外滩大会即将召开，重视Web3产业机遇-20250908
外滩大会即将召开，重视Web3产业机遇-20250908
1️⃣外滩大会即将召开，聚焦AI与数字货币。9月10日，“2025 Inclusion·外滩大会”即将在上海盛大开幕，主题为重塑创新增长，聚焦AI、数字货币等方向。大会公布主论坛嘉宾...
2025-09-08 2 分钟
重视长存三期催化，持续强call半导体设备【华西机械】
重视长存三期催化，持续强call半导体设备【华西机械】
事件：根据企查查披露信息，长存三期（武汉）集成电路有限公司于9月5日成立。
#1、长存三期是技术和资本合作典范，聚焦先进3D NAND和DRAM扩产？1）根据企查查披露信息，长存三期...
2025-09-08 3 分钟
【浙商通信张建民】中兴通讯重大推荐：受益于昆仑芯放量，自研芯片有望价值重估
【浙商通信张建民】中兴通讯重大推荐：受益于昆仑芯放量，自研芯片有望价值重估
#昆仑芯中国移动AI服务器招标份额第一。根据25-26年中移动的AI服务器招标情况，在“类CUDA生态”标段中，基于昆仑芯的AI服务器产品中标份额第一，其中标包1、...
2025-09-08 2 分钟
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜，重点关注核心稀缺标的
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜，重点关注核心稀缺标的当前，我们正站在一场由AI、HPC（高性能计算）和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限，玻璃基板和载板作为下...
2025-09-08 3 分钟
#华新精科（603370）：手握百亿订单，机器人、液冷“新人”
#华新精科（603370）：手握百亿订单，机器人、液冷“新人”
亮点一：行业龙二，清一色国内外大客户。
公司主要产品为各类精密冲压铁芯及铁芯生产相关的精密冲压模具，获得了众多国内外大型汽车零部件厂商、整车厂商、电机制造厂商、电气设备制造厂商...
2025-09-08 3 分钟
【国海电新】人形机器人更新：T optimus V3渐进，更高集成、更具轻盈、更加智能-0907
【国海电新】人形机器人更新：T optimus V3渐进，更高集成、更具轻盈、更加智能-0907
#事件
1）tesla optimus官方发布机器人最新外观（金色外型），整体在外壳颜色、紧凑度上有明显变化
2）optimus近期以全黑...
2025-09-07 3 分钟
0907周观点更新part1—看好AI
0907周观点更新part1—看好AI
整理得一些行业变化：
1️⃣博通AI半导体业务超预期，利好ASIC&PCB产业链；
2️⃣NV最新尝试3种液冷方案：1.芯片直刻微通道；2.微通道盖板；3.液体喷射；Rubin大概率用方案2，目前3种...
2025-09-07 2 分钟
【东吴电子陈海进 | 天岳先进】三重增量空间！
【东吴电子陈海进 | 天岳先进】三重增量空间！SiC在AR眼镜落地加速，服务器+CoWoS打开AI增量需求！
🚩SiC正加速落地AR眼镜。Meta发布会定档9.18形成催化。
➡️目前表面浮雕衍射方案由于具备较高可量产性，有望在AR眼镜上...
2025-09-05 2 分钟
继续强call谷歌链（0905）
继续强call谷歌链（0905）TPU持续上修。Gemini，Nano banana等优秀应用催化下，谷歌tokens暴增，从而推动TPU不断上修，目前已经200万➕。
OCS有望引领新的通信系统变革。过去几年市场都侧重训练推理系统，对GP...
2025-09-05 1 分钟
谷歌-TPU产业链更新：TPU出货量预期上修，拉动产业链需求
谷歌-TPU产业链更新：TPU出货量预期上修，拉动产业链需求
我们在谷歌深度（24年3月）、博通深度（24年6月）、AI云计算+ASIC深度（25年3月）等反复论证以谷歌TPU为代表的AI ASIC芯片趋势，产业逻辑正验证。
#支撑谷歌T...
2025-09-04 3 分钟
寒武纪暴跌！
寒武纪暴跌！来看看寒武纪以及昆仑芯这些⼤客户近期的真实反馈与需求今日市场出现比较大幅度的下跌，陈果今天群里说：四个月慢牛后的一个快速急跌调整，没有实质利空冲击牛市逻辑(没有类似四月的关税冲击利空)，大概率后面还有新高，但一般来说这种调整之后...
2025-09-04 4 分钟
继续重视新能源龙头，新方向提供弹性【太平洋新能源-周展望系列】（20250901）
继续重视新能源龙头，新方向提供弹性【太平洋新能源-周展望系列】（20250901）
锂电等新能源核心产业链大拐点越来越明显，重视新能源龙头的布局窗口期。
电动车产业链：
1、下游智能电动车新产品不断发力，宁德时代、亿纬锂能等受益。重视...
2025-09-01 4 分钟
# 光伏玻璃事件更新：库存恢复健康后，价格9月预计跳涨
# 光伏玻璃事件更新：库存恢复健康后，价格9月预计跳涨
事件：据SMM了解，今日部分玻璃企业开始对9月新单价格报价，此次2.0mm单层镀膜基准价企业报价上调至13元/平方米，较7月新单价格上调2元/平方米。
库存情况：据卓创资讯，截至...
2025-09-01 1 分钟
【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头，大象起舞，持续重点推荐！
【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头，大象起舞，持续重点推荐！！
龙头业绩表现亮眼，延续高质量增长——2025年上半年公司实现营业收入205.09亿元（同比+26.73%），归母净利润29.68亿元（同比+40.15%），扣非后归母净利润...
2025-09-01 4 分钟
【申万宏源化工】国恩股份推荐：Q2业绩超预期，突破材料边界全面拥抱AI+机器人，国恩未来已来
【申万宏源化工】国恩股份推荐：Q2业绩超预期，突破材料边界全面拥抱AI+机器人，国恩未来已来
Q2业绩超预期，高成长低估值，对比同行仍有70%以上的估值修复空间。25Q2公司归母净利润为2.35亿元（yoy+55%，QoQ+111%），毛利...
2025-09-01 3 分钟
【新雷能】ADI代工逻辑顺畅，DCDC国内第一股格局优势显著
【新雷能】ADI代工逻辑顺畅，DCDC国内第一股格局优势显著
#再次强调军工电源为所有电源中“功率”及“可靠性”要求最高领域，没有之一，ADI选择新雷能合作是市场市场匹配度及行业地位使然。在AI电源之前，对电源有高可靠、高功率要求的领域包括...
2025-09-01 2 分钟
【兴业计算机】中科曙光半年报整理：收入稳定增长，深化智算布局—20250828
【兴业计算机】中科曙光半年报整理：收入稳定增长，深化智算布局—20250828
# 事件：
2025年H1，公司实现营收5850亿元，同比增长241%；实现归母净利润729亿元，同比增长2939%；实现扣非净利润569亿元，同比增长552...
2025-09-01 2 分钟
【天风能源】中国海油中报点评更新版——上半年归母净利润695亿元，二季度单季330亿元，显著超出市场预期。
【天风能源】中国海油中报点评更新版——上半年归母净利润695亿元，二季度单季330亿元，显著超出市场预期。
1️⃣超预期因素一：天然气深海一号上产。上半年产量，中国+7.6%，海外+2.8%；石油+4.5%，天然气+12%。中国天然气产量大...
2025-09-01 2 分钟
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升，AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代
【东吴电子陈海进】NANO BANANA图生模型能力大提升，AI+3D打印加速进入“AI造物”大时代
近期NANO BANANA图生模型火爆出圈！
相比于现有的“图生模型”的模型，Google的NANO BANANA的革命性提升在于➡️【...
2025-09-01 2 分钟
【华泰电新】固态更新: 重视9月开启的一轮趋势&重点公司更新-250831
【华泰电新】固态更新: 重视9月开启的一轮趋势&重点公司更新-250831
近期产业链开始进入考试阶段，9-10月电池&整车，设备和材料我们预计会出现更加高频的变化，包括审核阶段性的评价，中试线级别的设备需求继续抬头，材料送样的反馈，...
2025-09-01 3 分钟