交流纪要

云赛智联：上海智算全速推进#云与大数据业务持续快增。2024年报来看，公司云计算大数据业务实现收入29.98亿元，同比增长17.89%，保持快速增长。其中，子公司上海科技网实现收入5.38亿元、净利润0.67亿元；南洋万邦收入17.5...

比亚迪——2025上海车展多车齐发，车型矩阵拓宽，定位向上突破比亚迪在2025年上海车展上亮相8款新车，车型矩阵继续拓宽和加深，公司的各个子品牌均在价格与定位方面向上突破，有望持续拉动公司销量和高端占比#...

庆祝华培动力：深耕涡轮增压零部件，传感器开启第二曲线太阳#涡轮增压器零部件龙头，传感器拓展第二曲线。公司成立于2006年，主要从事汽车涡轮增压器关键零部件和车用传感器、芯片的研发。公司主业核心产品为涡轮增压核心零部件放气阀...

$永创智能(SH603901)$ 永创智能：聚焦物流分拣，扎实兑现推进场景落地战略进军机器人: 年初成立子公司，#3个月时间做出灵巧手demo体现执行力和技术积累，后续将不断迭代，更好配套自研本体，强化产品力...

仕佳光子新高点评：业绩大超预期，经营趋势全面向好事件：今日公司股价大涨超过15%，天风通信在底部时坚定推荐，且后续持续看好。我们点评如下：AWG替代原有传统滤光片、公司通过收购福可喜玛缓解MPO上游材料供应问题、CW和100G...

兴森科技002436，ABF载板推荐系列三 #NV将难题留给了先进制程、H将难题留给了载板 1、H出货量预期以及对应ABF采购量 100w颗H对应约12亿ABF载板采购需求。 2、H将难题留给了载板。...

福能股份：存量稳健+增量优质，维持重点推荐！⚡业绩稳健：24年归母净利27.93亿元，同比+6.47%，符合预期；25Q1归母7.33-7.71亿元，同比+39%-47%，略超预期主要受益：1）25Q1煤价同比下滑...

安费诺25Q1财报要点速递 #25Q1业绩超出此前指引 安费诺发布25Q1业绩，25Q1公司实现营收48亿美元，同比增长48%，营收高于此前指引上限41亿美元，高于彭博一致预期42.63亿美元；#分板块业务情况...

洽洽食品2024年年报 2025年一季报交流要点：玫瑰年报及一季报概况：年报因毛利和净利润提升，且增加了分红比例。一季度受春节跨期及去年高基数影响，收入下降十几个点。毛利端从去年四季度受葵花籽原料价格上升影响...

拓邦股份：营收净利润持续增长，智能汽车及机器人业务保持高增速事件：公司发布2025年一季报，25Q1实现收入26.71亿元，同比增长15.24%，归母净利润1.97亿元，同比增长12.10%，扣非归母净利润1.87亿元...

【新东方】3QFY2025业绩交流会更新3QFY2025回顾1、K9业务：非学科辅导业务人次增15%；平板业务人次增64%。受季度截止时间差异以及去年部分城市春秋季度分开、今年合并的影响...

永茂泰：珍惜TP链里下一个北特1、复盘过去几轮产业趋势大行情，每轮中大牛股不外乎两个特征：过硬自身实力及在合适时间绑定最牛逼资源，如21年森特绑隆基，23年小康绑华为，24年北特绑三花，重视25年具备同样两项特质的永茂泰...

中材国际25Q1业绩会交流要点全年新签订单目前维持年初预测，与去年基本持平；水泥工程Q1新签11条整线，技改工程同比大增，境外新签中中东、非洲、东南亚、南亚、中亚和西欧六个区域新签合同占比超90%；一季度运维新签合同受替代燃料、备品备...

宜明昂科—底部推荐玫瑰今日受康方生物AK112在sq-NSCLC 头对头战胜替雷利珠单抗催化，拥有对标产品PD-L1/VEGF双抗，且股价处于明显底部。玫瑰替达派西普（CD47）：SIRPα-Fc融合蛋白，血液毒性低+Fc端活性改造...

凌云股份：轻量化和管路业务领军，机器人传感器揭榜挂帅公司是中国兵器工业集团公司下属上市公司，聚焦三大核心领域：汽车轻量化、汽车管路系统和市政工程管道系统。☀业绩表现：2024年前三季度营收133.5亿元...

腾讯控股（0700.HK）：“元宝”AI助手入驻微信，AI应用生态建设全面加速1、“元宝”AI 助手正式入驻微信，超级流量入口下AI应用生态建设有望加速。4月16日，名为“元宝”的 AI 助手正式入驻微信，前身为“元宝红包封面助手”...

【吉比特】大涨解读：汇报一下吉比特25一季报，《问剑长生》流水与回收好于预期，业绩有上修空间。玫瑰1Q25实现收入11.4亿，yoy+22.5%；归母净利润2.8亿，yoy+11.8%...

从特斯拉到小鹏，我们确信人形机器人的时代已经来临#特斯拉：今年将生产数千台人形机器人，29/30年实现每年百万台特斯拉25Q1财报会上，马斯克宣布5月开始将更多时间聚焦人形机器人和自动驾驶...

【Mstech】德明利交流更新领导好，DML是我们团队存储板块重点跟踪推荐的标的，在此为您更新基本面如下：＃存储价格？➠市场担心关税会影响下游需求，进而扰动存储价格➠事实上，目前存储价格仅从底部2.6元上涨15%至2.9元...

【hf计算机】MCP服务受益股标的推荐：（按推荐顺序）1【福昕软件】1、查看、创建、编辑、嵌入PDF；2、压缩、加密PDF；3、PDF合并2【万兴科技】1、图像卡通化；2、图像超分；3、变声；4、人声分离3【虹软科技】1、人脸识别；2...