纳科诺尔大涨11% 两日内催化：丰田上海建厂，或采用固态硫化锂产线【中信机械】丰田电动汽车及电池新工厂陆续落地中国， 1、2025年2月5日，丰田官宣，决定在上海市金山区成立LEXUS雷克萨斯纯电动汽车及 2、2025年4月22日，上海市...

⛽“八一”前后边际变化明确，重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节，预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待。过去庆祝活动也围绕军事成果展示、军民融合深化及国防教育展开，...

盘前热点事件20250728#【图文】热点&小作文   一、昨日热点 西藏水电：西藏天路、西藏旅游 基孔肯雅热：彩虹集团 昇腾：直真科技 阶跃星辰：新华传媒 光刻机：上海机电、张江高科   二、昇腾384超节点正式亮相 华为首次线下展出了...

20250727【财通ZC】DZH的周度政策思考前瞻（关税谈判+ZZJ会议+军工+自主可控）中美谈判：此前周末思考就已经提到我们判断8月前大概率针对 是否调整有定论（包括但不限于谈判、文件等），当时我们判断关税谈判大概率是整体往下谈，目前我...

【东吴电新】固态电池：硫化锂壁垒高于预期，扩产放量具备稀缺性#硫化锂壁垒高于预期、扩产放量具备稀缺性。 电解质为固态电池的核心增量环节，其中前驱体硫化锂为降本的核心。 此前，市场预期硫化锂布局玩家较多，不具备技术生产壁垒，后续有望快速降...

【华创机械】苏试试验推荐更新-20250727检测板块公司，下游行业标签性影响比较强，我们认为公司整体古价表现与军工指数存在相关性，边际催化多来自1）签单的边际变化、2）业绩拐点的驱动。 回顾24年分季度表现，24Q1公司收入高，设备及环...

🔥【商业航天】发射&审批全面提速，关注【火箭链&卫星链】——长江军工 发射：7.27-8.13，XW开启20天4次34星密集组网；8月千帆恢复第六批18星发射组网；南北两大星座明年预计50+次组网； 政策：以7.23为界，商业航天审批转入...

继续强调重视PCB设备板块：PCB厂商资本开支上调，26年资本开支确定性逐步增强，海外客户对泰国产能重视度提升 事件：根据机构目前的产业调研，各PCB大厂军备竞赛愈加激烈，对26年开始制定资本开支计划，对已有远期规划的厂商出现提前开工迹象，...

【华创机械】芯碁微装： 我国PCB曝光设备龙头，深度受益AI我国PCB曝光设备龙头&深度受益下游PCB厂商扩产。 24年LDI曝光设备全球市场空间约70亿元，公司市占有约13%。 假设PCB产值新增100亿元，其中PCB设备投入约50亿元...

【天风传媒】《》持续出圈，有望成暑期档黑马，关注档期预期提升0728事件：幸福蓝海出品《》上线4天累积票房4.25亿元，预测内地总票房超32亿元（猫眼预测），热度颇高超市场预期。 猫眼数据显示，目前暑期档电影总票房已达52.49亿元，《》...

【国盛军工】全新方向：FPV的延展，反无！无人机超高的费效比、俄乌战场的战果直接带来FPV的爆量！ 反过来角度，如何防御大量的FPV？ 反无，已成为要地防御、低空经济安全的核心环节。 未来但凡核心要地如机场、水电站、政府大楼、军事要地等...

辰欣药业 大涨8%解读：存量业务5+亿利润，创新药部分被严重低估 【传统业务】公司为大输液领域龙头之一，每年稳定分红。 去年5.1亿利润，分红3亿。 大输液预计下本年企稳回升，今年预计利润超5亿。 【存量估值】大输液预期5e+利润，...

🚀台积电CoWoS产能调整速报🚀 🔍 最近一周，关于台积电（TSMC）CoWoS产能调整的传言在投资者社区广泛流传。今日，我将为读者简要解释这一具体问题。 📅 今年年初，台积电原本计划将CoWoS产能从2024年的30.5万片晶圆扩...

【中金医药】“集采反内卷+出海“双轮驱动耗材板块估值持续复苏 2025年7月24日，在国新办新闻发布会上，国家医保局有关负责人表示，第十一批药品集采工作已经启动，不再以最低价作为参考，提高质量保证要求，充分体现出国家医保局对集采规则优化和集...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机，预计年底具备展示条...

【浙商化工】反内卷和价格法修订背景下，重视涤纶长丝投资机会： 🎯长丝老旧产能占比超10%，供给存优化空间 据CCF统计，目前聚酯产能体系中，20年聚合老装置产能在1056万吨，占目前聚酯产能的11.9%；其中涉及直纺长丝524万吨，占目前...

【上海电影】近期电影&IP授权更新（截至7/25)重点动画电影《》7月26日 27日限定影城持续点映，8月2日全国上映，点映口碑反响较好，《》之《》原班主创团队制作。 7月22日新增IMAX版本。 根据猫眼想看数据，用户画像中，女性比例...

【华西机械】重视钨精矿+稀土对【厦门钨业】的价值重估 观点：公司是国内钨产业链另一巨擘、国家重点稀土集团，旗下主要有5块资产：钨精矿、稀土、刀具及硬质合金、钨钼丝材、电池材料，按当前价格，其利润贡献分别为：40%、8%、20%、20%、12...

兴森科技产业口调研情况：依托埋入式被动元器件方案的高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，近期将于国内验厂。 经过与H的多年配套磨合，公司技术能力全面领先（全球唯二厂商欣兴、揖斐电），ABF现有产能可复用。 该...

【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨，杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨，看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年，油脂化学品产能超过100万吨/年，其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能，2...