交流纪要

分享一点思考，出现什么样的回调是值得减仓的？ 1、上周五宣告了6.20以来的上涨行情进入下半场，但目前仍看不到反转信号，这个位置短线充满不确定性，但做空胜率不高就是了。 今天行情特征一是：今天量能到达2.8万亿...

【国盛电子】消费电子板块即将进入新品密集发布期，板块估值重塑 Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升，此外关税继续延迟90天，市场之前担心的短期风险点落地...

【DW电子】芯原股份涨停点评-20250819 🧧初步看下来市场段子中提到的数字其实是早有流传、已有预期的事情，是否有“二期”项目【待验证】。 我们的7月路演的投资策略就在于：# 重视Q2财报与交流会时间窗口！...

#灿芯股份：国产AI ASIC-SMIC量产大潜力标的！ 芯原翱捷大涨，国产AI ASIC大幕拉开！ 重点关注国产供应链AI ASIC#灿芯股份，SMIC持股14.23%为第一大股东、小米长江产投持股3.58%...

【奕瑞科技】X线核心零部件龙头，有望充分受益于医疗设备板块复苏。 业绩拐点显现，重点推荐！ 公司发布2025年半年报，2025年上半年公司实现营业收入10.67亿元，同比增长3.94%，实现归母净利润3.35亿元...

持续强call【领益智造】，800亿只是起点，2000亿不是终点❗️ 🔥果链+机器人+算力，N倍空间新增量❗️ 机器人： 上周机器人运动会领益“2金+1铜”打破一切对公司机器人业务的质疑...

【招商汽车】机器人板块大涨点评：产业链多家公司拜访T，后续行业催化密集 🤖后续重磅催化较多 8月21日，智元机器人首届合作伙伴大会在上海举行； 9月3日，阅兵无人化装备亮相； 11月6日，特斯拉年度股东大会；...

【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线？ 产业正步入全面需求放量阶段 近期我们观察到，液冷产业链正在全面进入需求放量阶段：1）英伟达GB300采用全液冷设计...

🔥【华泰电子】Meta新品发布在即，持续推荐AI+AR眼镜！ 🌹据彭博社报道，Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元，较早期预期的1000美元# 大幅下调定价以刺激市场需求...

0817 更新part 1—尼龙双龙再推荐！！【溯联股份】【标榜股份】 我们第一时间推荐液冷全新赛道，尼龙新技术路线，近期行业2个变化，1️⃣近期妇联调研DSZ指引未来尼龙有望替代传统不锈钢材质，只要不漏液；2️⃣周末🧱家会...

【申万计算机周报】持续看好金融科技！20250816 今年以来两市成交活跃，且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿，预计后市两市交易持续活跃 2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元，yoy +36%...

【方正零售】汇嘉时代：8/16胖改店情况&调研反馈 8/16汇嘉北汇胖改店情况： ✔时间&成本：6/2启动调改，经历75天调改升级8/16营业。门店经营面积4000平，调改成本2000万+，主因时间较长、调改天顶地空、设施设备更换。...

【智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城】据智元机器人官微消息，智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售，包括OmniHand灵动款、OmniHand专业款、商清绝尘C5。...

❗当前时点：镁合金产业爆发起点已至，星辰大海刚刚启航！ 核心逻辑：十年一遇的“成本-性能”剪刀差，驱动渗透率从0→1突破。 经济性奇点降临：镁铝价比0.88（历史低位），替代成本壁垒彻底瓦解，为大规模工程化铺平道路。...

【广发机械】ai设备更新：关注开支上修和新方向机遇 #生益电子发布扩产公告、下游开支继续上修。生益宣布自有或自筹资金19亿预计年产70万平投资计划，预计26-27年逐步投产，主要聚焦服务器，高多层，ai算力新需求...

【DW电子|歌尔股份】歌尔股份大涨思考——细说两道收购 昨天歌尔股份+6.3%，我们觉得主要原因还是算力短休+果链强α标的的估值修复。 （诚然今天有Gurman提到AI桌面摄像头的催化，但这个此前市场早有预期，今天提及更偏小催化。...

【光大科技|AI】北美Lumentum和思科财报持续印证高景气，AI仓位是科技牛市致胜关键-20250814 🔥1、Lumentum股价历史新高！！！Lumentum的FY25Q4（2025年4-6月）收入4.81亿美元...

📈【天风建材新材料】再次强CALL宏和科技，Q布及CTE布存显著预期差！ 当前市场核心关注问题有二： 1⃣一是Q布： 核心关注H客户增量。今日市场扩散宏和在台光的Q布份额很小导致跌停，此为事实，我们此前亦早知晓，从未强调这条线逻辑...

持续推荐【东吴电子陈海进】投资Micro-LED知名厂商Plessey，歌尔股份AR领域布局再下一城8月8日歌尔股份发布公告，控股子公司香港歌尔泰克，将向HayloLabs提供不超过1亿美元的附股权收益权的有息借款，期限5年。...

天风机械 | 重视液冷链高价值零部件—板式换热器！250813 继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现# 钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%...