【东方计算机】贝森特再提“关键软件”管制，继续看好工业软件赛道 继上周五朗特朗提出要对美出口中国的“关键软件”进行出口管制后，昨日美国财长贝森特再次提及相关话题。我们认为，无论最终局势是缓和还是博弈，工业软件作为现代工业的“灵魂”，其自主...

【长江电新&金属】横店东磁：磁材龙头受益AI发展，前三季度业绩表现亮眼 1、AI数据中心高频化趋势，铁氧体软磁前景广阔。AI数据中心在向高功率密度、高能效需求和高空间约束发展，高频电力电子设备成为必选项，具有体积小、效率高、稳定性好的优势，...

【zx汽车】智元精灵G2即将发布，有望引领板块破冰！ # 智元精灵G2计划10月16日发布、能力全面提升！ 智元精灵G2计划于10月16日上午10:00重磅发布，亮点包括：1）高性能运动关节、高精度力矩传感器、多模态语音交互等；2）全场景能...

🎉【华图山鼎】考公年限放宽，每年10月中旬迎考公强催化，市值弹性最大的考公标的 1、今日根据《中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公告》细则，考公年限从原本35岁以下，提升到38岁以下，考公年龄天花板打开，考公人数有望大幅增加 ...

【中泰电子|灿芯股份】回调即是上车时机，国产AI ASIC低位稀缺核心 ❗️公司国产AI算力持续推进，稀缺卡位，空间弹性巨大，关注回调上车时机 公司是国产设计服务优秀厂商，致力于为客户提供优质可靠的一站式芯片定制服务，卡位国产供应链，借助...

【申万化妆品】美容护理板块今日涨幅2%，今晚双11李佳琦开场，看好国货化妆品大促高增 今日SW美容护理指数涨幅2%，化妆品标的受天猫双11开场的带动，上海家化涨停+10%，上美股份涨幅超7%，水羊股份涨幅超7%。化妆品板块正式进入销售和关...

老登建材股正当时，低估值避险走一波（国泰海通 建材鲍雁辛花健祎）20251015 1️⃣内需避险之消费建材：消费建材的优势是政策还有进一步发力的必要，但不少上市公司的基本面已经脱离地产，提前走出拐点了，我们前期一直推荐的是东方雨虹（Q3营收...

#国资委部署“十五五”：加快打造自主可控的产业链供应链 【海光信息·日日评·1014】 ✔近日，#国务院国资委党委召开扩大会议认为：中共中央政治局会议明确“十五五”时期经济社会发展方面的六个“坚持”，为编制“十五五”规划提供了战略指引，也为...

【民生计算机】🚀中国软件逆势上涨：重视国产软硬件当自强重要机遇 美国总统特朗普在社交媒体宣布：从11月1日起，对中国产品征收100%关税；并对所有“关键软件”实施出口管制。我们在周末第一时间进行点评，指出国产化重要机遇，信创龙头中国软件...

今日【胜宏科技】领涨PCB板块，我们此前已将其列为10月月度金股首位进行重点推荐，欢迎联系交流。行业来看，算力景气度仍高，AI投入与营收互相促进的飞轮效应显现，我们持续看好与AI芯片最同频共振、量价双增的PCB板块未来的走势，其中尤其看好技...

【国信电子|佰维存储持续推荐】眼镜与晶圆级先进封测加速推进 ➡️供给收缩与AI需求超预期带来价格上涨，公司内存条及NAND产品持续受益。台湾模组厂商9月营收持续回暖：威刚9月营收达52.44亿元，创19年来单月新高，威刚预期4Q25将开启又...

【民生电新】AIDC：关注供电直流技术变革！ 1、近期，英伟达发布800VDC架构白皮书，进一步明确800V架构趋势。 2、本周，全球OCP大会（Open Compute Project，简称OCP）在美国召开，为期4天会议，内容将涉及数...

【万兴科技】全球创意软件领军，“移动端+AI”锚定未来发展 | 中信计算机 【核心观点】多模态AI赛道稀缺的核心标的，海外收入为主奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点，AI收入超高速发展且占比领先，当前位置空间显著。 【简介：全球...

【稀土 | 盛和资源】公司发布业绩预增公告，Q3业绩同环比大增 预计Q1-3实现归母净利润7.4-8.2亿元，同比增长696.82%到782.96%。 预计Q1-3实现扣非归母净利润7.265-8.065亿元，同比增长769.06%到8...

【华创机械】持续强推荣旗科技：固态电池绑定宁德&合作物理所，AI端侧弹性设备公司！ #绑定宁德&合作物理所、固态电池业务预期差大。10月8日新华社、人民日报、央视新闻共同发文，介绍中科院物理所硫化物电解质中引入碘离子的技术突破，战略重要性凸...

《上海智能终端产业方案》快评：加快提升智算和卫星互联网等终端规模，建议关注#罗曼股份、浦东建设、苏州规划 10月14日，上海经信委发布《上海市智能终端产业高质量发展行动方案 （2026-2027年）》，主要内容包括到2027年，上海市智能...

【招商汽车】重卡9月销量同环比双增，重视板块投资机会 根据中汽协最新发布数据，9月重卡批发销量为10.56万辆，同比大增83%，环比增长15%；截至目前，1-9月份行业累计批发销量达82.1万辆，累计同比增速20%，维持较高景气度；其中Q...

海辰药业：硫化锂核心标的，步伐铿锵有力 ❗️#此前我们底部首推宏工科技（翻倍）、先惠技术（翻倍）、光华科技（+50%）、远航精密（翻倍）等优质标的。❗️考虑硫化锂是固态边际变化最大的材料体系，持续看好上海洗霸、海辰药业、厦钨新能等公司长期发...

许继电气：固态变压器+可控核聚变新龙头，5倍成长空间 许继电气固态变压器（SST）技术领航，抢占AI与电网升级赛道 作为国网系电力电子设备龙头，公司将固态变压器纳入智能变电站升级计划，凭借在特高压领域积累的深厚技术功底（换流阀市占率超40...

国企就这种尿性吧，对短期业绩没那么重视，现在主要任务还是增储上产。 【东财煤炭有色*李淼/张恒浩】山东黄金预增点评1014 事件: 公司发布三季报预增，对应Q3单季度归母净利9.9-12.9亿，中值11.4亿，环比-6.4亿(-36%)...