高盛：继续看多光模块，聚焦行业三季报及 2026 年后增长前景 一、 核心观点与投资评级 我们覆盖的光模块企业计划于 10 月 23 日 - 30 日发布财报。 ⚠️ 背景：1）今年以来光模块板块股价表现强劲，当前存在获利了结压力；2...

英科医疗大涨点评：顶级业绩优印证美国市场需求，强化英科海外产能兑现逻辑，持续看好【长江轻工&长江医药】 #顶级手套发布的最新季度，收入利润创新高，对北美市场形成积极信号。顶级手套25财年Q4利润为3856万令吉，同比亏转盈；Q4营收同比增6...

【华福电新】光伏异动点评 251014 异动原因：分析主要为有消息称，本周（周二三四）光伏行业协会北京连开三天会，内部保密，六部委联合。 另外近期多晶硅平台公司或有积极进展，后续催化包括：光伏反内卷政策继续推进；组件端招投标标准或有修订...

【华泰通信】持续推荐通信团队9、10月双月金股【#中兴通讯】20251014 8月以来，我们频繁推荐国产算力核心标的【中兴通讯】#中兴通讯：算力决心彰显；唯二全栈覆盖。中兴原为全球通信设备龙头，22年后大力开展算力业务，我们看好两大逻辑：...

【天风电新】“反内卷”政策催化，25Q4继续看好光伏组件-1014———————————— 市场传言发改委印发1217号文（未公开），要求加强光伏产能调控，全产业链产能开工率限制到65%，严禁新增产能，并于明年Q2实现供需平衡。 此前我们...

【招商电新】继续强call六氟/电解液&800VHVDC#继续强推六氟/电解液产业链 1、 六氟涨价加速，10月份散单涨价已接近20%！ 2、 8月锂电重点是电芯，核心驱动是储能等需求拉动，确定性高。当前锂电板重心可考虑切换到六氟等供需...

今日光模块回调，我们对目前市场讨论较多的原因梳理、反馈如下： 1、昨天下午收盘前某股吧有传言XYS晚上要发超预期的业绩预告，公司股价收盘前被拉红，但传言不实、实际上昨晚并没有出业绩预告。 cmt：这个原因对短线资金应该确实有影响。但应注意到...

【中泰电子|路维光电】掩膜版供应新凯来等设备厂商，高增长低估值 掩膜版供给新凯来/智慧星空等设备厂商—— 新凯来与公司合作，采用公司掩膜版用于设备测试，例如光刻/量测/检测等，在其未来要推出的新设备中，公司将持续供应掩膜版产品；智慧星空方...

【国金电新】光伏：反内卷或有政策发布，带动行业景气度持续修复 今日光伏板块大涨，隆基、天合等一体化组件企业领涨，主要因市场预期反内卷或将有推进，梳理相关信息如下： 据证券时报，多位行业企业人士反馈，预计有重要政策将发布，行业反内卷将有新...

模组标的#佰维存储，今天涨势喜人，继续看好佰维和国产封测的紧密关联+存储nand/dramd 补涨+端侧新品持续拓展客户 重申目前推荐： 存储持续看好，建议关注企业级存储需求提升+产业链国产替代，重点关注： 模组：#佰维存储（封测新厂走出...

【西部军工】佰奥智能三季报业绩预告点评：业绩拐点已至，AI算力即将开拓公司第二成长曲线—————— 事件：10月14日晚，公司公布三季报业绩预告。2025Q1-3公司预计实现归母净利润4700~5650万元，同比+158%~+210%；预计...

周二舆情热度20251014#【图文】热点&小作文 ①十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开，人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前...

【石大胜华】强Call，低位的6F涨价弹性标的 ■受益高景气度，6F涨价趋势延续。受下游景气度影响，目前行业6F库存见底，6F散单最新报价已超7万/吨，四季度动力电池抢装确定，景气度有望持续攀升，公司预计6F价格将提至8-10万/吨。 ■...

CCL持续高景气，重点关注涨价+成长性机会 需求端持续高景气，原材料价格高企厂商涨价意愿强：根据产业链跟踪，受AI需求旺盛的挤出效应及消费等需求回暖，当前CCL订单仍维持高景气度，且上游已铜为代表的原材料持续处于高位，此前行业协会也发出涨...

存储行业强贝塔、利好不断，持续重点推荐！ 三星电子Q3利润大超预期，股价盘中一度涨3.1% 三星初步公布Q3销售额同比增长8.7%，达到86万亿韩元；营业利润增长31.8%，达到12.1万亿韩元，超出市场预期的10.1万亿韩元，表现强劲。...

【中信证券煤炭】三重预期改善，板块配置正当时 #供给端政策持续落地： 三季度以来，供给端在安全监管和超产核查等因素影响下，国内煤炭产量增速逐步放缓，展望四季度，上述约束供给释放的因素依然维持。后续若其它供给收缩政策强化，行业或容易出现供...

骄成超声：半导体设备不断突破，平台化布局持续兑现 #半导体设备不断突破，#有望加速国产替代。半导体业务包含功率半导体和先进封装，公司20年布局先进封装领域，目前超扫、固晶机等已有头部客户订单，球焊和倒装固晶机预计25年底-26年初出样机。在...

【继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份】 今日中泰股份开盘拉涨，截至9:40已涨4.5%。 昨日中泰股份发布官方公众号，已成功交付韩国订单（用于与posco合资的稀有气体公司）Q3已有俄语区、韩国订单下达。10月预计仍有沙...

【国金策略·市场点评20251014】**风险资产波动继续放大** 今日市场高开低走下跌，A股和港股共振下跌，科技股普遍回调。 其中，A股市场来看，通信、电子、有色、计算机等行业在昨日反弹之后，今日整体跌幅靠前，而银行、煤炭、食品饮料、交...

【人形机器人】市场新信息汇总251014注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 1、主流标的 【东睦股份】应T需求，小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T；9月，三花向小象电动下单，三花、智元近...