【DW电子】芯原股份加单传闻已验证，AI ASIC趋势继续得证！
【DW电子】芯原股份加单传闻已验证，AI ASIC趋势继续得证！且进一步确认上层对于国产算力意志坚决
接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势，AI ASIC板块有望率先领涨，随后转向GPU环节。最新变化如下：
#行业...
2025-09-21 2 分钟
【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向
【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向
海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队专注MEMS方案，Coherent供应环节较多；外采团队尝试所有OCS方案送样，除Coherent液晶产品有小批量实...
2025-09-19 2 分钟
【中信通信】强推华为链，重视超节点！
【中信通信】强推华为链，重视超节点！20250918
华为全连接大会的两个重点：
1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。
2）超节...
2025-09-18 2 分钟
【国信电子｜半导体设备材料持续推荐】先进逻辑与存储国产线持续突破，看好半导体设备材料自主可控链
【国信电子｜半导体设备材料持续推荐】先进逻辑与存储国产线持续突破，看好半导体设备材料自主可控链
先进逻辑关键设备进入规模化量产，国产先进制程扩产有望超预期。
受海外半导体制裁影响，国内先进制程产线有望超预期扩产。
同时，伴随下半年国内先...
2025-09-18 2 分钟
盘前热点事件20250918#【图文】热点&小作文
盘前热点事件20250918#【图文】热点&小作文
一、昨日热点
低价：山子高科、香江控股、上海建工
机器人：景兴纸业、首开股份
光刻机（宇量昇）：永新光学、波长光电、凯美特气
阿里芯片：利扬芯片
二、工信部就智能网联汽车组合驾驶...
2025-09-18 4 分钟
【开源机械】“Figure390亿美金估值”和“马斯克万亿美金薪酬”，意味着什么？
【开源机械】“Figure390亿美金估值”和“马斯克万亿美金薪酬”，意味着什么？
一、全球资本定价：机器人整机20PS
# Figure 完成C轮融资，投后估值390亿美金，融资10亿美金。上一轮融资在2024年2月，投后估值26亿美金...
2025-09-18 3 分钟
L2国标有望加速智能驾驶行业发展，并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】
L2国标有望加速智能驾驶行业发展，并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】
2025年9月17日，工业和信息化部正式发布#《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（L2国标）的征求意见稿，该政策预计于2027年1月1日全面实施。
#...
2025-09-18 2 分钟
【申万机器人】Tesla Optimus取得万台意向订单，板块继续做多
【申万机器人】Tesla Optimus取得万台意向订单，板块继续做多据外网GlobeNewswire报道，PharmAGRI董事长表示，公司与特斯拉签订了一个采购意向书，计划在其超级制药厂（SuperPharm）和受控环境农业设施（CEA...
2025-09-18 2 分钟
【国盛郑震湘团队】重视AI算力+存力国产化机遇
【国盛郑震湘团队】重视AI算力+存力国产化机遇🔥 # GPU、ASIC百花齐放，看好国产AI芯片逐步放量。
9月16日晚间央视《新闻联播》播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，其中国产算力部分涉及多个国产AI芯片品牌的已签约或拟...
2025-09-18 3 分钟
领导好，刚果（金）出口禁令即将到期，钴价或再度上涨
领导好，刚果（金）出口禁令即将到期，钴价或再度上涨
事件：刚果（金）将于2025年9月21日前决定延长或取消钴出口禁令。关于此措施的公告可能预计在本周五第59次部长会议结束后公布。
该措施最初由战略矿产市场监管局（ARECOMS）于202...
2025-09-18 2 分钟
重要进展！
重要进展！特斯拉人形机器人拟获 1 万台订单【国金机械】事件：
1️⃣环球社新闻，PharmAGRI 处方药公司宣布计划在其SuperPharm和CEA设施中部署多达10000台Optimus Gen3+人形机器人，以实现劳动力自动化、合规...
2025-09-18 2 分钟
【民生电子】超节点梳理+国产算力持续推荐
【民生电子】超节点梳理+国产算力持续推荐
领导好，今日全球AI芯片峰会于上海举办，我们主持了超节点与智算集群研讨会，现将研讨会核心内容为您汇报如下：
#何谓超节点：
➠超节点：从单卡到机柜内多卡（64、72、384）的全互联互通，...
2025-09-18 2 分钟
Tesla gen3疑似获1万台机器人订单，商业化拐点逐步验证【华源机器人】
Tesla gen3疑似获1万台机器人订单，商业化拐点逐步验证【华源机器人】
海外催化密集，继Tesla 1万亿美元股权激励、马斯克10亿美元增持Tesla等后，T、F持续更新
#重磅利好Tesla-GEN3疑似获得10000台订单、商业...
2025-09-18 3 分钟
【中信电子】Meta Connect 2025大会发布新一代带显示AI眼镜和交互手环，重视产业链投资机遇
【中信电子】Meta Connect 2025大会发布新一代带显示AI眼镜和交互手环，重视产业链投资机遇
北京时间9月18日8点，Meta在Connect 2025上发布发布5款硬件新品，包括Meta首发的AR眼镜【Meta Ray-Ban...
2025-09-18 3 分钟
半导体设备是AI核心资产，非简单的补涨逻辑，迎接主升浪【华西机械】
半导体设备是AI核心资产，非简单的补涨逻辑，迎接主升浪【华西机械】
核心观点：华创、拓荆等股价纷纷新高，催化不断+先进制程大扩产基本面，设备并不应该简单认为补涨，参考海外，设备是AI核心资产，建议重点配置。
#1、中美科技制裁+大基金三期...
2025-09-18 2 分钟
【人形机器人】市场新信息汇总250918
【人形机器人】市场新信息汇总250918注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【均胜电子】发布机器人AI头部总成与基于Jetson Thor的全域控制器。
【均普智能】T高...
2025-09-18 5 分钟
【半导体设备行业点评】关注国产算力芯片发展，看好国产设备商充分受益【东吴机械】
【半导体设备行业点评】关注国产算力芯片发展，看好国产设备商充分受益【东吴机械】中美角力算力，看好国产算力芯片发展。
9月18日华为在上海全联接大会上首次公布昇腾AI芯片三年发展路线图，计划2026至2028年推出四款新品，并宣布自研HBM...
2025-09-18 3 分钟
🔥重大推荐！
🔥重大推荐！“沙巴”共同防御协议签订，牵引【军贸高端化破局】加速可期——长江军工·点评速递
1⃣️此次沙老板与巴铁签署共同防御协议，协议规定任何对其中一国的攻击将被视为对双方的攻击。不排除存在一种可能性演绎：东方大国未来会卖给巴铁更好的体...
2025-09-18 4 分钟
【国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单，紧紧拥抱t链核心票
【国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单，紧紧拥抱t链核心票
从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单，Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实，2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指...
2025-09-18 2 分钟
【东吴电子陈海进】国产算力beta下不可忽视Switch环节，持续强call稀缺标的盛科通信！
【东吴电子陈海进】国产算力beta下不可忽视Switch环节，持续强call稀缺标的盛科通信！
国产超节点方案从0到1，看好以太网路径&第三方芯片卡位
#AI算力-存力-运力三阶段逻辑次第演绎，当前是“AI运力”最佳布局点，“让整个超节点的...
2025-09-18 3 分钟