受益于云服务提供商对通用服务器的强劲需求
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每日记录受益于云服务提供商对通用服务器的强劲需求，服务器ODM（原始设计制造商）板块展现出强劲的增长势头，尤其是广达和纬颖等厂商的出货量份额显著提升。GB200服务器从一季度末开始放量增长，叠加B200 HGX服务器出货量的增加，推动了ODM服务器平均售价的环比增长。随着GB200服务器良率的持续提高，预计主要ODM厂商将在二三季度迎来AI业务收入的显著增长，这为板块的后续增长提供了坚实的基础。
全球服务器ODM直供市场呈现出蓬勃发展的态势，出货量和出货价值均实现显著增长。2025年第一季度，全球ODM直供服务器出货量同比增长，占全球服务器总出货量的比重进一步提升，表明ODM模式在服务器市场中的地位日益重要。各ODM厂商的出货量普遍实现环比增长，其中神达增速尤为显著，广达则在出货价值方面表现突出，这主要得益于其HGX服务器的旺盛需求以及GB200机架的出货。
服务器处理器市场份额的变化值得关注，AMD的市场份额出现环比下降，而英特尔则实现了显著增长。这反映了服务器处理器市场的竞争格局正在发生变化，可能对服务器厂商的供应链策略和产品选择产生影响。
各地区服务器出货量普遍实现同比增长，其中美国市场的表现尤为亮眼，成为ODM直供服务器的最大市场。亚太地区的出货量也呈现增长态势，表明该地区对服务器的需求正在不断扩大。
尽管服务器ODM板块前景广阔，但也存在一定的风险因素。例如，宏观经济形势的变化可能影响云服务提供商的投资意愿，从而对服务器需求产生不利影响。此外，服务器技术的快速发展可能导致现有产品的过时，要求厂商不断进行技术创新和产品升级。