AI 光通信随笔：既见未来，为何不 buy？
AI 光通信随笔：既见未来，为何不 buy？
今天讨论的几点核心内容如下：
光模块降价：市场存在深层误解
市场对光模块降价的误解一直很深，每年正常的年降是由摩尔定律驱动的常规现象。
当前因光芯片短缺，EML 价格已出现上涨（以 Lument...
2025-10-15 3 分钟
【中泰交运｜航空】航空大涨快评：板块轮动+边际改善双驱动
【中泰交运｜航空】航空大涨快评：板块轮动+边际改善双驱动
✈️盘面表现：今日早盘航空板块大涨，华夏航空（+6.03%）、吉祥航空（+4.56%）、中国国航（+4.01%）领涨。
⚡️核心催化：①资金轮动效应凸显：高位板块调整，航空前期涨幅...
2025-10-15 2 分钟
新泉股份5%： t链王者，机器人+robotaxi+汽车座椅三轮驱动
新泉股份5%： t链王者，机器人+robotaxi+汽车座椅三轮驱动
1️⃣机器人：执行器壳体、结构件产品已出，联合国内供应链打造高性能电机、谐波减速器，全面布局旋转执行器，有望在年底前成为唯一国产全系旋转执行器供应商；
2️⃣robot...
2025-10-15 1 分钟
唯万密封：T链PEEK低估玩家，重视材料增量环节机会 【华西机械】
唯万密封：T链PEEK低估玩家，重视材料增量环节机会 【华西机械】
❗️最新变化：XJ订单进展较快，且从丝杠单品进入灵巧手总成，关注XJ链投资机会，公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商，目前反馈较好，后期也将进一步去做保持架，预计单机价值量...
2025-10-15 3 分钟
强推❗️【力星股份】特斯拉灵巧手微型陶瓷丝杠国产化重要供应商
强推❗️【力星股份】特斯拉灵巧手微型陶瓷丝杠国产化重要供应商
我们认为灵巧手微型陶瓷丝杠方案的确定性、可用性、进展均超出市场预期。
确定性超预期：T在北美已测试并通过灵巧手陶瓷丝杠方案，正在寻求国产化供应商。T采用此方案的原因主要系噪音...
2025-10-15 1 分钟
【天风机械】机器人Q3业绩超预期品种梳理：
【天风机械】机器人Q3业绩超预期品种梳理：
1，恒立液压：预计利润端30-40%增速，其中已考虑汇兑损失1e、实际经营性利润更高；
2，隆盛科技：上半年1e利润，预计下半年2e+，去年下半年基数为1.2e；
3，永创智能：Q3环比增长，...
2025-10-15 1 分钟
重大推荐【中兴通讯】：把握低估AI算力核心资产的价值回归，翻倍空间起步
重大推荐【中兴通讯】：把握低估AI算力核心资产的价值回归，翻倍空间起步
1）子公司中兴微是国内唯二具备GPU、CPU、DPU、Scale up/out交换芯片算力全栈设计能力的公司，结合公司交换机、服务器设计能力，能完成全供应链自主设计的算...
2025-10-15 2 分钟
山东威达：全面进军机器人领域，机器人换电站首供
山东威达：全面进军机器人领域，机器人换电站首供
公司进军协作机器人，月内有望落地 #艾利特 投资参股；艾利特国内协作机器人市占率20%，现已进入#英伟达、苹果、华为供应链，#在手订单近十亿。公司有望在参股艾利特后，#加码投资灵巧手产业链...
2025-10-15 1 分钟
【中金电新】英伟达发布800V HVDC架构白皮书
【中金电新】英伟达发布800V HVDC架构白皮书
英伟达在本次白皮书中提及正在积极探索MV rectifier（中压整流器）和SST在AIDC中的应用。我们持续看好相关产业链的投资机会！
#英伟达提及的产品架构图，UPS逐步到SST/...
2025-10-15 3 分钟
【开源机械】隆盛科技：主业稳增筑根基，机器人黄金卡位
【开源机械】隆盛科技：主业稳增筑根基，机器人黄金卡位一、电机半总成量价齐升，主业增长确定性强
1. 电机半总成绑定赛力斯、博世等，下半年排产攀升、拐点明确；赛力斯电机铁芯业务或全面转移至隆盛茂茂，筑牢未来三年增长根基。预计2025/2026...
2025-10-15 2 分钟
9月挖机销量超预期，重视3-5年维度配置窗口-20251014
9月挖机销量超预期，重视3-5年维度配置窗口-20251014
2025年9月销售各类挖掘机19858台，同比增长25.4%。其中国内销量9249台，同比增长21.5%；出口量10609台，同比增长29%。国内外销量均超预期。
#内需：3...
2025-10-15 2 分钟
全球电信市场释放复苏“信号”，关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”，关注中兴及华为配套产业链
1、delloro数据：全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%，终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势，释放“复苏”信号。
2、格局变化：
【全球市场份额】: 华为...
2025-10-15 2 分钟
三环集团持续推荐：MLCC提供防御性，SOFC兼顾进攻
三环集团持续推荐：MLCC提供防御性，SOFC兼顾进攻
公司主业MLCC千亿赛道，国产替代空间广阔。公司作为掌握陶瓷核心工艺材料设备的龙头公司，近年来在家电安防基站等市场快速增长，同时切入工业汽车和手机。根据公司公告， MLCC业务方面，...
2025-10-15 2 分钟
【国投机械】鼎泰高科Q3前瞻&持续推荐-20251015
【国投机械】鼎泰高科Q3前瞻&持续推荐-20251015
近期市场对风格及技术路线担心，公司短期调整，当前位置延续向好态势，Q3量、价两端保持环比提升趋势，尤其价格端体现预计相比以往几个季度更加明显，持续推荐：
#1.关于PCB技术变化：...
2025-10-15 3 分钟
美护板块领涨点评：双11催化＆三季度业绩演化，持续推荐H2高增标的
美护板块领涨点评：双11催化＆三季度业绩演化，持续推荐H2高增标的
⭐今日美护板块领涨，主系今日天猫双11预售正式开启，叠加三季度业绩行情持续推进，H2业绩亮眼标的上海家化、水羊股份、上美股份及天猫代运营标的壹网壹创、青木科技、若羽臣领涨。...
2025-10-15 2 分钟
【鼎泰高科】PCB钻针耗材龙头，AI驱动钻针量价利齐升，持续看好！
【鼎泰高科】PCB钻针耗材龙头，AI驱动钻针量价利齐升，持续看好！
观点重申：海内外AI算力共振，坚定看好本轮AI PCB产业趋势，上游卖铲子设备为前期弹性最大方向。
AIPCB技术持续迭代，驱动钻针量+价+利三升，#鼎泰为全球钻针龙头，...
2025-10-15 2 分钟
【ky机械】五洲新春：获T新产能指引，海外产能布局加速
【ky机械】五洲新春：获T新产能指引，海外产能布局加速
一、T新产能指引明确，产能充沛锁定订单确定性
•近期接到T新产能指引：2026年中准备周产1000台机器人产能起步，后续爬坡至5000-10000台，客户发展速度加快，指引进一步明确。...
2025-10-15 3 分钟
重要❗️【天风电新】英伟达白皮书（2）：重视巴拿马（hvdc）+sst，全面看多电源板块-1015
重要❗️【天风电新】英伟达白皮书（2）：重视巴拿马（hvdc）+sst，全面看多电源板块-1015———————————
英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（类似腾讯的方案），而这次# 进一步明确的方案是【巴拿...
2025-10-15 2 分钟
光伏报价上行开启，# 建议重视光伏反内卷行情
光伏报价上行开启，# 建议重视光伏反内卷行情
据最新产业反馈，# 各环节报价上涨开启，# 后续报价上行通道打开，以210R为例子，最新各环节报价
硅片，上涨约1毛/片
电池，上涨约5分/W
组件，上涨约5分/W
# 投资建议：龙头组件公...
2025-10-15 1 分钟
【国信食饮】四季度投资策略：底部蓄能，强者恒强（PPT）
【国信食饮】四季度投资策略：底部蓄能，强者恒强（PPT）
上周我们外发了四季度投资策略，我们认为从历史经验来看，四季度宏观政策密集，在#基本面低基数、资本市场低预期、机构持仓较低、美联储降息预期的背景下，任何供需两端的变化均有可能催化股价...
2025-10-15 1 分钟