交流纪要

【天风电新】洪田古份推荐：入古至臻光学，半导体光学布局重点突破——————————— 事件 8.5日晚，洪田古份完成工商变更，成为四川至臻精密光学的第三大古东（通过南京博源持古，持古比例是8.49%）。...

【天风电新】洪田股份推荐：入股至臻光学，半导体光学布局重点突破———————————事件8.5日晚，洪田股份完成工商变更，成为四川至臻精密光学的第三大股东（通过南京博源持股，持股比例是8.49%）。...

近期模型5连更新，OpenAI开源关注度最高，本周还有大升级正如我们0720的汇报——# 大模型25H2就是23H1！OpenAI开源——利好软件应用+端侧AI开源gpt-oss-120b/20b，性能上是# o4-mini水平 ...

【东方计算机】三家大厂同计提发布AI新模型，国投智能等公司发布新产品8月6日凌晨，OpenAI、谷歌和Anthropic三家顶级AI机构均发布最新AI模型：1）OpenAI：发布GPT-oss模型...

【国金军工】美国放开超视距飞行，重视无人机领域投资机遇财联社8月6日电，特朗普政府提议修订无人机法规，允许更多商用无人机超视距飞行，为无人机配送企业扫清障碍。 美国交通部长肖恩公布提案，拟结束逐案审批做法，改革过时框架，提升空域安全...

【西部机械】福立旺：预计大拐点，苹果耳机业务量价齐升+机器人期权，重点推荐公司为消费电子、汽车、电动工具等领域客户提供零部件，2024年三类下游收入占比大约62%/17%/15%，消费电子业务贡献今明两年利润增量...

洪田股份大涨6.5 昨日催化：入股至臻光学 ❗【天风电新】洪田股份推荐：入股至臻光学，半导体光学布局重点突破-0805 ——————————— 🌟事件 8.5日晚，洪田股份完成工商变更...

中科曙光：2025H1扣非业绩增速60%，超市场预期#预计2025Q2扣非业绩增速54%、超预期 2025H1，营收58.54亿元，同比+2.49%；归母净利润7.31亿元，同比+29.89%；扣非后归母净利润5.85亿元...

【兴证社服美护零售】若羽臣计划港股上市点评 ① 2025年8月5日，若羽臣正式启动港股主板二次上市筹备工作。H股上市是公司全球化战略关键落子，将形成“A+H”双融资平台，借政策红利、国际资本整合及灵活资本运作...

思维列控半年报业绩与分红均超预期，继续推荐！【申万机械】 公司上半年实现收入6.89亿，同比增长23.35%，归母净利润3.04亿，同比增长59.76%，扣非后归母净利润3.02亿，同比增长56.50%。 业绩超预期...

【广发交运】深高速：湾区孕育顶级路产，静待优化成效显现 1.深圳国资委控股，旗下核心路产机荷东西段、沿江、外环 24 年单公里通行费收入达2817万、2503万、2006万、1518万元，为国内顶级水平。...

【国金机械】恒立液压更新 1️⃣机器人期权势在必行：海外 T 客户预计将取得突破，三代人形精度要求提高使得公司技术优势更加明显。 国产链小鹏、小米预计三季度送样，上海人形也是卡位第一梯队。 2️⃣主业进入 3 年维度上升期！...

【长江金属】铜陵有色：预期差最大的铜矿量增标的铜陵有色是受铜冶炼影响被错杀的铜矿量增标的。 1）公司今年铜矿产能量增70%领先铜板块，且仅铜矿业务对应内在价值已超过当前公司总市值；2）公司铜冶炼业务为全球成本最低之一...

利民股份：自8月6日起上调代森锰锌系列产品售价，上调幅度5% 8月6日，利民股份发布调价告知函，进入8月以来，由于叠加高温天气和原材料供应紧张等因素，导致代森锰锌的生产成本进一步上涨。 集团经研究决定...

【开源化工】钾肥行业数据跟踪20250805据百川盈孚数据，8月4日，氯化钾市场均价3252元/吨，较上周五上涨2元/吨，涨幅0.06%。 贸易商继续停报，场内实单商谈，国产60％粉晶3100-3200元/吨...

【开源化工】钾肥行业数据跟踪20250805据百川盈孚数据，8月4日，氯化钾市场均价3252元/吨，较上周五上涨2元/吨，涨幅0.06%。 贸易商继续停报，场内实单商谈，国产60％粉晶3100-3200元/吨...

【民生电子】安费诺收购康普CCS部门，进军MPO领域 领导好，据华尔街日报，安费诺计划亿105亿美元收购康普CCS部门及其债务，康普盘前一度上涨65%，截止目前上涨40%。 #MPO为康普CCS部门核心产品...

海外算力强势，继续看好 AI铜箔+AI电子布，深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】昨天 nv 收盘涨幅达3.62%。 1、铜箔+电子布逻辑继续强化，①铜箔核心关注M8材料对应的HVLP等级提升，以及CoWoP催化载体铜箔预期...

【华西证券】脑机接口迎来“苹果时刻”（0805）#苹果公司首次公开渐冻症患者通过植入式脑机接口，（Synchron Stentrode）操控iPad的实机视频，患者仅凭意念即可完成应用开启、信息输入等操作。 这标志着苹果主导的BCI...

【华泰医药代雯团队】昭衍新药首次覆盖：安评龙头，拐点渐现 昭衍新药为国内非临床安全性评价领域的龙头（22年国内份额14.1%，位居第二）。受益于15年起的国内药政改革、18年港股18A的开放、19年科创板开放以及20年起新冠（疫苗/药...