半导体投资逻辑：1.国产设备股目前应该是周期顶部了，晶圆厂扩建接近尾声，
每日记录 2022-07-13 16:52
半导体投资逻辑：
1.国产设备股目前应该是周期顶部了，晶圆厂扩建接近尾声，像$北方华创(SZ002371)$ 这种都是严重高估，机构直接利用业绩出货了。至于高端的压根造不出来。
2.最近走势比较强的车规MCU，IGBT这两个分支，像理想L9会用吗？肯定不会呀，所谓的国产替代只会在低端，况且芯片紧缺已过，车企宁愿采购国外稳定高价的芯片。
3.半导体材料其实是一样的逻辑，国产替代也是任重道远。
4.封测是劳动密集型企业，投资价值较低。
5.至于消费电子IC，应该说是存在巨大的机会。经历消费衰退的低迷，必定会开启消费复苏的繁荣，关注下一个$汇顶科技(SH603160)$ 。