【成都先导-重磅推荐❗】200e起步，还有2倍空间：3个处于临床的BIC/FIC大品种+独特递送平台，小核酸药物平台价值亟待重估！

【成都先导-重磅推荐❗】200e起步，还有2倍空间：3个处于临床的BIC/FIC大品种+独特递送平台，小核酸药物平台价值亟待重估！
核心逻辑：成都先导自身就做小核酸药物CRO业务，其孵化的小核酸创新药平台【先衍生物】亟待价值重估！ 品种领先“高血压AGT+降血脂ANGPT4+减肥INHBE”＞200亿美金分子，具备全球竞争力：1）高血压AGT临床进度年内即将进入2期，全球进度top5，临床前效果优于zilebesiran；2）降血脂ANGPTL4 FIC处于临床2期，产品稀缺性强进度第一；3）INHBE全球进度top3，2个月超长效制剂，瞄准减肥增肌超级大赛道，年内海外Arrowhead有映射！ 公司平台价值：除了GalNac递送技术，公司有肝外靶向平台，效果或优于Alnylam公司C16递送平台，亦有多个双靶分子即将进入临床，进度领先。 空间：小核酸平台至少带来160亿增量，翻2倍：200亿美金产品峰值*30%成功概率*15%分成*10PE*7.5汇率*0.25=160亿，且尚未考虑先导潜在对先衍生物的增持可能以及临床前项目的BD可能（比如舶望生物授权诺华41.65亿美元！）