重要❗️【天风电新】英伟达白皮书（2）：重视巴拿马（hvdc）+sst，全面看多电源板块-1015——————————— 英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（类似腾讯的方案），而这次# 进一步明确的方案是【巴拿...

【中金电新】充电桩“三年倍增”行动方案正式出台 10月15日，发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知（以下简称《行动方案》），提出2025-27年充电桩建设目标：到2027年底， 在全国范...

中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【泰凌微688591】25Q3业绩预盈点评：端侧AI芯片持续起量 #公司25Q3产品线拓展带来费用前置。公司预计25Q3实现实现营业收入2.6亿元（同比+18%），归母净利润0.4亿元，同比微增...

今日【胜宏科技】领涨PCB板块，我们此前已将其列为10月月度金股首位进行重点推荐，欢迎联系交流。行业来看，算力景气度仍高，AI投入与营收互相促进的飞轮效应显现，我们持续看好与AI芯片最同频共振、量价双增的PCB板块未来的走势，其中尤其看好技...

AI 光通信随笔：既见未来，为何不 buy？ 今天讨论的几点核心内容如下： 光模块降价：市场存在深层误解 市场对光模块降价的误解一直很深，每年正常的年降是由摩尔定律驱动的常规现象。 当前因光芯片短缺，EML 价格已出现上涨（以 Lument...

光伏报价上行开启，# 建议重视光伏反内卷行情 据最新产业反馈，# 各环节报价上涨开启，# 后续报价上行通道打开，以210R为例子，最新各环节报价 硅片，上涨约1毛/片 电池，上涨约5分/W 组件，上涨约5分/W # 投资建议：龙头组件公...

【国信食饮】四季度投资策略：底部蓄能，强者恒强（PPT） 上周我们外发了四季度投资策略，我们认为从历史经验来看，四季度宏观政策密集，在#基本面低基数、资本市场低预期、机构持仓较低、美联储降息预期的背景下，任何供需两端的变化均有可能催化股价...

⭕欧盟若推出“中国投资需基于技术转让为前提”是市场换技术，利好新能源在欧洲的放量！ 事件：彭博报道，欧洲将要提出【中国企业需要技术转让才能获得欧洲投资资格】，这些措施将适用于寻求进入汽车和电池等关键数字和制造业市场的企业，旨在帮助欧洲新兴的...

【民生计算机】🚀中国软件逆势上涨：重视国产软硬件当自强重要机遇 美国总统特朗普在社交媒体宣布：从11月1日起，对中国产品征收100%关税；并对所有“关键软件”实施出口管制。我们在周末第一时间进行点评，指出国产化重要机遇，信创龙头中国软件...

国企就这种尿性吧，对短期业绩没那么重视，现在主要任务还是增储上产。 【东财煤炭有色*李淼/张恒浩】山东黄金预增点评1014 事件: 公司发布三季报预增，对应Q3单季度归母净利9.9-12.9亿，中值11.4亿，环比-6.4亿(-36%)...

许继电气：固态变压器+可控核聚变新龙头，5倍成长空间 许继电气固态变压器（SST）技术领航，抢占AI与电网升级赛道 作为国网系电力电子设备龙头，公司将固态变压器纳入智能变电站升级计划，凭借在特高压领域积累的深厚技术功底（换流阀市占率超40...

海辰药业：硫化锂核心标的，步伐铿锵有力 ❗️#此前我们底部首推宏工科技（翻倍）、先惠技术（翻倍）、光华科技（+50%）、远航精密（翻倍）等优质标的。❗️考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系，持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发...

【招商汽车】重卡9月销量同环比双增，重视板块投资机会 根据中汽协最新发布数据，9月重卡批发销量为10.56万辆，同比大增83%，环比增长15%；截至目前，1-9月份行业累计批发销量达82.1万辆，累计同比增速20%，维持较高景气度；其中Q...

《上海智能终端产业方案》快评：加快提升智算和卫星互联网等终端规模，建议关注#罗曼股份、浦东建设、苏州规划 10月14日，上海经信委发布《上海市智能终端产业高质量发展行动方案 （2026-2027年）》，主要内容包括到2027年，上海市智能...

【华创机械】持续强推荣旗科技：固态电池绑定宁德&合作物理所，AI端侧弹性设备公司！ #绑定宁德&合作物理所、固态电池业务预期差大。10月8日新华社、人民日报、央视新闻共同发文，介绍中科院物理所硫化物电解质中引入碘离子的技术突破，战略重要性凸...

【稀土 | 盛和资源】公司发布业绩预增公告，Q3业绩同环比大增 预计Q1-3实现归母净利润7.4-8.2亿元，同比增长696.82%到782.96%。 预计Q1-3实现扣非归母净利润7.265-8.065亿元，同比增长769.06%到8...

#国资委部署“十五五”：加快打造自主可控的产业链供应链 【海光信息·日日评·1014】 ✔近日，#国务院国资委党委召开扩大会议认为：中共中央政治局会议明确“十五五”时期经济社会发展方面的六个“坚持”，为编制“十五五”规划提供了战略指引，也为...

【申万化妆品】美容护理板块今日涨幅2%，今晚双11李佳琦开场，看好国货化妆品大促高增 今日SW美容护理指数涨幅2%，化妆品标的受天猫双11开场的带动，上海家化涨停+10%，上美股份涨幅超7%，水羊股份涨幅超7%。化妆品板块正式进入销售和关...

老登建材股正当时，低估值避险走一波（国泰海通 建材鲍雁辛花健祎）20251015 1️⃣内需避险之消费建材：消费建材的优势是政策还有进一步发力的必要，但不少上市公司的基本面已经脱离地产，提前走出拐点了，我们前期一直推荐的是东方雨虹（Q3营收...

【中泰电子|灿芯股份】回调即是上车时机，国产AI ASIC低位稀缺核心 ❗️公司国产AI算力持续推进，稀缺卡位，空间弹性巨大，关注回调上车时机 公司是国产设计服务优秀厂商，致力于为客户提供优质可靠的一站式芯片定制服务，卡位国产供应链，借助...