【开源电新】充电桩三年倍增计划落地-1015———— ❗️事件：10月15日，国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知，目标到27年底，#在全国建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公...

【ky机械】五洲新春：获T新产能指引，海外产能布局加速 一、T新产能指引明确，产能充沛锁定订单确定性 •近期接到T新产能指引：2026年中准备周产1000台机器人产能起步，后续爬坡至5000-10000台，客户发展速度加快，指引进一步明确。...

【申万计算机】索辰科技：物理AI第一单，稀缺性验证！ #物理AI第一单中标 据企查查等，索辰中标绍兴越城区低空三维物理资产实时管控平台项目，金额3096万元。 #物理AI收入目标清晰、十分稀缺 此前公司股权激励方案，考核目标值中包...

算力大单频出，重申季度金股工业富联+浪潮信息———- 高景气：OpenAI大单频出，NVDA、AVGO、AMD接近新高，工业富联核心受益 – OpenAI与博通公司签署多年期协议，计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。 此前OpenAI...

【观点更新】#继续坚定看好海外&国产算力@1014 ❗️【国产算力】年初至今相对滞涨，Q3季度业绩有望进一步释放。参考24年，胜率和赔率都还不错。重点推荐：#中兴通讯、锐捷网络/星网锐捷、紫光股份、翱捷科技等。 ❗️【海外算力】①关税...

⭕氢能行业更新：绿氢产业链迎来十五五规划的投资窗口期，绿醇有望率先实现海外需求和新能源非电利用政策的共振 1、10月13日，国家发改委发布《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》，其重要意义在于#...

重视调整带来的布局机会【太平洋新能源-周展望系列】（20251014） 调整阶段继续重视新能源龙头的布局，储能、锂电等供需较好环节可优选，弹性选择为涨价（6F、VC、钴等）、AI+、固态等领域。 电动车产业链： 1、出口管制带来锂电布...

🔥【开源通信&电新】英维克：业绩符合预期，发布符合谷歌标准的液冷产品 🐯业绩符合预期，持续看好全球液冷需求释放，维持“买入”评级。 英维克发布2025年三季度报，2025前三季度公司实现营收40.26亿元，同比+40.19%，主要是机...

电新双周报：电网主网招标景气延续；锂电板块周期向上趋势不改 行业近况：2025年9月22日至10月10日，电网设备/新能源车/储能/工控设备板块均上涨，涨幅分别为+9.1%/+6.9%/+5.1%/+3.7%。 ＃电力设备：1-8月电...

【天风通信】英维克：Q3单季度增速有所放缓，突破出海有望持续进展，AI时代液冷长坡厚雪空间广阔 公司发布2025年三季度报告，前三季度实现营业收入40.3亿元，同比增长40.19%，实现归母净利润3.99亿元，同比增长13.13%。 单Q...

天风机械 | 捷邦科技：重视业绩拐点出现，三大亮点梯度发力 #业绩拐点有望出现 苹果均热板订单放量：1）iphone17是1.14美金，ipad数倍价值量，公司份额70%。这块预计有14e增量；2）公司在折叠屏中asp是10几美金，如果...

【国盛汽车】博俊科技：Q3业绩高增长，机器人业务顺利推进 事件：公司发布25Q1-3业绩预告。2025年Q1-3，公司归母净利润中枢6.1亿元，同比+66%，其中25Q3，公司归母净利润中枢2.7亿元，同比+99%，环比+33%。 核心客...

【华创交运|深度】再论中信海直：运营端企业的核心优势——华创交运低空60系列研究（二十三） 2024年1月我们发布中信海直深度，是华创交运|低空60系列的开篇，亦是公司彼时近十年唯一深度。 一年多过去，我们重新深入阅读公司，探讨：#运营端企...

【三环集团】Bloom Energy再签50亿美元大单，公司深度受益 BE再签50亿美金大单，AI领域拓展顺利。BE与Brookfield签署50亿美元合作协议，用于AI基础设施建设继此前美国电力1GW协议后，继与甲骨文、CoreWeav...

半导体板块更新：坚定看好存储周期才刚开始，回调既加仓时点 我们坚定看好本轮存储上升周期没有变化，外因导致的短暂回调既是加仓良机。本轮存储周期的重要变量是AI，从多模态模型和应用的落地，亦还是端侧用户数量和tokens的指数级增长，技术和...

英维克三季报点评：收入受国内IDC确收周期拉长影响，正式突破谷歌CDU生态圈 25Q1-Q3，公司实现收入40.26亿元，同比增长40.2%，归母净利润4.0亿元，同比增长13.1%，毛利率27.3%，同比-1.8pct（可比口径）； 25...

AI服务器电源新标的#京泉华#，AI相关业务有望持续2年翻倍 电源是AI服务器升级确定性方向，电源磁性元器件+UPS电源超150亿市场。单卡功率来说A100/H100/B200分别为400w/700w/1000w，整机架构方面NVL72需求...

🍉【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人，海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%，坚定看好机器人主升浪 🍎马斯克布局世界模型，AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道，xAI已...

⭕我们发布电新前沿观察：数据中心拉大美国电力装机需求，光储、SOFC是目前可行的解决 #AI数据中心对美国用电容量带动显著： 我们基于主要厂商芯片出货测算2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求分别为19、31、47、67GW...

广发电子】聚辰股份：稀缺的进入全球CSP存储产业链的隐形龙头——————————————— 聚辰股份的SPD芯片用于DDR5内存条，全球市占率超过50%，伴随行业快速成长。 升级的VPD芯片即将用于eSSD，全球首家且唯一，增长弹性大。 ...