人形机器人这事儿，别看PPT吹得天花乱坠

人形机器人这事儿，别看PPT吹得天花乱坠，实际落地还得看真家伙。现在T家（特斯拉）人形机器人那边传出风声，说进度有点慢，原定的旋转关节也卡壳了。

这行内都知道，T家想搞定这事儿，开始找新朋友了，直接找上了尼德科。尼德科是啥背景？那是日本的工业巨头，T家想借它家的减速器技术，弯道超车。

关键来了，尼德科也不是啥都自己干，它也得找中国的供应商。隆盛科技这家伙，之前就搞出了轻量化的小谐波减速器，听说这次是尼德科来中国唯一对接的上市公司。

这事儿要是成了，隆盛科技不光能抱上尼德科的大腿，还能间接打入T家的供应链。以后人形机器人满地跑，这减速器可是刚需，隆盛科技这波操作，卡位卡得漂亮。

当然，风险也得提一句，现在还只是“潜在”供应商，能不能拿到订单，拿到多少，还得看隆盛自己的本事。别到时候竹篮打水一场空，那就尴尬了。

再说兆易创新，存储芯片这玩意儿，价格一涨一跌，比翻书还快。不过最近兆易创新这边传来消息，NOR Flash开始涨价了。这NOR Flash是兆易的基本盘，占了收入一半，要是能涨价，那利润自然就上去了。

不光NOR，DRAM和NAND也有动静。海外原厂都开始提价，国内的厂商也跟着涨。这说明啥？说明需求上来了，供不应求了呗。

兆易创新还在搞定制化DRAM，瞄准的是AI时代的大带宽、低功耗需求。这要是做成了，那就是打开了新的增长空间。

不过，芯片这玩意儿，变数大。下游需求要是不给力，或者竞争对手突然杀出来，价格战一开打，那涨价的红利也就没了。

禾望电气这公司，名字听着挺正经，其实干的是新能源的买卖。今年上半年业绩不错，尤其是风电，那是相当给力。

风电这块，禾望的出货量比行业增速还快，说明啥？说明它抢了不少市场份额。但单价有所下降，估计是陆上风电占比提升的缘故。

除了风电，禾望还在搞传动业务，虽然上半年有点下滑，但手里的订单和合同负债都创新高了，说明需求还是在的，只是发货节奏的问题。

这公司还想搞HVDC，就是高压直流输电。这要是成了，那就是打开了新的增长空间。

风险嘛，新能源这行，政策影响大。补贴要是退坡了，或者电网投资放缓了，那对禾望的业绩肯定有影响。

中望软件，这名字听着有点陌生，但它干的可是软件这行。最近搞了个股权激励，目标很明确，就是3D CAD和海外市场。

3D CAD这玩意儿，技术含量高，市场空间也大。中望软件的新版3D CAD也快出来了，要是能在大客户那里测试成功，那就是打开了新的增长空间。

海外市场也是个大蛋糕，中望软件想靠性价比去抢份额。这招能不能奏效，还得看它的产品质量和市场推广能力。

AI这块，中望软件也在尝试，想把AI融入到自己的产品里。这要是能搞出新花样，那就是锦上添花。

风险嘛，软件这行，竞争激烈。尤其是高端软件，国外巨头垄断多年，中望软件想突围，难度不小。

祥鑫科技，这名字听着像搞五金的，但人家现在搭上了液冷的快车。液冷这玩意儿，就是给服务器降温的，现在AI算力需求暴涨，服务器也得升级，液冷就成了刚需。

祥鑫科技之前就给Boyd供货，Boyd是英伟达液冷的大供应商。现在祥鑫科技又通过了富士康的认证，具备了直供液冷板和钣金柜的能力。

这要是能拿到英伟达的订单，那祥鑫科技的业绩可就起飞了。而且祥鑫科技还在搞机器人，给女娲机器人供货。这机器人要是能落地，又能给祥鑫科技带来新的增长点。

不过，现在液冷这块，竞争也激烈。祥鑫科技能不能拿到足够的订单，还得看它的技术和价格优势。而且机器人这块，也还处于早期阶段，能不能商业化，还是个未知数。

华光新材，这公司名字取得好，“华光”，听着就亮堂。最近靠着AI服务器液冷，接单接到手软。

它家的产品是钎焊料，专门给液冷板焊接用的。现在英伟达的液冷订单，一个月比一个月多。这公司直接打入了英伟达的核心渠道，以后液冷这块，利润要翻倍。

这公司以前是搞锡焊料的，现在转型AI液冷，算是老树开新花。而且公司还在泰国扩产能，看来是铁了心要在液冷这块大干一场。

风险嘛，现在液冷这块，大家都盯着。万一竞争对手降价促销，或者英伟达改变液冷方案，那对华光新材的业绩肯定有影响。