#SST核心工作逻辑：Step1【入门整流】，把电网送来的中压交流电先转换成直流电，工频提升到最高数百kHz，是传统工况变压器的几十上百倍（后续变压器体积大幅缩小，sst轻量化的关键）。Step2【隔离调压】，用高频变压器实现电气隔离，避免...

【招商军工】可控核聚变：最确定的自主可控板块之一，重磅密集催化临近 招标进程加速，BEST装置关键部件落位安装，主体建设全面启动，项目总投资近200亿，年内招标额或超50亿！行业正从事件驱动转向订单驱动，零部件企业将直接受益高强度资本开支。...

天风通信】中天科技：预中标18亿元海洋系列项目，500kV海缆持续斩获带动盈利预期，AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间 🔥事件：中天科技发布公告，确认中标/预中标多个海洋系列项目，合计金额约17.88亿元。 且中标项目包括...

【天风通信】中兴通讯大涨：深化“连接+算力”，持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长 事件：中兴通讯今日大涨，A股中兴通讯上涨6.3%，港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯，全栈式算力布局打开长期成长空间。 服务器领域持续拓展...

AIDC电气设备思考推荐10：重视NV白皮书的两大边际变化-中压整流/SST+储能！ 对于NV的800VDC白皮书，我们认为相比于过去涉及2大边际变化，建议重视！ #边际变化一：中压整流/SST供电 在供电架构方面，白皮书提出了4种架...

英伟达发布800VDC架构白皮书，看好HVDC/SST、储能应用前景 事件：今日OCP大会上，英伟达发布《下一代AI基础设施的800伏直流架构》白皮书，明确 800 伏直流凭借在效率、转换阶段、设备可用性和合规性之间的平衡，成为当前切实可...

AIDC更新：英伟达发布下一代800v直流白皮书，800v被认为是下一代最佳电压等级，SST则被确认为终极方案！继续看好AI变压器/SST产业链！ #事件：英伟达发布下一代数据中心800vDC白皮书，公布了数据中心电源四代架构，明确将采用中...

⭕氢能行业更新-政策篇②：中央预算将直接参与绿氢产业链投资，十五五政策交易序幕已经开始，政策释放或将持续到26M4 ➡️ 事件：10月14日，国家发展改革委发布关于印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知，绿色甲醇和可持续航空燃料生...

【财信发展】江西中久天然气中选重整投资人，雍芝君旗下成都润博“国家队+市场化”双轮加持 领导好，#财信发展今日公告，经管理人确认，江西中久天然气集团被正式确定为上市公司重整中选投资人。 值得注意的是，中久实控人雍芝君名下核心资产——成都润...

【长江交运 | 周度聚焦】中美互制升级，运力减效+X因素撬动海运 [太阳]中美贸易摩擦再升级，美国“301法案”落地之际，交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费。整体上，全球贸易壁垒抬升，但对油轮、散货板块形成供给收缩性利好，对区域集运...

重要❗️【天风电新】英伟达白皮书（2）：重视巴拿马（hvdc）+sst，全面看多电源板块-1015——————————— 英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（类似腾讯的方案），而这次# 进一步明确的方案是【巴拿...

#国资委部署“十五五”：加快打造自主可控的产业链供应链 【海光信息·日日评·1014】 ✔近日，#国务院国资委党委召开扩大会议认为：中共中央政治局会议明确“十五五”时期经济社会发展方面的六个“坚持”，为编制“十五五”规划提供了战略指引，也为...

【稀土 | 盛和资源】公司发布业绩预增公告，Q3业绩同环比大增 预计Q1-3实现归母净利润7.4-8.2亿元，同比增长696.82%到782.96%。 预计Q1-3实现扣非归母净利润7.265-8.065亿元，同比增长769.06%到8...

【华创机械】持续强推荣旗科技：固态电池绑定宁德&合作物理所，AI端侧弹性设备公司！ #绑定宁德&合作物理所、固态电池业务预期差大。10月8日新华社、人民日报、央视新闻共同发文，介绍中科院物理所硫化物电解质中引入碘离子的技术突破，战略重要性凸...

《上海智能终端产业方案》快评：加快提升智算和卫星互联网等终端规模，建议关注#罗曼股份、浦东建设、苏州规划 10月14日，上海经信委发布《上海市智能终端产业高质量发展行动方案 （2026-2027年）》，主要内容包括到2027年，上海市智能...

【招商汽车】重卡9月销量同环比双增，重视板块投资机会 根据中汽协最新发布数据，9月重卡批发销量为10.56万辆，同比大增83%，环比增长15%；截至目前，1-9月份行业累计批发销量达82.1万辆，累计同比增速20%，维持较高景气度；其中Q...

海辰药业：硫化锂核心标的，步伐铿锵有力 ❗️#此前我们底部首推宏工科技（翻倍）、先惠技术（翻倍）、光华科技（+50%）、远航精密（翻倍）等优质标的。❗️考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系，持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发...

光伏报价上行开启，# 建议重视光伏反内卷行情 据最新产业反馈，# 各环节报价上涨开启，# 后续报价上行通道打开，以210R为例子，最新各环节报价 硅片，上涨约1毛/片 电池，上涨约5分/W 组件，上涨约5分/W # 投资建议：龙头组件公...

【国信食饮】四季度投资策略：底部蓄能，强者恒强（PPT） 上周我们外发了四季度投资策略，我们认为从历史经验来看，四季度宏观政策密集，在#基本面低基数、资本市场低预期、机构持仓较低、美联储降息预期的背景下，任何供需两端的变化均有可能催化股价...

⭕欧盟若推出“中国投资需基于技术转让为前提”是市场换技术，利好新能源在欧洲的放量！ 事件：彭博报道，欧洲将要提出【中国企业需要技术转让才能获得欧洲投资资格】，这些措施将适用于寻求进入汽车和电池等关键数字和制造业市场的企业，旨在帮助欧洲新兴的...