交流纪要

【688159有方科技】：算力黑马！进军算力租赁赛道➤超强拿卡优势带来超群盈利能力！⚡# 重大变化： 公司近期强势布局算力租赁赛道，与杭州A公司即将签订1000台服务器订单（7月前交付），且年底或明年初计划再追加1000台！發#...

【关于周末中美谈判】中信证券等机构的分析推演的中美贸易谈判三个阶段： 第一阶段：初步接触，实现破冰（2025年5-6月） 第二阶段：机制建立期，围绕单边关税让步及建立对话机制进行博弈和沟通（2025年7-9月） 第三阶段：实质博弈期...

水羊股份大涨11%，把握利润弹性、估值底部太阳24年公司完成品牌、研发、供应链、渠道及组织全球化布局，初步构建高奢美妆品牌管理集团标签。25年大众品牌盈利修复、高奢利润率持续优化，当前对应25年约20xPE，关注边际改善...

伟创电气人形机器人交流要点更新人形机器人业务进展：空心杯电机上一代产品已开始部分客户小批量交付，订单增多，同时开展第二代研发，并探索超小无框电机在灵巧手方面的应用；一体轮已开始批量交付，轴关节开始小批量出货。此外，预计开发行星关节...

潍柴动力A电话会议纪要：大缸径发动机仍处于快速增长期1季度重卡业务平稳，大缸径业务增长较快公司表示，1季度剔除KION重组费用后，其核心利润同比增长20%以上：1⃣ 重卡发动机销量同比基本持平...

东土科技跌超9%：基本面无变化，重视回调机会观点重申：公司今天回调，非基本面因素，主要系机器人和军工板块回调影响。公司在国产生态领域卡位优势明显，工业+大飞机+机器人均是公司的优势行业...

【西部电子】中芯国际发布25Q1财报及Q2指引，25Q1产能利用率上升，EBITDA同比+46.9% 🔥环比看25Q1营收低于预期，毛利率略超预期，产能利用率上升 营收：22.47 亿美元，QoQ +1.8%（指引QoQ...

明确看好年度金股【杰克股份】！！1⃣AI缝纫机将引发竞争格局剧变！公司9月将发布针对高端服装代工厂的新品牌AI缝纫机，行业首创通过视觉+AI技术帮助工人实现标准化动作、无油缝制匹配高端服装制造要求，效率提升10~15%...

星源材质要点更新：产品延伸能力强，业绩向上有弹性【太平洋新能源】前言：这次锂电、光伏产业链大底部布局非常关键；除了昨天分享的璞泰来之外，市场最关心的还是在新业务拓展方面有想象空间的；膜材料一种选择...

中科星图：对标 PLTR，AI+数据分析之王庆祝【未来战场“制智权”是致胜关键】基础技术进步驱动战场形态升级，“制智权”是关键，核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。庆祝【PLTR 市值已突破2600亿美元...

【芯原股份】小米股权投资与技术合作双重关系# 小米通过旗下基金湖北小米长江产业基金合伙企业持有芯原股份的股权。此次投资旨在强化小米在芯片设计领域的布局，# 与玄戒自研不谋而合。芯原股份作为全球领先的芯片设计平台服务商...

【DB 军工】印巴冲突对军工影响点评 2025年5月7日爆发的印巴空战中，巴基斯坦军方宣称击落多架印度军机，其中包括印度空军最新锐的法制“阵风”战斗机和俄制苏-30MKI等机型。这一战果引发了国际广泛关注...

中简科技：先进航空装备、国产大飞机赛道核心的先进碳纤维供应商事件：截止2025年5月7日凌晨，巴空军在对印度空军采取的反击行动中已击落5架印军战机，歼-10C是目前巴空军主力装备，未来中国航空装备有望进一步打开军贸市场...

央行行长潘功胜：1）降准0.5百分点2）阶段性将汽车租赁公司金融租赁公司存款准备金率 下调到03）政策利率逆回购利率0.1百分点，LPR同步下行0.1百分点4）下调结构性政策利率0.25百分点，1.75%至1.5%；PSL...

振华股份：关注金属铬及铬盐景气大周期，产品价格或将超预期上行2024年上半年以来，受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长，金属铬、铬盐产业链景气度整体提升，产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下...

祥鑫科技持续重点推荐：主业稳健增长，顺利进军机器人业务短期业绩利空落地，看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿，同比增长18.25%；扣非归母净利润3.48亿，同比下滑10.88%；25Q1实现营收16.36亿...

中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【达瑞电子300976】：业绩持续证明自己，围绕大客户A持续“提份额+拓品类”，端侧AI➕中美博弈缓和共促#24年多点开花 25Q1业绩延续高增：2024年营收25.66亿元（YoY+84...

国产GKJ板块：更多公开线索进一步确认国产高端GKJ机台正进入量产拐点的产业阶段，最好的买点就是当下【国金电子】 重大事件：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与客户签订某型光学系统研制合同（以下简称“合同”）...

推荐战机的“天神之眼”：国睿科技----1、印巴冲突整体观点见早盘前段子，从走势看，资金先选择了整机公司，逻辑上更直接更简单粗暴。2、why机载雷达？机载雷达作为战斗机的“天神之眼”，至关重要...

【可控核聚变】假期新闻及点评： 事件： 1、5月1日，BEST（聚变能紧凑燃烧等离子体装置）项目工程总装启动仪式举行，较原计划提前两个月启动。 2、5月3日，央视报道CRAFT（聚变堆主机关键系统综合研究设施）预计于2025年年底全面...