【中信通信】强推华为链，重视超节点！
【中信通信】强推华为链，重视超节点！20250918
华为全连接大会的两个重点：
1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。
2）超节...
2025-09-18 2 分钟
【国信电子｜半导体设备材料持续推荐】先进逻辑与存储国产线持续突破，看好半导体设备材料自主可控链
【国信电子｜半导体设备材料持续推荐】先进逻辑与存储国产线持续突破，看好半导体设备材料自主可控链
先进逻辑关键设备进入规模化量产，国产先进制程扩产有望超预期。
受海外半导体制裁影响，国内先进制程产线有望超预期扩产。
同时，伴随下半年国内先...
2025-09-18 2 分钟
盘前热点事件20250918#【图文】热点&小作文
盘前热点事件20250918#【图文】热点&小作文
一、昨日热点
低价：山子高科、香江控股、上海建工
机器人：景兴纸业、首开股份
光刻机（宇量昇）：永新光学、波长光电、凯美特气
阿里芯片：利扬芯片
二、工信部就智能网联汽车组合驾驶...
2025-09-18 4 分钟
【开源机械】“Figure390亿美金估值”和“马斯克万亿美金薪酬”，意味着什么？
【开源机械】“Figure390亿美金估值”和“马斯克万亿美金薪酬”，意味着什么？
一、全球资本定价：机器人整机20PS
# Figure 完成C轮融资，投后估值390亿美金，融资10亿美金。上一轮融资在2024年2月，投后估值26亿美金...
2025-09-18 3 分钟
L2国标有望加速智能驾驶行业发展，并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】
L2国标有望加速智能驾驶行业发展，并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】
2025年9月17日，工业和信息化部正式发布#《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（L2国标）的征求意见稿，该政策预计于2027年1月1日全面实施。
#...
2025-09-18 2 分钟
【申万机器人】Tesla Optimus取得万台意向订单，板块继续做多
【申万机器人】Tesla Optimus取得万台意向订单，板块继续做多据外网GlobeNewswire报道，PharmAGRI董事长表示，公司与特斯拉签订了一个采购意向书，计划在其超级制药厂（SuperPharm）和受控环境农业设施（CEA...
2025-09-18 2 分钟
【国盛郑震湘团队】重视AI算力+存力国产化机遇
【国盛郑震湘团队】重视AI算力+存力国产化机遇🔥 # GPU、ASIC百花齐放，看好国产AI芯片逐步放量。
9月16日晚间央视《新闻联播》播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，其中国产算力部分涉及多个国产AI芯片品牌的已签约或拟...
2025-09-18 3 分钟
Tesla gen3疑似获1万台机器人订单，商业化拐点逐步验证【华源机器人】
Tesla gen3疑似获1万台机器人订单，商业化拐点逐步验证【华源机器人】
海外催化密集，继Tesla 1万亿美元股权激励、马斯克10亿美元增持Tesla等后，T、F持续更新
#重磅利好Tesla-GEN3疑似获得10000台订单、商业...
2025-09-18 3 分钟
【中信电子】Meta Connect 2025大会发布新一代带显示AI眼镜和交互手环，重视产业链投资机遇
【中信电子】Meta Connect 2025大会发布新一代带显示AI眼镜和交互手环，重视产业链投资机遇
北京时间9月18日8点，Meta在Connect 2025上发布发布5款硬件新品，包括Meta首发的AR眼镜【Meta Ray-Ban...
2025-09-18 3 分钟
半导体设备是AI核心资产，非简单的补涨逻辑，迎接主升浪【华西机械】
半导体设备是AI核心资产，非简单的补涨逻辑，迎接主升浪【华西机械】
核心观点：华创、拓荆等股价纷纷新高，催化不断+先进制程大扩产基本面，设备并不应该简单认为补涨，参考海外，设备是AI核心资产，建议重点配置。
#1、中美科技制裁+大基金三期...
2025-09-18 2 分钟
【人形机器人】市场新信息汇总250918
【人形机器人】市场新信息汇总250918注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【均胜电子】发布机器人AI头部总成与基于Jetson Thor的全域控制器。
【均普智能】T高...
2025-09-18 5 分钟
【半导体设备行业点评】关注国产算力芯片发展，看好国产设备商充分受益【东吴机械】
【半导体设备行业点评】关注国产算力芯片发展，看好国产设备商充分受益【东吴机械】中美角力算力，看好国产算力芯片发展。
9月18日华为在上海全联接大会上首次公布昇腾AI芯片三年发展路线图，计划2026至2028年推出四款新品，并宣布自研HBM...
2025-09-18 3 分钟
🔥重大推荐！
🔥重大推荐！“沙巴”共同防御协议签订，牵引【军贸高端化破局】加速可期——长江军工·点评速递
1⃣️此次沙老板与巴铁签署共同防御协议，协议规定任何对其中一国的攻击将被视为对双方的攻击。不排除存在一种可能性演绎：东方大国未来会卖给巴铁更好的体...
2025-09-18 4 分钟
【国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单，紧紧拥抱t链核心票
【国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单，紧紧拥抱t链核心票
从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单，Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实，2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指...
2025-09-18 2 分钟
【东吴电子陈海进】国产算力beta下不可忽视Switch环节，持续强call稀缺标的盛科通信！
【东吴电子陈海进】国产算力beta下不可忽视Switch环节，持续强call稀缺标的盛科通信！
国产超节点方案从0到1，看好以太网路径&第三方芯片卡位
#AI算力-存力-运力三阶段逻辑次第演绎，当前是“AI运力”最佳布局点，“让整个超节点的...
2025-09-18 3 分钟
开源电子|AI早餐会 0918
开源电子|AI早餐会 0918
1、行情催化
0917恒生科技指数突破3月前高（商汤涨15%+、百度涨15%+、蔚来涨11%+、SMIC涨7%+、阿里涨5%+），美股中概股交易情绪火热，美国如期降息25个基点，风险偏好进一步提升。
2、行...
2025-09-18 2 分钟
【广发机械】算力成中美角力关键点，坚定看好测试机双龙头
【广发机械】算力成中美角力关键点，坚定看好测试机双龙头
#算力成中美角力关键点。据金融时报报道，中国互联网监管机构已告知国内最大的科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片并终止现有订单，NV回应较为悲观。如同我们一直强调的，随着SMIC先进...
2025-09-18 2 分钟
人形机器人产业重大进展：特斯拉Optimus Gen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】
人形机器人产业重大进展：特斯拉Optimus Gen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】
事件：特斯拉Optimus Gen3万台订单落地，制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”，效率提升30%+成本逼近2万美元。
#看好机...
2025-09-18 2 分钟
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】
根据寒武纪的公告，我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股，为9月17日收盘价的75%。
9月14日《计算机行业 | 趋势向上：AI芯片崛起…》：
①国产A...
2025-09-18 2 分钟
【天风通信】亨通光电&中天科技：AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间
【天风通信】亨通光电&中天科技：AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间
亨通光电今日涨停，中天科技上涨8%。一方面，亨通&中天均在空芯光纤，多模光纤等领域有领先布局；另一方面，受益于海上风电向上趋势明确，打开成长空间。
空芯光纤...
2025-09-18 3 分钟