交流纪要

群核科技：一文看懂全球空间智能独角兽# 市场空间有多大？（1）国内空间智能设计软件CAGR2019-2023=16.6%， 2028年全球/国内空间设计市场规模将突破369/68亿元；2）合成数据 2028...

【中泰机械】Optimus发布大规模招聘，看好T链机器人进展 事件：特斯拉发布大规模招聘信息，超过半数以上岗位是软件相关，其余包含硬件生产制造等领域。岗位描述很细分且明确，项目大佬也在各自社交媒体发布招聘信息，广纳贤才。...

伟创电气人形机器人交流要点更新人形机器人业务进展：空心杯电机上一代产品已开始部分客户小批量交付，订单增多，同时开展第二代研发，并探索超小无框电机在灵巧手方面的应用；一体轮已开始批量交付，轴关节开始小批量出货。此外，预计开发行星关节...

潍柴动力A电话会议纪要：大缸径发动机仍处于快速增长期1季度重卡业务平稳，大缸径业务增长较快公司表示，1季度剔除KION重组费用后，其核心利润同比增长20%以上：1⃣ 重卡发动机销量同比基本持平...

东土科技跌超9%：基本面无变化，重视回调机会观点重申：公司今天回调，非基本面因素，主要系机器人和军工板块回调影响。公司在国产生态领域卡位优势明显，工业+大飞机+机器人均是公司的优势行业...

【西部电子】中芯国际发布25Q1财报及Q2指引，25Q1产能利用率上升，EBITDA同比+46.9% 🔥环比看25Q1营收低于预期，毛利率略超预期，产能利用率上升 营收：22.47 亿美元，QoQ +1.8%（指引QoQ...

星源材质要点更新：产品延伸能力强，业绩向上有弹性【太平洋新能源】前言：这次锂电、光伏产业链大底部布局非常关键；除了昨天分享的璞泰来之外，市场最关心的还是在新业务拓展方面有想象空间的；膜材料一种选择...

中科星图：对标 PLTR，AI+数据分析之王庆祝【未来战场“制智权”是致胜关键】基础技术进步驱动战场形态升级，“制智权”是关键，核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。庆祝【PLTR 市值已突破2600亿美元...

【688159有方科技】：算力黑马！进军算力租赁赛道➤超强拿卡优势带来超群盈利能力！⚡# 重大变化： 公司近期强势布局算力租赁赛道，与杭州A公司即将签订1000台服务器订单（7月前交付），且年底或明年初计划再追加1000台！發#...

明确看好年度金股【杰克股份】！！1⃣AI缝纫机将引发竞争格局剧变！公司9月将发布针对高端服装代工厂的新品牌AI缝纫机，行业首创通过视觉+AI技术帮助工人实现标准化动作、无油缝制匹配高端服装制造要求，效率提升10~15%...

【芯原股份】小米股权投资与技术合作双重关系# 小米通过旗下基金湖北小米长江产业基金合伙企业持有芯原股份的股权。此次投资旨在强化小米在芯片设计领域的布局，# 与玄戒自研不谋而合。芯原股份作为全球领先的芯片设计平台服务商...

西麦食品：新品驱动+渠道扩张+成本弹性，“银发经济”成长标的，三年翻倍# 行业Beta：燕麦作为健康食品，受众广，热食燕麦尤适合老年人食用。对标饮食相近且人口结构偏老的日本，我国人均燕麦消费金额不足其20%，仍有较大提升空间...

【恒立液压排产跟踪】4 月挖机板块受益行业内销持续较快增长。挖机油缸产量同比增长 20% 左右；泵阀国产替代持续，小挖泵产量同比增长 10%，中大挖泵阀同比增长 50%，小挖阀同比增长 30%。此外，非挖油缸产量同比增长 10%。5...

1、今天军工继续大涨，中航成飞最正宗，这个是大票；剩下军工上涨的小票、庄股多一些，通易航天、航天南湖、爱乐达啊等等，其实是跟目前资金性质有关，目前市场中还是灵活资金占主导。巴铁击落阵风确实是突发事件，这波上涨也是有点偏事件驱动的属性...

中芯国际明天召开业绩说明，届时有更加详细的业绩说明；但是这个业绩是低预期的，有几个点：1.收入环比增长1.8%，低预期（此前业绩指引是增长6%-8%）2.毛利率22.5%（指引19%-21%）3.利润符合预期4.业绩指引低预期（25Q...

中国移动光纤光缆集采点评：略超预期，需求平稳，量比价更重要礼物事件：根据中国移动官网公告，中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购项目招标启动，预估采购规模约320.68万皮长公里(折合0.9884亿芯公里)...

天工国际（0826.HK） 天工股份（920068.BJ）：把握果链板块和优质公司低位布局良机庆祝事件：天风预计2026-2027年苹果仍将每年发布两次iPhone，其中，2026年上半年将发布iPhone 17e...

国科军工：横跨弹药、导弹、远火三大消耗性装备的弹性标的，军贸有望2025年大爆发1. 主业一：弹药。俄乌冲突交火巅峰炮弹日均消耗量达5万发，公司是除军工央企外唯一能生产中、小口径多型号弹种的地方企业...

泰豪科技：军工+柴发业绩共振起飞# 公司增发收购军工子公司少数股权、交易对价尚未确定。公司拟通过发行股份的方式，购买航发基金、中兵国调基金、中兵投资、重庆泰和峰、榆煤基金合计持有的泰豪军工27.46%股权...

均普智能：机器人核心装备标的，切入T链，重点关注❗公司在机器人领域定位和布局:本体代工。目前对接多家主机厂，智元进展较快，与智元机器人成立合资公司，预计2025年百台远征系列代工。核心零部件装备。目前间接切入T链...