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XR

元宇宙(Metaverse)是什么?——沉浸式的虚拟空间,用户可在其中进行文化、社交、娱乐活动,元宇宙的核心在于对虚拟资产和虚拟身份的承载。元宇宙为用户提供丰富的消费内容、公平的创作平台、可靠的经济系统、沉浸式的交互体验。与传统游戏不同,用户可以在元宇宙体验不同的内容,结交不同的好友,创造自己的作品,进行一系列虚拟活动。但从 现在的产品看,沙盒类游戏、高开放度 MMO 及 VR 社区系目前的 Metaverse 三大主要发展方向。

BAND(Blockchain、Game、Network、Display)——构建元宇宙的四大技术支柱。区块链、游戏、网络算力、VR 显示均迎来边际变化,或已经到达引爆元宇宙的临界点。

XR(扩展现实),是指通过计算机将真实与虚拟相结合,打造一个可人机交互的虚拟环境,是VR(虚拟现实), AR(增强现实), MR(混合现实)的统称。

  • AR (Augmented Reality) ,增强现实技术,是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术,广泛运用了多媒体、三维建模、 实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段,将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿 真后,应用到真实世界中,两种信息互为补充,从而实现对真实世界的“增强”。 

  • VR(Virtual Reality),虚拟现实技术,利用计算机模拟虚拟环境给用户沉浸感,是一种创建与体验虚拟世界的仿真系统, VR中不包含真实信息,用户将自己的意识代入一个虚拟的世界。

  • MR(Mixed Reality),指的是结合真实和虚拟世界创造了新的环境和可视化,物理实体和数字对象共存并能实时相互作用,以用来模拟真实物体。混合了现实、增强现实、增强虚拟和虚拟现实技术。Mixed Reality 是一种虚拟现实(VR)加 增强现实(AR)的合成品混合现实(MR)。

天风证券认为2021年下半年,全球销量或达1000万台,便是这个奇点的开端,头号世界的大门或已打开!

未来展望:

  • 巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端

  • VR应用C端之外,B端应用场景丰富。预计2024年,培训和工业维护AR/VR投资额达41亿美元;

  • VR/AR游戏、视频投资额达176亿美元。

  • 全球VR出货量测算:2021年或将迎来1000万台销量 ,VR设备出货量或将在2021年下半年引来1000万台的奇点,2022年年底全球销量或至2000万台。

VR产业链上游的硬件部分的成本占比更高,利润空间更大,主要包括光学镜头、显示面板、芯片(主控芯片及传感器)等,光学显示占比达40%。

概念股:

智能应用处理器SoC
全志科技300458
VR产品线,公司推出了虚拟现实专用芯片VR9,业内首创使用硬件加速实现了ATW、反畸变、反色散算法,配合双引擎直驱双屏专用系统
智能应用处理器SoC
瑞芯微603893
公司有基于RK3399和RK3288芯片提供VR解决方案,可供客户用于VR类产品开发
智能座舱、车载操作系统
中科创达300496
公司面向VR一体机的智能大脑模块已经基本研发完成,公司客户主要为VR厂商和互联网厂商,目前在整体产品尚不成熟阶段以收取技术开发费为主
IP
芯原股份688521
公司与全球领先的互联网企业合作,正在定制一颗包含芯原核心IP的AR眼镜芯片
滤光片、棱镜
水晶光电002273
公司已经在VR产业有业务与技术布局,与业内知名科技企业进行VR头戴式设备合作开发中,公司会积极关注行业进展,争取合作机会,公司也与海外诸多科技巨头配合开发AR设备。公司有pancake方案的技术储备,目前已和多家下游终端进行业务沟通
玻璃晶圆
蓝特光学688127
绑定苹果的光学镜片供应商康宁,已试产用于VR的玻璃晶圆产品。
腾景科技688195
主营业务为各类精密光学元件、光纤器件,其中滤光片等光学元件可应用于VR/AR领域
车载镜头
联创电子002036
具备光学镜头和模组的研发和制造能力,2020年已为国际知名VR客户供应投影镜头
微纳米产品
苏大维格300331
其纳米光栅光波导镜片已经通过认证,可应用于AR设备
Oculus VR供应商
达瑞电子300976
主营消费电子、智能可穿戴设备领域,公司已经向Facebook的Oculus以及索尼的VR设备的结构性器件
美迪凯688079
公司产品覆盖苹果、安卓产业链,公司实现12寸晶圆整套多层光学解决方案,产品已在2021年5月末陆续投产。
安防镜头
联合光电300691
打造“毫米波雷达+VR/AR一体机”双线布局
滤光片
五方光电002962
公司产品生物识别滤光片可应用于AR/VR摄像头领域
LBO&BBO非线性光学晶体、激光器
福晶科技002222
晶体材料领域激光投影技术和激光显示技术全球领先,是虚拟现实中不可缺少的产业环节,微软供货
国光电器002045
已中标M客户其他两个型号VR设备声学模组、一个型号VR设备配套声学配件,将分别于2022年及2023年实现投产。公司已经中标M客户B型号AR设备声学模组。公司已经为国内VR头部企业P客户开发声学模组,计划2022年下半年投产。公司为国内VR头部企业Q客户开发声学模组和整机生产业务,将于2022年上半年实现生产。
偏光片、pancake
三利谱002876
布局Pancake已有两年时间,目前配套歌尔股份,在Pancake解决方案中提供光学膜贴合模组,单机价值量超过15美元。
传动系统
兆威机电003021
公司的微型传动系统在设备用自动调整装置得到应用,主要应用于眼镜的左右移动瞳距调节对焦功能。国内的领先VR设备品牌PICO最新一代产品PICO4的重要升级之一就是支持62-72mm无级瞳距调节,可以更好适配用户瞳距提升使用体验。PICO4的电驱IPD调节模组由兆威机电供应,有望带动更多VR品牌配置电驱IPD调节系统。
结构件
长盈精密300115
MR结构件供应商
MicroLED
利亚德300296
收购NP公司100%股权,拥有全球领先的3D光学动作捕捉技术
封装,供货Meta
鸿利智汇300219
长信科技300088
公司为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组,同时也为国内VR巨头提供VR头显模组。
数字应用
风语筑603466
数字化体验服务商,充分运用数字沙盘、虚拟现实、动感影院特效技术和多媒体互动技术等高科技数字化展示技术,完成了一批具有市场影响力的展览展示系统项目
华为VR
佳创视讯300264
公司子公司北京意景技术被评为“2020年度华为AR&VR优质合作伙伴”。2021年5月24日,佳创视讯在公告中表示预计在2021年内云桌面、云企播、VR直播、VR社交游戏等新业务将逐步形成与数字电视业务同等或更高规模营业收入与净利润,完成企业升级转型初步战略目标。
丝路视觉300556
是从事以CG技术为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性的CG视觉服务提供商,投入2236万元重点推进研发项目全息成像与虚拟/增加/混合现实技术等。
国脉文化600640
天翼云 VR 是中国电信旗下号百控股股份有限公司推出的一款通过穿戴 VR 设备将云端的影音无损输出,支持 VR 视频、VR 直播、VR 游戏、3D 巨幕的 5G 内容应用,可为众多用户提供观看 VR 视频、直播的巨大便利。
恒信东方300081
是美国VRC第一大股东,未达到VRC公司总股份的51%,其是一家美国虚拟现实内容创作企业,专注于故事驱动型VR内容的创造,VR内容主要分为剧本类(含广告与影视)、非剧本类(含赛事演出访谈等)和公共服务类(政府、医疗、教育等公共机构等的教学片)。由东方梦幻和美国的视觉艺术家共同设计实施的面向儿童和家庭的视觉文化产品"PANDA梦"项目。CG/VR影像内容生产业务占比4.5%
虹宇宙
天下秀600556
公司研发的“虹宇宙”(Honnverse)社交产品目前处于测试阶段,正式上线时间不确定,该产品尚未产生营收。
锋尚文化300860
VR代工
歌尔股份002241
一季度报:包括VR/AR业务在内的智能硬件收入45亿元,增长267.84%
立讯精密002475
创维数字000810