【中信建投电新】光伏大涨点评：产能整合近期预计将有进展，关注政策端催化1、今日板块大涨，与近期行业政策预期有关。《价格法 (查找图书价格法)》要求下，产业链各环节均不得低于成本销售，硅料均价目前5万+，# 底部成本支撑坚实、现货价预计难以下...

机器人点评： T链量产规划格局清晰，调整后加仓“新技术”与“新卡位”！# T-Bot审厂进行时、审厂规模与进展超预期。 据我们了解，继上周T-Bot国内审厂（早于预期），本周陆续在泰国地区与Tier1和核心零部件审厂，新图纸和量产预期将逐...

【华创机械】轴向磁通电机行业重磅更新 1、应T需求，XXDD轴向磁通电机通过东睦送样特斯拉 2、继9月份，三花向XXDD下单，三花、智元近期分别到XXDD审厂，后续将加单、下单轴向。 强推东睦股份、易德龙、信捷电气等 欢迎联系华创机械...

英科医疗大涨点评：顶级业绩优印证美国市场需求，强化英科海外产能兑现逻辑，持续看好【长江轻工&长江医药】 #顶级手套发布的最新季度，收入利润创新高，对北美市场形成积极信号。顶级手套25财年Q4利润为3856万令吉，同比亏转盈；Q4营收同比增6...

【长江煤炭】煤炭板块大涨点评：高切低是催化，周期反转起点是底气 #关键词：#高切低，#低PB低筹码，#冷冬，#安监 10月14日截至午盘，CJ煤炭指数上涨2.67%，在32个行业中位列第1名。其中宝泰隆（10.00%），大有能源（+10....

【业内人士：加强光伏产能调控文件或将于近日出台】10月14日，有市场消息称，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。 对此，记者向接近主管部门的业内人士求证。 该人士回应称，该文件或将于近日出台，文件内容涉及对全产业链现有产能开工...

【行业周报1012：从AI到关键软件、全面自主可控趋势加强】 核心观点：当前外部局势强有力刺激全面自主可控趋势，重点是AI芯片与设备、工业软件等基础软件和产品型企业应用软件。中长期相关领域行业龙头空间进一步打开，短期则需考虑情绪和资金等方...

明阳计划投资140亿元建设苏格兰整机工厂，本地化是出海欧洲下一阶段的关键词 事件：10月10日，明阳智能宣布计划投资15亿英镑（约合人民币143亿元）在苏格兰建设全流程一体化风电机组制造基地，用于英国及出口的海风项目。建设计划分为三个阶段...

【国金计算机】信创板块☞国货国用的核心推荐-景气度稳健上行，重视＃金山办公 等中长线机会 10/12 核心推荐逻辑: 1、＃情绪升级: 大国竞合的极限施压，强烈催化“国货国用”情绪持续升级； 2、＃需求加速: 三季度以来，信创软硬相关的...

【东财化工】周观点—短期聚焦确定性，中长期依托海外宏观预期 #11.1或有的关税更多的是短期情绪影响，一来11.1之前存特朗普或有taco可能；二来历经4.2关税后国内出口目的地结构调整，对美出口下降，#关税影响边际减弱；三则是化工基本面整...

黄金避险属性强化，建议关注Q3、Q4业绩超预期板块 1⃣贸易关税担忧加强黄金避险属性，白银受现货市场短缺及挤仓价格加速上行 #观点：受贸易关税升级担忧影响，提升黄金的避险配置需求，另外白银现货市场短缺及挤仓现象（现货较期货溢价且继续走阔、租...

【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐 领导好，板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。 我们于周末组织了公司调研，在此梳理公司基本面并持续推荐如下： # CX战略合...

【长江交运】中美互制升级，运力减效+X因素撬动海运 事件：美国“301法案”落地之际，交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费作为对等反制。 【双方政策强度相似，但受影响板块存在差异】 收费标准上，中美双方收费标准相似，不过中方目前...

强烈推荐许继电气Q3业绩预期高增：特高压兑现高增，海外持续突破 亮点: 1、根据中国电力报，我国全年电网总投资首超8000亿元，4条特高压工程将于年内开工。据《中国能源报》资讯，未来几年列入计划可能开工特高压达“十六交十二直”，“十五五”期...

【方正交运】中国对美船舶征收特别港口费，供应链效率扰动下强基本面大船或更受益交通部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告，本次为反制美国USTR港口费，通过所有权、运营权、控制权、国旗、建造地多维度统一征收费用；目前对于25%+股权/表决...

稀土新增重点推荐标的【隆华科技 300263】 根据商务部 海关总署公告2025年第56号 公布对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定：1C914.c．用于稀土生产的萃取剂： 1. P507：2-乙基己基膦酸单2-乙基己基酯（C...

【DW电子】中科飞测，远不仅仅是定增落地，明暗场进展大超预期，无愧中国量检测一哥！！看900亿市值，翻倍空间！ 近期，中科飞测定增落地，即将开启翻倍之旅！权威可靠尽调中科飞测未来三年收入复合增速50%以上，28年收入67亿，25%净利率，1...

【浙商通信张建民】我国开展卫星物联网商用试验，助力商业航天发展近期，工信部公开征求对《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知（征求意见稿）》的意见，卫星应用朝着多元化方向发展。 卫星物联网业务是指通过卫星通信技术连接各类物...

五硫化二磷点评：硫化物电解质核心原料，需求有望迎来爆发，关注卡位核心上游高纯黄磷企业硫化物电解质以超高离子电导率、宽电化学窗口、良好的机械加工性等优势，有望成为固态电池核心电解质选择之一。 硫化物电解质是以硫化锂和五硫化二磷为基础原料，通...

ST华通（002602）：9月及近期数据更新，无尽冬日国服、奔奔王国小游戏增势显著，TTM获国服版号 1️⃣无尽冬日（WoS）： ▪️据SensorTower，WoS 9月继续位列手游出海收入榜第1名。 ▪️据点点数据，10月1-7日，Wo...