### AI液冷 AI服务器液冷需求，就
系统
每日记录AI液冷
AI服务器液冷需求，就像夏日冰饮，越热越畅销。华光新材受益于液冷方案变革，焊料需求有望爆发，GB300是引爆点。8月NV加单，是行情的催化剂。液冷这壶酒，市场还没醒。
祥鑫科技卡位液冷，搭上富士康的船，有望直供液冷板+钣金柜。液冷第二增长曲线，将是业绩新引擎。女娲机器人若落地GB300组装线，想象空间更大。
AI医疗
GPT-5在医疗领域秀肌肉，AI医疗要起飞。大模型辅助诊疗，如同给医生装上“外脑”。基层医疗是主战场，AI大模型是新武器。AI医疗商业化路径，先B端后C端，慢病管理是金矿。AI医疗的想象力，不只是诊断，而是重塑医疗生态。
机器人
人形机器人，是机械行业的“新宠”。HD下调出货预期，但旋转关节需求迫切。尼德科重启旋转关节项目，本土供应商迎来机会。隆盛科技卡位减速器和传感器，有望成为尼德科在华首个对接的厂商。隆盛科技布局电子皮肤和视触觉，卡位稀缺，想象力丰富。
绿色燃料
能源局绿色液体燃料试点落地，政策风向标意义重大。试点项目选址有讲究，风能和碳资源是硬指标。绿氨、绿醇项目，国家队下场，商业模式加速成熟。东北和内蒙成主战场，资源为王。该政策就像给行业加了buff，爆发只是时间问题。
存储
存储行业迎来涨价潮，NOR闪存率先吹响号角。兆易创新NOR业务占比高，有望充分受益。海外原厂DRAM价格上调，国产厂商跟进是趋势。3D DRAM是AI时代的关键技术，定制化DRAM是未来方向。下游需求是变量，价格能否维持坚挺是关键。