交流纪要

🔥【广发军工】中航光电：AI连接器核心标的，连接器供应商龙头 🔥8月12日，康普宣布公司已正式签署最终协议，以约105亿美元的价格把将其连接与线缆解决方案（CCS）业务出售给安费诺...

🏆 🏆【招商军工】中科海讯：发改委重视海洋经济发展，“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中——————————— 🌊发改委重视海洋经济发展，“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 国家发改委区域协调发展司副司长马维晨表示...

🔥持续推荐商业【火箭&卫星】链，# 下半年发射&审批全面提速——长江军工 🚀XW开启疯狂7/8月，# 20天5连密集发射，一期组网建设再提速；# Q4国家队&民营多型可回收火箭先后首飞，未来低轨组网核心主力；#...

【招商电新】SOFC可能成为数据中心电源新选择-20250814 #Bloom Energy扩产，订单持续突破 1、BEQ2财报宣布：产能将从1GW扩至2GW（2026年底），应对AI驱动的现场发电需求激增。...

【民生计算机】🚀坚定看好金融科技 + RWA板块，建议重点关注 Web3.0 与链上数据确权管家双主线 中科金财 ➕ 10cm （涨停）❗❗ 京北方 ➕ 10cm （涨停）❗❗ 朗新集团 ➕ 9.58% 天阳科技 ➕ 7.40%...

【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放，关注公司相关产品及项目进展 潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池（SOFC）为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例...

【DBJX】#伊之密大涨：一体化压铸设备核心公司，关注压铸技术在机器人环节的应用 #今日一体化压铸收到板块关注，作为龙头的力劲集团大涨，力劲集团之前在世界人工智能大会(WAIC...

【ky机械】隆盛科技：流言无碍核心逻辑，机器人+汽车双主线坚定向好今日公司古价出现较大调整，主要受无依据传言扰动。 我们认为相关传言缺乏事实支撑，属于过度揣测或“脑补”。 公司核心业务推进未受影响，短期回调凸显配置价值。...

【招商电新】板块更新8.14（更正）#SOFC1、SOFC是一种燃料电池发电，高效率、可模块化部署，且可兼容天然气、氢气燃料。 2、当前北美AI的用电部署是大问题（发电/电网建设都很慢）...

持续推荐【东吴电子陈海进】投资Micro-LED知名厂商Plessey，歌尔股份AR领域布局再下一城8月8日歌尔股份发布公告，控股子公司香港歌尔泰克，将向HayloLabs提供不超过1亿美元的附股权收益权的有息借款，期限5年。...

天风机械 | 重视液冷链高价值零部件—板式换热器！250813 继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现# 钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%...

📈【天风建材新材料】再次强CALL宏和科技，Q布及CTE布存显著预期差！ 当前市场核心关注问题有二： 1⃣一是Q布： 核心关注H客户增量。今日市场扩散宏和在台光的Q布份额很小导致跌停，此为事实，我们此前亦早知晓，从未强调这条线逻辑...

❗❗❗近期或迎来zc反转，建议领导重点关注稳定币方向的投资机会 2025年8月1日，酝酿一年半的《香港稳定币条例》正式生效，全球首个针对法币稳定币的监管框架进入实操阶段，2025年8月8日，蚂蚁官宣完成首期算力RWA发行...

【中泰电子】龙头寒武纪涨停❗️❗️持续看好国产算力布局机会 大模型迭代背景下，算力需求高景气，海外AI打开股价高度，国产算力产业链潜在接力。时间维度上，国产模型比海外进度晚半年左右，算力储备也存在巨大差距，模型追赶中...

❗【天风电新】安培龙更新&推荐：股权激励落地，继续强call-0811——————————— 事件 公司今日发布股权激励计划，要点如下： 1、 授予价格：45.93元 2、 授予股数：100万股 3、...

【东吴电新】锂电中游反内卷，三年通缩结束，盈利拐点可期 #铁锂除龙头外全线亏损、下周五召开行业会议探讨反内卷。8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会拟召开第一届第二次理事会，探讨行业内卷及去落后产能方案...

【天风通信】光库科技：拟100%收购苏州安捷讯，双方协同效应有望增强 事件：公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买苏州安捷讯100%的股权，发行股份价格和可转换公司债券初始转股价格均为37.45元/股。此外...

AI应用商业化 | 8.11智谱GLM-4.5V正式上线并开源 视觉-语言模型是实现多模态推理的核心基础。智谱视觉推理模型GLM-4.5V重视性价比及可用性，利好多模态应用落地。 亮点1：性价比提升。在 41...

AIDC电气设备思考推荐3：NV上修、ASIC扩容，海外需求+价值量+份额三重逻辑再度强化！ 此前我们一直强调，AIDC电气设备出口在需求+价值量+份额上均存在超预期空间，近期该逻辑不断强化： 1）NV26年出货预期上修...

【华西机械】钨精矿价格重启上扬，双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新：#8月12日钨精矿价格再次上升1000元！ 继7月底至8月上旬横盘之后，8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势，现已达到19.9万/吨。...