交流纪要

腾讯控股（0700.HK）：“元宝”AI助手入驻微信，AI应用生态建设全面加速1、“元宝”AI 助手正式入驻微信，超级流量入口下AI应用生态建设有望加速。4月16日，名为“元宝”的 AI 助手正式入驻微信，前身为“元宝红包封面助手”...

安费诺25Q1财报要点速递 #25Q1业绩超出此前指引 安费诺发布25Q1业绩，25Q1公司实现营收48亿美元，同比增长48%，营收高于此前指引上限41亿美元，高于彭博一致预期42.63亿美元；#分板块业务情况...

洽洽食品2024年年报 2025年一季报交流要点：玫瑰年报及一季报概况：年报因毛利和净利润提升，且增加了分红比例。一季度受春节跨期及去年高基数影响，收入下降十几个点。毛利端从去年四季度受葵花籽原料价格上升影响...

拓邦股份：营收净利润持续增长，智能汽车及机器人业务保持高增速事件：公司发布2025年一季报，25Q1实现收入26.71亿元，同比增长15.24%，归母净利润1.97亿元，同比增长12.10%，扣非归母净利润1.87亿元...

【新东方】3QFY2025业绩交流会更新3QFY2025回顾1、K9业务：非学科辅导业务人次增15%；平板业务人次增64%。受季度截止时间差异以及去年部分城市春秋季度分开、今年合并的影响...

永茂泰：珍惜TP链里下一个北特1、复盘过去几轮产业趋势大行情，每轮中大牛股不外乎两个特征：过硬自身实力及在合适时间绑定最牛逼资源，如21年森特绑隆基，23年小康绑华为，24年北特绑三花，重视25年具备同样两项特质的永茂泰...

中材国际25Q1业绩会交流要点全年新签订单目前维持年初预测，与去年基本持平；水泥工程Q1新签11条整线，技改工程同比大增，境外新签中中东、非洲、东南亚、南亚、中亚和西欧六个区域新签合同占比超90%；一季度运维新签合同受替代燃料、备品备...

福能股份：存量稳健+增量优质，维持重点推荐！⚡业绩稳健：24年归母净利27.93亿元，同比+6.47%，符合预期；25Q1归母7.33-7.71亿元，同比+39%-47%，略超预期主要受益：1）25Q1煤价同比下滑...

宜明昂科—底部推荐玫瑰今日受康方生物AK112在sq-NSCLC 头对头战胜替雷利珠单抗催化，拥有对标产品PD-L1/VEGF双抗，且股价处于明显底部。玫瑰替达派西普（CD47）：SIRPα-Fc融合蛋白，血液毒性低+Fc端活性改造...

凌云股份：轻量化和管路业务领军，机器人传感器揭榜挂帅公司是中国兵器工业集团公司下属上市公司，聚焦三大核心领域：汽车轻量化、汽车管路系统和市政工程管道系统。☀业绩表现：2024年前三季度营收133.5亿元...

【吉比特】大涨解读：汇报一下吉比特25一季报，《问剑长生》流水与回收好于预期，业绩有上修空间。玫瑰1Q25实现收入11.4亿，yoy+22.5%；归母净利润2.8亿，yoy+11.8%...

从特斯拉到小鹏，我们确信人形机器人的时代已经来临#特斯拉：今年将生产数千台人形机器人，29/30年实现每年百万台特斯拉25Q1财报会上，马斯克宣布5月开始将更多时间聚焦人形机器人和自动驾驶...

【Mstech】德明利交流更新领导好，DML是我们团队存储板块重点跟踪推荐的标的，在此为您更新基本面如下：＃存储价格？➠市场担心关税会影响下游需求，进而扰动存储价格➠事实上，目前存储价格仅从底部2.6元上涨15%至2.9元...

【hf计算机】MCP服务受益股标的推荐：（按推荐顺序）1【福昕软件】1、查看、创建、编辑、嵌入PDF；2、压缩、加密PDF；3、PDF合并2【万兴科技】1、图像卡通化；2、图像超分；3、变声；4、人声分离3【虹软科技】1、人脸识别；2...

【广发电子】MRDIMM有望助力DRAM国产替代，弹性有望再造一个澜起———————————————MRDIMM是指在内存条上采用1MRCD+10MDB方案，相比于普通的DDR5内存条RDIMM...

供需两旺+自主可控，国产大飞机崛起加速！——【国联民生军工】据彭博社报道，随着美国对中国商品征收145%的关税，中国政府已要求本国航空公司停止进口美国波音公司的飞机，国内订单势必向商飞倾斜...

【中银电子】H20恐再受限，重申以昇腾为核心的国产算力供应链放量机遇 根据芯智讯消息，美国政府已通知英伟达，要求其向中国出口H20及相关规格存储带宽或互连带宽的集成电路需要获得许可证。据悉英伟达目前有55亿美元H20相关的库存...

【华泰全球科技战略】谁能弥补H20留下的空缺？1. 4/16, 英伟达宣布H20对华出口受限，计提55亿相关损失英伟达4月16日公告，4/9日收到美国政府通知，英伟达在向中国（含香港，澳门），以及公司最终所在地在中国的企业出口H20...

震有科技动态点评：15亿美金光纤网络框架协议落地，海外公网广阔空间支撑业绩成长事件：公司发布签署总包工程框架协议的公告：公司与刚果（金）签订“关于刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目”总包工程的框架协议，预算金额15亿美元...

海信视像：国内盈利向上弹性充足，海外无惧关税加速抢占份额玫瑰国内受益以旧换新，结构升级盈利向上弹性充足。海信为国补下高端升级最明显的品牌，据AVC，3月海信品牌电视线上/线下均价同比分别+42%/+5.9%...