Cape运价突破3w，运价与黑色商品价格同步走强，散货利润释放，推荐招商轮船，关注散货标的太平洋航运、海通发展、国航远洋、海航科技#7月24日Cape-5TC运价录得31429美元/天，环比提升13.5%。同比去年同期高35%。 #黑色系...

🔥科大讯飞：星火X1今日全新升级，看好公司AI应用加速落地丨中信证券计算机 大模型能力继续升级迭代，商业化进程迎来加速。 -7月25日，星火X1升级版正式上线，核心升级能力包括：（1）综合能力大幅提升：在数学、翻译、推理、文本生成等方...

【浙商银行梁凤洁】业绩表现超预期——宁波银行25H1快报简评1、盈利增速回升。 宁波银行25H1快报显示，营收、归母净利润分别同比增7.9%、8.2%，增速分别较25Q1提升2.3pc、2.5pc。 营收利润增速环比均回升，超出市场预期。...

国产光刻机技术突破（尤其是28nm及以下制程）对国内半导体产业的影响可从以下维度展开： 一、技术自主：打破国际垄断 制程覆盖能力提升 28nm光刻机（上海微电子）量产可满足70%芯片需求（如汽车、IoT芯片），结合多重曝光工艺或延伸至14n...

光刻机产业链深度讲解会议要点： 1、光刻机行业投资逻辑与市场地位 · 国内光刻机发展背景与投资逻辑：国内光刻机处于从0到1的发展阶段，因海外高端光刻机禁运，国产替代迫切性极高。 其在半导体设备中位列第二大品类（2021年全球市场规模17...

周三舆情热度20250723#【图文】热点&小作文 ①雅下水电/盾构机-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工 机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（西藏天路、高争民爆、中国...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250723 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【安培龙】一维力25年出货有望达百万级，已推出六维力产品，已送样一家客户，积极对接全市...

【招商机械】机器人与智驾：可以再乐观一点——WAIC前瞻 T链恢复了吗？ 根据我们了解，部分供应商已经被要求下个月开始准备产能，恢复之前暂停的供应。 明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待？ 首当其冲肯定是Robotaxi目前的运营状...

【广发机械】人形机器人跟踪：拥挤度回到低位，再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出，用交易量和拥挤度观测机器人行情，受到市场一致好评。#当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化。今天机器人在A股的成...

🌈【中金机械｜具身智能】WAIC 2025世界人工智能大会 7月26日至29日（周六-下周二）WAIC 2025世界人工智能大会将在上海举行，集中展示人工智能领域的新平台、新工具、新应用。 💗论坛 1）7月27日9:00至12:00举...

【浙商机械·出口】特朗普考虑取消房屋出售的资本利得税，建议重点关注北美地产链 ❗事件： 特朗普考虑取消房屋销售资本利得税，拟推动《房屋销售免税法案》，解决“缩房”困局。 据NAR，现行免税额度（单身$25万/家庭$50万）自97年未调整，导...

我们自上而下看多出口链，从近期的出口链表现来看，逻辑正逐步验证， 1、关税大方向逐步落地情况下，关税预期趋于缓和，海外降息将至，美股地产后周期已经率先反弹3-4周，# 后续有望重新演绎海外需求强于国内逻辑。 2、Q2海外零售商对于耐用消费...

【华创机械】重视粉末冶金！重视粉末冶金！ 市场传言tljm接到特斯拉微型零部件图纸，包括连杆等，粉末冶金相比机加工精度高、效率快、成本低，后续会成为核心方向！ 除了tljm，建议关注： ＃东睦股份： 粉末冶金龙头，子公司小象电动布局轴向磁...

【国金交运】海南板块大涨点评 事件：7月23日，国新办举行发布会，宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日。为稳步推进海南贸易港建设，财政部、海关总署、税务总局联合印发贸易港税收相关通知，明确海南自由贸易港封关时的货物税收政策...

【国金具身智能】宁波华翔跟踪：宁波具身智能产业基地启动，智元链产业化加速 事件：7月23日，宁波具身智能产业基地正式建成投用。 点评： #基地包括具身智能创新中心和机器人制造基地。创新中心总面积2000余平方米，重点打造模型训练场、...

【广发机械】四方光电业绩预告简评： 公司发布业绩预告，25年上半年实现归母净利润为0.84亿元，增加同比增加103%，其中Q2归母净利润0.51亿元，同比增加132%，同环比加速，业绩超预期！ 1、#收入延续高增。25Q2收入2.92亿元...

重申推荐 九芝堂：重视中美干细胞药物产业发展趋势，关注九芝堂干细胞药物管线【东吴医药朱国广团队】 美国首款间充质干细胞药物商业化销售超预期，Mesoblast股价大涨27% 当地时间7月17日，Mesoblast公布其间充质干细胞产品Ry...

【华西电子】美联新材更新：M9重大进展，核心客户有望加速突破 根据近期调研与产业链反馈，EX材料目前产业链关注度极高，公司与国际龙头客户合作进入技术细节磨合、敲定阶段，国内头部客户也有极高兴趣，正在加速推进中。 1️⃣M9进度 ➠ 某日韩...

【成都先导-重磅推荐❗】200e起步，还有2倍空间：3个处于临床的BIC/FIC大品种+独特递送平台，小核酸药物平台价值亟待重估！ 核心逻辑：成都先导自身就做小核酸药物CRO业务，其孵化的小核酸创新药平台【先衍生物】亟待价值重估！ 品种领...

【迅捷兴】新高点评：YS机器人PCB核心主供，严重低估，维持重点关注！ 事件1：宇树机器人首次公开发行股票并上市辅导备案报告，中信证券保荐券商。 宇树宣布2025年收入10+亿元RMB，同比2023年3.2亿元增长200+%，估值约120亿...