交流纪要

🔥【国盛郑震湘团队】兆易创新涨停点评：端侧AI推动定制化需求增长，存储产品全线涨价兆易创新端侧AI定制化项目能见度高，车、AIPC到手机陆续量产，且公司项目经验可追溯到2019年经验积累丰富+长鑫产能有保证，份额有保证，此外...

🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】# 喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块 部分核心受益标的回调充分：铁建重工、高争民爆、西藏天路、易普力、苏博特 最新观点欢迎私信交流...

【浙商通信张建民】国产AI交换网络板块重大投资机会推荐！！！ 国产算力有望迎来GB200时刻！ 🔺预期差一：国内的超节点（机柜式服务器）方案进展很快，26年迎来国内算力GB200时刻，27-28年超节点渗透率就能达到45%、72%...

【华西电子】重视【炬光科技】：今天放量大涨突破，成长拐点明确，强烈看好！ 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产，成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏...

华福电子-芯原股份，车载光学，汉钟精机，soc，英伟达链，沐曦08201、芯原股份投资逻辑分析 •ASIC产业趋势与订单进展：ASIC是未来重要产业趋势，尽管此前市场更关注PCB及上游原材料，但国内大厂芯片自研在持续推进...

领导好，菲利华重大边际信息更新，全面上调收入及利润预期，建议重点关注： （1）预计独家进入生益M9供应链，上调明年石英布出货预期：除此前台光产业链框架协议外，公司亦为生益M9石英布独家供应商...

老旧装置退出有望改善炼油景气度，炼化产业转型加速【光大石化化工交运团队】 🌟我国炼油行业起步较早，发展过程中产生了大量建设历史较久老旧装置，2000年中国石化拥有原油一次加工能力1.3亿吨，相当于公司2024年炼能的44%...

🔥🔥🔥【招商通信】中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单，行业龙头地位再度巩固 事件：中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备（推理型）集中采购结果。两大集采均为近年来规模最大的一次...

【申万宏源纺服】首推牛市品种——诺邦股份（603238），二十年无纺布技术积淀终迎强β共振，下游个护家清（基本盘）与口含烟（新烟草）双爆发黄金窗口！『超预期业绩+品牌化+口含烟布』三重奏，新高在即，打开上行空间！...

【中信证券金属】锂钴进口量点评——钴原料进口量大跌，锂精矿进口量创新高 钴原料：7月钴湿法冶炼中间品进口量为1.38万实物吨，约折合4800吨金属钴，环比-27.3%，同比-72.3%。钴原料进口量继续下行，符合我们此前预期...

持续激发消费潜力，关注服务消费&新消费的配置机会 事件：8月18日，国务院总理李强主持召开国务院第九次全体会议，李强强调，持续激发消费潜力，系统清理消费领域限制性措施，加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点。...

《黑神话：钟馗》科隆游戏展首曝，中国游戏全球竞争力集中展现，继续推荐游戏板块！ 8月20日凌晨，2025年科隆游戏展开幕日直播中多款国产游戏亮相：游戏科学“黑神话”系列续作《黑神话：钟馗》首次曝光并发布预告片；腾讯《王者荣耀世界》、完...

#浪潮信息：“国产AI+NVIDIA”双驱动、业绩空间仍被低估 #公司坚持“多元算力”战略、受益国产AI芯片上量 公司目前已经与20余家国产AI芯片厂商合作，AIStation软件平台实现30余款国产AI芯片兼容纳管。我们认为...

【天风电子团队】伟测科技2季度业绩超预期，建议持续重点关注 事件：公司发布半年报，上半年实现营业收入6.34亿元同比+47.53%归母净利润1.01亿元，同比+831.03%，Q2收入3.49亿元，同比+41.87%...

【山证电子】消费电子低位复苏，关注新产品新技术长期看好3D打印技术在消费电子端应用，苹果率先采用3D打印引领行业趋势。 苹果陆续在手表、手机Type C接口等领域导入3D打印应用，安卓系折叠屏手机结构件同样采用3D打印技术...

【中信证券新材料】中钨高新：再次强调回调之后的买入机会，钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 ⭕公司是硬质合金全球龙头，刀具国内冠军企业，2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润，本轮涨价核心受益标的。...

【长江电新】20250819-天赐材料推荐更新 天赐材料18日发布二季报，电解液出货略高于此前指引，代表份额稳步提升，单位盈利稳定在800-900元的水平。铁锂业务因改线出货下降，亏损幅度阶段性扩大，但调整后工艺竞争力提升...

【国海传媒】吉比特：财报靓丽、亮点频出，# 新品流水预示Q3业绩爆发！# 推荐！ Q2业绩同环比高增 25H1：收入25.2亿元、yoy+28%，归母利润6.5亿、yoy+25%，扣非利润6.5亿元、yoy+40%...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250819 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【丰立智能】近期与tier1签订减速器（两大主要型号）合作落地，正式进军T链...

【DW电子】芯原股份涨停点评-20250819 🧧初步看下来市场段子中提到的数字其实是早有流传、已有预期的事情，是否有“二期”项目【待验证】。 我们的7月路演的投资策略就在于：# 重视Q2财报与交流会时间窗口！...