交流纪要

能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目，加速成熟商业模式全国推广 事件：8月7日，国家能源局公示绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目（第一批），共3个方向9个试点项目，其中绿色甲醇和绿氨项目共8个（5个绿甲醇和3个绿氨项目）。...

🔥GPT-5在医疗健康领域实现显著提升，关注【AI+医疗】产业机遇 | 中信证券计算机 8月8日凌晨，OpenAI发布GPT-5，在实战演示中重点分享了在医疗健康领域的应用：GPT-5在辅诊过程中负责诊断信息解读...

【华西机械】华光新材 继续强call：8月Nv液冷接单环比提升显著，目标百亿市值 1.#AI领域进展提速：Nv环比加单显著。公司产品矩阵完善，铜基产品（焊片+焊带）已经进入NV的AI服务器液冷供应，主要用于液冷板焊材...

禾望电气 中报点评：业绩符合此前预告，新能源景气度高，风电尤其突出，传动蓄势待发 ➡事件： 公司中报显示，上半年收入/归母/扣非18.8/2.43/2.29亿，其中Q2收入/归母/扣非11.1/1.37/1.31亿...

天风机械 | 祥鑫科技：富士康合作全面赋能液冷+机器人，受益GB300量产！ WHY可以切入NV液冷供应链 1️⃣已为Boyd（NV液冷优质供应商）供应冷板和整套管路系统； 2️⃣根据NV供应链负责人...

巨人网络（002558）：《》8月8日iOS畅销榜创新高，持续推荐！ 🔶《》：内容产能扩充，IP联动助推商业化新高 ▪️8月8日开启与“叶罗丽”第二弹IP联动（角色皮肤），截至8：00国内iOS畅销榜排名上升至第9名...

【中望软件】限制性股票激励发布，3D及境外两大战略明确 公司8月7日晚发布2025限制性股票激励计划（草案），业绩考核以3D CAD及境外市场为目标，明确战略方向。 激励目标条件如下： 1）3D...

【中泰电子|兆易创新】存储产品全线开启涨价，3D DRAM大空间感！ NOR开启涨价—— NOR占兆易收入约50%左右，是其基本盘，大容量NOR需求旺盛，驱动NOR涨价，另外公司NOR进行制程升级，涨价+成本降低有望提升盈利能力！...

【天风机械】HD报表显示份额可能显著下降，尼德科发力旋转模组，重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技1、HD Q1财报对人形机器人出货预期降低，预计全年仅5e日元，我们估计这可能与其进展落后、在T份额受影响有关；...

政策支持&展会召开&新方案落地，机器人板块后续催化不断 8月6日，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，明确到2027年，具身模型、具身语料等核心算法与技术突破不少于20项，建设不少于4个具身智能高质量孵化器...

【方正计算机】美古三大AI应用公司Shopify、Duolingo、Hubspot集体超预期，磐中磐后相继大涨！继续勇敢地拥抱“人工智能+”时代，坚定推荐AI应用～得益于AI驱动，昨夜美古三大标志性AI...

华胜天成在AI方面的业务挺全面的～主要分三大方向：1️⃣ AI算力基建：参与多地智算中心建设，比如天津项目能提供300P算力，还和华为昇腾合作推出一体机。 2️⃣ AI场景应用：有智能数据助手、投标自动化工具、智能客服这些产品...

【民生电子】继续强推工业富联，解读预期差领导好，我们# 6月26日向您重点强推工业富联，并列为团队首推，一路相伴至今。 公司古价表现上佳，7月份涨幅位列AI核心资产第一。 近期，工业富联明显跑赢其他AI大票，市场在Price In...

【国海传媒】易点天下（301171）：出海效果广告龙头，程序化广告快速起量！# 出海效果广告龙头，公司链接Google、Meta等头部媒体与出海营销广告主，并依托阿里系客户快速增长（阿里最佳广告供应商）...

【招商汽车】华纬科技大涨点评，坚定看好，持续推荐我们认为本次大涨主要是机器人相关行情的催化。 根据产业相关信息，在人形机器人中，弹簧不仅局限于提供回弹力，而是成为模拟生物肌肉、肌腱和韧带功能的核心组件。...

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Fluorinert™、Novec™系列），这一决策已引发全球产业链重构。...

继续看多AI应用投资机会 近期，海内外产业及资本市场在AI应用上产生强烈共振，当下节点我们继续看多AI应用，建议重视相关投资机会！ 1）大模型技术奇点将至：Google、Anthropic等海外厂商持续迭代大模型基础技术...

两融两万亿～是否应该开始担心风险？ 📍📍8月5日，市场录得了两个重要的里程碑数据，其一，两融余额时隔近10年再度突破2万亿；其二，2025年A+H股日均成交额同步创下2010年以来新高。 我们外发了点评报告 ，就有不少投资者来问...

【中邮 AI 组】中科星图：对标 PLTR，AI+数据分析之王 【未来战场“制智权”是致胜关键】 基础技术进步驱动战场形态升级，“制智权”是关键，核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。 【PLTR...

【东方计算机】三家大厂同计提发布AI新模型，国投智能等公司发布新产品8月6日凌晨，OpenAI、谷歌和Anthropic三家顶级AI机构均发布最新AI模型：1）OpenAI：发布GPT-oss模型...