长白山涨超9%+：【国海商社】初雪提前，冰雪游主题有望阶段性走强 ❄板块启程：政策+天气双催化 全国多地提前迎来初雪。据《中国冰雪旅游发展报告（2025）》预测，2024–2025雪季全国休闲旅游人数将达5.2亿人次、收入突破6300亿元，...

【东财策略】主题策略——海南全岛封关运作有哪些受益方向？ 受益方向一：旅游+免税消费 相关政策：实施更加优惠的货物“零关税”政策。一线进口的“零关税”商品税目比例将由21%提高至74%，在岛内享惠主体之间可以免进口税收流通，“零关税”商...

固态电池：拨动产业时钟，寻找“稀缺性”与“确定性”！ 1、近期国内官媒接连报道我国在固态电池方面的重大技术突破，从“碘离子的自愈式界面”到“柔性电解质”到“氟力加固”，展示国内在固态电池领域的系统性完整叙事，即是底层机理揭示，又互文了中国在...

【周观点】创新药对外授权节奏有望恢复 投资要点：1.创新药出海节奏恢复，中国创新优势继续保持；2.ESMO会议召开，关注重点Ⅲ期临床数据的发布；3.小核酸药物出海突破，关注降压降脂等慢病方向；4.关注口服自免药物的趋势；5.九洲药业发布三...

周一舆情热度20251020#【图文】热点&小作文 ①十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，重要会议于10月20日至23日在北京召开，人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向...

【民生计算机】寒武纪大涨：市场对Q3最担忧时刻坚定强call，继续看好 作为独家强推的8月金股，寒武纪8月单月涨幅超100%。三季报后我们第一时间点评，并指出存货指标向好说明产业链供应的韧性较强，今日公司股价强势上涨！继续看好国产AI芯片龙...

【中泰煤炭】上涨催化不断，积极配置Call+1 供需改善超预期，煤价强势。 ＃ 需求端：一、冷冬预期渐强，电厂补库或提前。强冷空气继续影响中东部，断崖式降温带动冬储需求释放；二、中美关税不确定，企业抢出口支撑电耗。11月中美关税存疑，下游企...

风电：英国SeAH海风单桩工厂正式罢工，利好国内企业出海 1、据Windpower，英国SeAH Wind的海风单桩工厂此前7月因工作薪酬原因进行罢工投票，10月中旬正式开始罢工。考虑到当前欧洲海风项目快速推进，单桩产能处于供应紧张状态，本...

【国金电新】# 宁德时代 3Q25财报跟踪笔记-251020 1、出货&确收：3Q25出货180GWh，动力、储能占比80%、20%，出口占比30%+。确收口径165GWh+（财报数据），中间10GWh+gap主要系储能系统侧产品受到安装...

嵘泰股份：汽车轻量化领军企业，全面布局发展机器人业务！ 1.主业：顺应汽车轻量化趋势扩产壮大。 一、地位：公司是铝合金压铸件领军，转向器壳体市占率领先；客户包含一梯队Tie1博世、采埃孚、耐世特等。 二、财务：22-24年，营收15.5亿元...

【更新2025.10.17】白酒：列入工信部指导意见，定性历史经典产业 历史经典产业为浙江省2015年首创，时任浙江省长为李强（2013-2016年李强任浙江省委副书记、省长），“历史经典产业”相关论文取例多数出自浙江，且时间可追溯到20...

【新时达】近期深入沟通公司总裁（曾任海尔电器集团CIO） 海尔已是新时达实控人，新时达作为海尔集团新业务（或第二增长曲线）——人形机器人整机平台的战略定位预计将逐步清晰 作为人形机器人整机稀缺标的，公司发展参考特斯拉、小米机器人等。预计在海...

周观点：天猫双11国货开门红，毛戈平上美强者恒强20251019 10月15日天猫双11李佳琦美妆节开场，直播间当晚吸引超1000万观众，国货毛戈平等品牌出现链接售罄，供不应求的状态。同时，薇诺娜、同频等品牌表现亮眼，预计销售GMV同比高...

【开源证券-能源开采-张绪成团队】煤价势如劈竹至煤电盈利均分750，且焦煤期货大涨 #煤炭投资的钱您赚到了吗？走，我继续带您冲 #750元第三目标里程碑。我们对动力煤价反弹的四段论述非常清晰，一是670央企长协、二是700地方长协、三是煤...

寒武纪 25Q3：供给延续增长，存货创新高 Q3收入维持高增态势 2025前三季度：营收 46.07 亿元（+2386.38%）、归母净利润 16.05 亿元（+321.49%）；扣非后归母净利润14.19亿元（+264.52%）；单 ...

【中信社服】离岛免税政策再优化，多方面利好免税销售——免税行业重大事项点评 财政部、海关总署、税务总局10月17日联合印发公告，调整海南离岛旅客免税购物政策，并定于11月1日起实施。调整涉及5项内容： ✔一是扩大离岛免税商品范围，增加宠物...

继续推荐# 罗曼股份：关注沐曦上市带来的行业及公司催化，当前时点继续看好 沐曦IPO加速，关注产业链收益标的罗曼股份：根据相关报道，沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议，有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞202...

产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI...

【广发计算机刘雪峰团队-科大讯飞（002230）2025年三季度报告】 业绩： 2025年前三季度： 营业收入169.9亿元，同比增长14.4%，上年同期148.5亿元； 归母净亏损6668万元，同比亏损缩窄80.6%，上年同期亏损3.4亿...

【中信家电】25Q3业绩前瞻：国补效应退坡，龙头业绩稳健 核心观点：国补效应退坡，龙头业绩稳健。25Q3随着国补效应退坡，市场担忧家电龙头当期业绩和持续性，我们认为白电龙头Q3业绩有望稳健增长；黑电龙头或保持双位数增长；小家电和厨电行业整...