长芯博创（300548）：谷歌MPO核心供应商，独拥30%+采购份额 1，#A股唯一的谷歌MPO核心供应商，稀缺性无可替代。 长芯博创是A 股中唯一向谷歌供应 MPO 光纤连接器的核心企业，通过控股子公司长芯盛（持股 60.45%）成为谷...

【西部计算机】H200供应与否对国产AI算力芯片影响有限 1）H200的主要场景还是在于训练，对推理市场影响不大：H200在国内推理模型的推理任务中，跟国产卡比，不具备性价比优势。 2）英伟达H200实际库存并不高，供应量有限：英伟达的存...

Google 表示，为满足需求，其 AI 计算能力必须每 6 个月翻一番 在近期的全员会议上，谷歌人工智能基础设施负责人阿明・瓦赫达特（Amin Vahdat）表示，公司必须加快构建计算能力以满足人工智能服务的需求。他在演示中展示的幻灯片明...

【天风海外李泽宇】谷歌Gemini 3.0模型卡提前放出快评——多模态、知识库能力大幅超越GPT与Claude Google尚未发布新一代大模型 Gemini 3 Pro，但官网已经上线模型卡，并同步披露与 Gemini 2.5 Pro、C...

【国金电子】半导体板块更新：三大原厂暂停D5报价，持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报，三星暂停10月D5合约报价，随后海力士及美光跟进，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”，原厂延后报价或仅对大客户报价...

【东吴电子陈海进】寒武纪：直击CUDA“痛点”，国产AI芯片的软件生态“站起来了”！ 易用好用，寒武纪引领AI芯片软件新生态 ➡️11/3日晚，寒武纪官宣——经过多年投入与积累，寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare已经日趋成...

【招商军工】成都华微（688709 ）：特种芯片国产化替代龙头，多品类产品或将迎来快速爆发—————————————————— ★ 控股股东强。中国振华为公司控股股东，聚焦基础元器件、集成电路、电子材料、应用开发四大业务，打造国家信任、用户...

【民生计算机】寒武纪打造国产“CUDA”：引领国产AI芯片软件新生态 根据寒武纪开发者官方公众号，寒武纪基础软件平台Cambricon NeuWare，让用户与开发者能够跨越不同的寒武纪硬件和应用场景，快速迁移与部署AI应用。其全面兼容社...

【国金军工】军工行业三季报总结：景气持续恢复，关注军贸和新质战斗力方向 25Q3行业景气度持续恢复，#单季度业绩增速同比转正，收入端和利润端单季度均实现同比大幅增长，盈利能力企稳，释放景气度持续恢复的信号！ 分领域看，#航空/航天/电子信...

美国白宫公布美中元首会晤达成的协议详情： 中国：   1. 中国将暂停2025年10月9日宣布的针对稀土的全球性扩大出口管制措施。 2. 中国将签发通用许可证，允许向全球美国终端用户及其供应商出口稀土、镓、锗、锑和石墨。 该通用许可证意...

【天风建筑鲍荣富】建筑周观点1102：建筑三季报总结：洁净室及出海民企延续成长，部分区域国企体现反转向上 本周CS建筑板块下跌1.35%，建筑板块跑输大盘1.11pct，个股中并购重组、科技相关的标的涨幅居前。本周建筑企业陆续披露三季报，...

【长江电新】特斯拉股东大会召开在即，关注机器人相关产品展示，继续看好机器人板块！ #特斯拉2025年股东大会召开在即，关注机器人边际变化。11月6日，特斯拉即将召开2025年股东大会，会上有望更新Optimus机器人最新进展情况，关注相关边...

周末舆情热度20251102#【图文】热点&小作文 ①AI应用-十五五”规划建议提出，全面实施“人工智能+”行动；第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿...

黄金税收新政对行业影响：对金条/金饰周转成本均有明显增加【东财新消费|零售】 对于[2002]142 文件，若发生实物交割、不区分黄金用途，均实行增值税即征即退政策，同时免征城市维护建设税、教育税及附加；11月1日出台的25年第11号文件仍...

【长江电新】德业股份：汇兑影响下Q3业绩依旧环增，Q4需求增长趋势延续 事件：德业股份发布2025年三季报，2025前三季度公司实现收入88.46亿元，同比增长10.36%；归母净利23.47亿元，同比增长4.79%；其中，2025Q3实现...

【长江电新】中科电气2025年三季报业绩点评：出货维持高增，价格调整影响盈利 1、中科电气发布2025年三季报，公司实现营业收入22.91亿元，同比+41.44%，环比+13.71%；实现归母净利润1.29亿元，同比+13.25%，环比-6...

【长江电新】鹏辉能源Q3业绩点评：受益储能需求量价弹性，稼动率提升带动扭亏 事件：公司2025前三季度营收75.8亿元，同比+34.2%；归母1.1亿元，同比+89.3%；扣非0.2亿元，同比+18.0%。单季度看，公司2025Q3营收32...

【长江电新】运达股份三季报分析：Q3风机实现盈利，经营景气持续释放 1、公司发布2025年三季报，前三季度营业收入184.9亿元，同比增长33%，归母净利润约2.5亿元，同比下降6%；单季度看，公司Q3营业收入75.9亿元，同比增长43%，...

【长江电新】中际联合三季报分析：Q3海外营收快速增长，业绩景气持续释 1、公司发布2025年三季报，前三季度营业收入13.5亿元，同比增长45%，归母净利润约4.4亿元，同比增长84%；单季度看，公司Q3营业收入约5.4亿元，同比增长47%...

【国泰海通食饮】白酒更新20251102：茅台批价和板块观点 1️⃣ 飞天批价走势 9月下旬至10月下旬飞天批价整体平稳运行，然而本周以来价格再度下跌，一周时间箱茅、散茅跌价超100元。今天部分平台报价已逼近1600元，若以1600出货大...