存三期成立。长存三期（武汉）集成电路有限责任公司于9月5日成立，注册资本207.2亿元，长江存储科技有限责任公司（50.2%）、湖北长晟三期投资发展有限责任公司（49.8%）共同持...

【信达机械】AI硬件需求景气，关注PCB专用设备 PCB厂商加速资本开支，专用设备受益 今年以来，随着消费电子复苏、AI发展带动高价值PCB产品需求，PCB市场需求整体呈现景气加速趋势，Prismark预计全年PCB行业全球产值增长6.8...

工控板块跟踪：主业稳健向上，机器人进展提速_20250908 # 工控： 头部企业8月订单增速超20%、增速略有提升，自动化复苏逻辑持续强化。 # 机器人： 批量出货/订单落地，产业化进程显著提速。 汇川技术：明确工博会（9.23-...

人工智能+新文件发布，看好AI+能源全面加速！【天风计算机 缪欣君团队】 1、《意见》提出推动人工智能+在八大场景全面落地，推动关键技术攻关 国家发改委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，提出加快能源应用场...