交流纪要

【开源化工】钾肥行业数据跟踪20250805据百川盈孚数据，8月4日，氯化钾市场均价3252元/吨，较上周五上涨2元/吨，涨幅0.06%。 贸易商继续停报，场内实单商谈，国产60％粉晶3100-3200元/吨...

【开源化工】钾肥行业数据跟踪20250805据百川盈孚数据，8月4日，氯化钾市场均价3252元/吨，较上周五上涨2元/吨，涨幅0.06%。 贸易商继续停报，场内实单商谈，国产60％粉晶3100-3200元/吨...

COMM大涨86%，公司迎来APH 105亿美元溢价收购CCS业务和业绩beat扭亏为盈双击。 康普CCS业务主要覆盖有线电视、住宅宽带网络和数据中心等提供光纤和铜缆连接，该业务25Q2实现营收8.75亿美元，同比+20%...

【民生电子】安费诺收购康普CCS部门，进军MPO领域 领导好，据华尔街日报，安费诺计划亿105亿美元收购康普CCS部门及其债务，康普盘前一度上涨65%，截止目前上涨40%。 #MPO为康普CCS部门核心产品...

海外算力强势，继续看好 AI铜箔+AI电子布，深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】昨天 nv 收盘涨幅达3.62%。 1、铜箔+电子布逻辑继续强化，①铜箔核心关注M8材料对应的HVLP等级提升，以及CoWoP催化载体铜箔预期...

【长江电新】蔚蓝锂芯推荐更新：拓展AIDC BBU+机器人电池 BBU -行业：目前行业一代产品主要由三星、松下供应，NVL72 BBU用量3500颗，单颗2美金，对应单机柜价值量5万元左右。 -研发：公司已布局4-5年...

持续更新，继国外尿素涨价后，国内尿素开始涨价，请领导重视目前正在进行【产能整顿】的【硫酸铵】行业！！7月印度两轮尿素招标，其中第一轮最终价位超出市场预期，国际高价位尿素提振国内硫酸铵气氛...

【华西证券】脑机接口迎来“苹果时刻”（0805）#苹果公司首次公开渐冻症患者通过植入式脑机接口，（Synchron Stentrode）操控iPad的实机视频，患者仅凭意念即可完成应用开启、信息输入等操作。 这标志着苹果主导的BCI...

🔥【天坛生物】重大事项点评：天坛放弃优先收购权，中生收购派林进入最后阶段 事件：25/8/4，公司发布公告，宣布放弃收购派林生物商业机会。 ❓怎么理解 （1）此次实质为放弃派林生物的优先收购权...

【华泰医药代雯团队】昭衍新药首次覆盖：安评龙头，拐点渐现 昭衍新药为国内非临床安全性评价领域的龙头（22年国内份额14.1%，位居第二）。受益于15年起的国内药政改革、18年港股18A的开放、19年科创板开放以及20年起新冠（疫苗/药...

【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期，上调全年销售预期，小核酸药物商业化进入兑现周期！ 🚀事件：Alnylam发布25Q2业绩，受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批...

【招商电新】固态电池产业更新-UV打印工艺0731 1、原理介绍：在全固态电池中没有隔膜，而在等静压工艺时正负极在叠片压合过程中因压力过大导致边缘塌陷、错位有短路风险，需要对极片绝缘封装，在正负极之间加一个胶框。...

【东吴计算机王紫磊】致敬“互联网+”！迎接“AI+”的大牛市！ 巅峰见证虚伪的拥护，黄昏见证虔诚的信徒。 我们不做行情的解说员，我们前瞻、坚定、底部推荐。 十年前的7月，国家发布了《》。 今晚总理主持召开国常会，审议通过了《》...

北汽蓝谷大涨7%两日内信息催化 天风汽车分析师推荐 高端市场❗【天风汽车】北汽蓝谷推荐：从BBA半年报看买在无人问津处的契机-0801 ——————————— 1、为什么看好轿车的自主替代逻辑？ 核心是BBA产品迭代慢&盈利压力大...

【东吴电子陈海进】怎么看当下国产算力行情我们从7月以来一直提示国产算力行情，复盘本轮海外算力，核心是Token数消耗的指数级增长，带来龙头csp厂商提升capex，我们认为国产算力有望复制海外算力增长路径...

再call【艾迪药业】！！！整合酶抑制剂BD合作谈判推进中，暴露前预防长效药物即将进入临床。 市值看150亿！ 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。 复邦德是公司首款HIV创新药...

【广发机械】晶华新材继续重磅推荐：从粘合万物到感知世界，电子皮肤迎来突破20250801 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。 仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息，而全掌方案应用场景更广、信息更丰富...

【开源通信】Vertiv&Celestica双上调指引，海外AI液冷需求或再提升【英维克】AI高密度时代的液冷全链条自研龙头核心受益 🐯英维克深耕数据中心精密温控15年...

【学大教育】20250731 大连通才校区调研纪要 🌷核心要点 🔔战略转型成效显著：学大教育收购后，大连通才学校从低谷期（2022年仅297名学生）快速崛起，2024年搬迁至金普新区核心地段，招生规模突破900人...

#出处未知# 【亿帆医药-重点推荐】：业绩持续兑现，创新药持续放量，在研创新药存预期差，看翻倍以上空间！一句话逻辑：预计公司25Q2业绩非常不错，创新药即将迎来催化，当前位置严重低估！1...