领导们，我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠，补涨逻辑明确⚡下游AI PCB景气度持续爆发，胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产，带动设备订单与交付量显著提升 。 天准科技深度受益行业红利，已构建覆盖”LDI成像→激光钻孔→AOI/...

稳定币观点更新：支付机构重要性被低估，证券IT企业值得关注8月1日香港《》即将正式实施，我们认为产业端将迎来实质性推进，投资者将逐步意识到支付机构的重要性和价值，此外，证券IT企业不仅可以提供数字化服务，可能还可以提供流动性支持，从而打开业...

最值得关注的光模块上游！FAU光纤阵列单元（FiberArray Unit）最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件，单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大，对良率要求高，当前供给非常紧张。核心供应商包括天...

【上海复旦/复旦微电】持续看好FPGA特种龙头复苏 事件：公司上调与复旦通讯的日常关联交易额度，2025-2027年分别由2.8/3/1.5亿元上调到5.2/5.2/5.2亿元，主因客户需求增加。 # 点评 复旦通讯为公司经销商，主要销售...

【中信证券新材料】持续看好【西部材料】，军工新周期最核心深海标的 ⭕短期公司业绩受到民品业务超预期下滑的拖累，但下半年随着军品收入得到确认有望开始兑现。展望未来，我们认为公司在军工领域钛合金板材技术保持领先、卡位下游核心装备，军品出货量有望...

思泉新材持续大涨点评： 服务器业务持续突破，AIDC+机器人双成长业务布局近期算力板块市场表现较好，持续推荐关注思泉新材服务器液冷业务成长性极好。 公司服务器液冷项目逐步投产，海外头部客户认证基本通过，单机价值量有望上万元，预计单一大客户...

药明康德2025年中报业绩&业绩电话会 上半年收入208亿元，同比增长20.6%，经调整净利润63.1亿元，同比增长44.4%。 单季度看，Q2实现收入111.4亿元，同比增长20.4%，经调整净利润36.4亿元，同比增长47.9%。 ...

【国泰海通食饮】盐津铺子：魔芋势能持续，盈利提升可期，回调建议布局！ 我们预计公司回调主因资金短期偏好影响，据渠道调研我们预计基本面延续此前稳健趋势。 公司魔芋类零食仍处于高速成长期，公司供应链和渠道能力较强，前置布局从原料开始的完备供应...

【申万通信】和而泰（002402）深度：车载加持，控制器领军轻装再出发 投资要点： 控制器赛道长坡厚雪，和而泰作为头部控制器公司，其增长逻辑不是存量市场博弈逻辑，中长期仍旧是增量市场增量客户的拓展逻辑：如近年来新兴的以Arcelik为代表的...

孩儿王大涨11%两日内信息催化     国家育儿补贴制度实施方案发布，3岁以下婴幼儿每年补贴3600元】 中共中央办公厅、国务院办公厅7月28日发布《》，明确对3岁以下婴幼儿发放育儿补贴：从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3...

中钨高新更新20250728： 1、2024年底才完成的PCB微钻扩产2亿支，目前产能已不足，今日公告再次扩产！新增1.4亿支，新增70%产能， 2、五矿集团为解决旗下子公司同业竞争，今年已将五矿钨业最大柿竹园钨矿注入上市公司，此次再收购五...

【天风医药杨松团队】药明康德2025中报点评：全年指引上调，看好全年景气加速 事件： 2025年7月25日，药明康德发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长约20.64%，其中持续经营业务收入同比增长约 24...

德福科技大涨10% 两日内信息催化 东北证券分析师推荐 关于【德福科技】预期差总结0728： 1️⃣LSB 24年HVLP3单吨利润超预期，26年我们拍的空间中不包含制造线迁移后带来的单吨利润率的提升以及明年供不应求带来的加工费提升； ...

【中泰电子|翱捷科技】ASIC/手机基带新变化，重点关注低位国产算力核心 # 布局3DDRAM堆叠云端大算力新方案 3D DRAM是确定性技术路径，大带宽、低功耗、高灵活性，是国产算力的必经之路。公司IP积累丰富，成功布局3D方案，替代H...

重点关注GEN3重点突破方向——轻量级材料PEEK，粉末冶金MIM！ 关注：中欣氟材，新瀚新材，东睦股份，统联精密，明阳科技！ 特斯拉大改款GEN3约26年批量，目前V3已经在美国工厂进行实测，预计2025年面向中国C端市场推出，将进入家...

【国盛机械&机器人】Optimus Gen3新设计方向：更轻、更快！机器人的设计会经历一个先加法后减法的过程。 新一代设计的核心是进一步降本增效，倾向于更轻的身体，更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。 从供应链、结构设计和工艺流程三管...

【中信军工】关注激光反无与激光通信的大趋势————————定向能武器包括激光武器、微波（射频）武器、粒子束武器等。 激光武器以其光速传输、弹药成本低、目标针对性强等特点，尤其适合应对无人机“低慢小”的威胁。 美国从上世纪60年代开始便布局...

【中信机械】丰田电动汽车及电池新工厂陆续落地中国，# 或将部署固态电池产线# 事件梳理：1、2025年2月5日，丰田官宣，决定在上海市金山区成立LEXUS雷克萨斯纯电动汽车及# 电池的研发·生产公司。 2、2025年4月22日，上海市政府与...

领导们，我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径，探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大？ 基孔肯雅热由伊蚊传播，暂无特效药，易引发关节剧痛及长期后遗症。 广东属Ⅰ类高风险区（全国最高），广州、深圳、中山等城市面临本地传...

幸福蓝海、中国电影涨停： ☎南京照相馆票房剑指30亿，优质内容引爆市场，猫眼娱乐、中国电影、幸福蓝海核心受益！ 🚀事件：电影《》凭借高完成度叙事与情感共鸣，上映后持续领跑，当前票房破18亿，猫眼预测最终或达30亿，成暑期档现象级作品。 ...