白酒更新20250909：如果茅台批价提前企稳？
白酒更新20250909：如果茅台批价提前企稳？
板块该怎么配置
# 接0903段子、我们更新一下观点并微调短期配置思路，主要逻辑上的变化是我们预期茅台批价有可能提前企稳
给出这种判断的依据是：1）茅台动销超预期，按照公司口径进入9月份动销...
2025-09-10 3 分钟
[Sun]【中信交运】快递反内卷跟踪点评：巩固前期成果，关注通达旺季利润修复
[Sun]【中信交运】快递反内卷跟踪点评：巩固前期成果，关注通达旺季利润修复
[Rose]巩固前期成果，义乌二轮再涨价1毛，料前端涨价已覆盖65~70%以上件量。
邮管局工作会议强调禁止走回头路，目前江苏、京津冀、山东、湖南、湖北、福建、江...
2025-09-10 2 分钟
甲骨文业绩超预期，重视柴发出海
甲骨文业绩超预期，重视柴发出海
1. #甲骨文二季度订单激增，海外景气度仍然加速。
甲骨文二季度在手订单增至4550亿美金，环比一季度的1380亿美金大幅度增长，二季度陆续接到了OpenAI，meta等大订单。
其基础设施业务的收⼊将从...
2025-09-10 2 分钟
【中信电子】各位领导好，今天午后宇瞳光学涨~16%，继续坚定推荐，大疆光学核心供应商(利润弹性20%+)
【中信电子】各位领导好，今天午后宇瞳光学涨~16%，继续坚定推荐，大疆光学核心供应商(利润弹性20%+)
# 业务： 光学镜片和镜头，50-60%为安防镜头业务，10%智能家居，10%+车载镜头；# 直接外销的模造玻璃业务占10%+（但利润...
2025-09-10 2 分钟
【中泰电子|上海复旦/复旦微电】重点关注FPGA特种龙头复苏
【中泰电子|上海复旦/复旦微电】重点关注FPGA特种龙头复苏
#卫星高景气度重点关注
卫星互联网牌照发放在即，7.27—8.17星网已发射五组低轨卫星，间隔从1-2个月大幅缩短至3-5天。按规划，GW星座和千帆星座的组网卫星总数分别将达...
2025-09-10 2 分钟
再次重申充电模块大厂最有能力做好HVDC，推荐【通合科技】【优优绿能】
再次重申充电模块大厂最有能力做好HVDC，推荐【通合科技】【优优绿能】
#充电模块龙头做HVDC是能力降维
①暴露在外部环境，效率和寿命要求高；
②最高电压可达1500V，满足HVDC800V架构；
③经历2年残酷竞争后降本能力出色。
...
2025-09-10 2 分钟
【国泰海通医药】WCLC更新：百利天恒释放EGFRm NSCLC一线和二线两项全球BIC数据
【国泰海通医药】WCLC更新：百利天恒释放EGFRm NSCLC一线和二线两项全球BIC数据
今日WCLC LBA摘要公布，百利天恒旗下EGFR*HER3 ADC iza-bren在EGFRm NSCLC中的两项研究入选最高认可度的WCL...
2025-09-08 4 分钟
【中信证券新材料】国瓷材料：固态电解质、卫星陶瓷管壳、硅微粉等多个新产品蓄势待发，陶瓷管壳用于AI芯片散热可期
【中信证券新材料】国瓷材料：固态电解质、卫星陶瓷管壳、硅微粉等多个新产品蓄势待发，陶瓷管壳用于AI芯片散热可期
1⃣固态电解质：前期公司隔膜涂覆氧化铝、勃姆石等产品已供货宁德、比亚迪等核心客户，氧化物电解质送样验证客户反馈较好，2024年公...
2025-09-08 4 分钟
金属包装：走向行业自律，盈利有望改善——行业历史复盘&与水泥行业的比较研究
金属包装：走向行业自律，盈利有望改善——行业历史复盘&与水泥行业的比较研究
【核心观点】二片罐行业25Q1整合落地、竞争格局优化。当前行业盈利处于历史底部，毛利率小个位数，对比海外龙头波尔、皇冠毛利率20%以及国内盈利高点19年毛利率10%...
2025-09-08 3 分钟
【国泰海通电新】储能仍有空间：行业景气高涨，龙头价值重估
【国泰海通电新】储能仍有空间：行业景气高涨，龙头价值重估
储能行业景气持续高涨，1⃣️136号文后大储需求超预期，国内与海外景气共振；2⃣️户储、工商储全面反转，欧洲、澳洲、新兴市场全面开花。
市场此前担心储能行业景气持续性较差，龙头企业...
2025-09-08 1 分钟
外围：道指-0.48%、纳指-0.03%、标普-0.32%。
外围：道指-0.48%、纳指-0.03%、标普-0.32%。A50期指-0.25%。
【机器人/无人驾驶】
增量信息：周末特斯拉为马斯克开出1.2万亿美元天价薪酬方案特斯拉向马斯克提出一项薪酬。条件包括交付100万台Optimus人形机器...
2025-09-08 1 分钟
【长江电新】风电：Q3全行业业绩释放，重视下半年“深远海、出口、风机盈利修复”三大催化！
【长江电新】风电：Q3全行业业绩释放，重视下半年“深远海、出口、风机盈利修复”三大催化！
1、当前时点，风电全行业景气持续向上，Q3有望迎来全面业绩加速释放。我们认为下半年风电板块有望迎来“深远海、出口、风机盈利修复”三大催化，继续重点推荐...
2025-09-08 2 分钟
【广发通信】本轮光通信行情中，小市值标的我们为什么首推# 源杰科技
【广发通信】本轮光通信行情中，小市值标的我们为什么首推# 源杰科技
# 供需矛盾中的最紧张环节。26-28年光模块需求大幅增长之后，供应链中矛盾最突出的就是光芯片环节。前五大光芯片公司按照历史经验扩产较慢，空出大量潜在市场空间；对于源杰来说...
2025-09-08 1 分钟
浙商机械大制造【横河精密】高端精密制造企业，传统业务业绩增长超预期，新拓业务打开估值想象空间
浙商机械大制造【横河精密】高端精密制造企业，传统业务业绩增长超预期，新拓业务打开估值想象空间
#基本盘稳固，2025-2027年业绩增长确定性强
公司主营业务注塑产品、金属零部件以及精密模具，应用领域覆盖家电、汽车等。2020-2024年公...
2025-09-08 2 分钟
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】，关注NV最新技术路线变化
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】，关注NV最新技术路线变化
1、江顺科技自2015年开始布局微通道技术，目前正在与HHJD（华为液冷唯一供应方）对接微通道参数指标，研发液冷板产品；主业安全垫足够，卡位全球唯一，预计未来几年海外铝镁轻量...
2025-09-08 1 分钟
🔥「#汇通达网络」 收购金通灵股权实现「H+A」资本运作，业务深度绑定阿里
🔥「#汇通达网络」 收购金通灵股权实现「H+A」资本运作，业务深度绑定阿里
🌟9月5日公告，汇通达与#金通灵 签订重整投资协议，拟收购其25%股权（10亿元受让7.10亿股）。本次收购系参与上市公司破产重整：1）成本较低。2）构...
2025-09-08 2 分钟
【西部电子】闪迪宣布涨价10%，重视下半年存储板块β行情
【西部电子】闪迪宣布涨价10%，重视下半年存储板块β行情
事件：闪迪9月4日表示，正看到对闪存产品的强劲需求，这是受人工智能应用以及数据中心、客户端和移动领域日益增长的存储需求的推动，基于此，决定对所有渠道和消费者客户的产品价格调涨10%...
2025-09-08 1 分钟
【恺英网络】996 盒子整合释放弹性，AI 商业化加速推进，9 月金股继续推荐【长江传媒互联网】
【恺英网络】996 盒子整合释放弹性，AI 商业化加速推进，9 月金股继续推荐【长江传媒互联网】
996 盒子定义传奇赛道的 TapTap，上半年信息服务增速+65%，7月多家公司与传奇盒子的合作已达4.5亿，Q3 起将逐步释放业绩；
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2025-09-08 1 分钟
天风机械 | 先惠技术：海外订单硕果持续兑现，固态携手清陶进军整线250908
天风机械 | 先惠技术：海外订单硕果持续兑现，固态携手清陶进军整线250908
#出海硕果有望加速兑现
公司主营为锂电模组/PACK段装备，董事长出身上汽大众，公司与大众、宝马、宁德时代均长期保持良好合作关系。公司21/22/23/24...
2025-09-08 2 分钟
油运行业速评：VLCC运价淡季不淡，旺季货盘释放有望接力
油运行业速评：VLCC运价淡季不淡，旺季货盘释放有望接力
市场跟踪：上周VLCC运价环比前一周增长34%至55879美元/天，同比去年增长143%，其中VLCC TD3C（中东-中国）TCE同比增长83%至46694美元/天，较8月初分别...
2025-09-08 3 分钟