交流纪要

航天晨光：已有可控核聚变A股最大订单，单堆价值量有望超过15亿庆祝公司目前承接可控核聚变BEST装置关键部件--杜瓦系统和杜瓦波纹管制造任务，中标金额超过1亿，是A股目前最快，最多的可控核聚变中标金额...

【新莱福】携手金南磁材，打通“材料+元件/部件”产业链，广阔未来重大资产重组❶标的资产：广州金南磁材100%股权。新莱福、金南磁材的实控人均为汪小明先生。金南磁材：国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商...

【中泰电子】美国商务部废除AI扩散规则，收紧对华管制，自主可控加速！ #美正式废除拜登人工智能扩散规则 当地时间5月13日，美国商务部正式发布文件废除拜登政府的人工智能扩散规则，同时宣布采取额外措施加强对全球半导体的出口管制。...

明晟公司 MSCI 新增 30 只股票到 MSCI ACWI 指数 并从中剔除 61 只股票 明晟公司公布了 5 月份指数审议结果。 MSCI 全球股票指数新纳入 30 只股票，剔除 61 只股票。 其中 MSCI...

汤姆猫：6.18大促开启，抖音直播间人数、销量均表现亮眼事件：汤姆猫开启6.18大促，抖音直播间冲上玩具模型榜第一，总榜前60；旗下AI陪伴机器人两个小时销量约1400台，最高同时在线人数超万人...

继峰股份·深度更新报告 | 座椅量产加速，格拉默底部反转-0513————————————老牌座椅内饰厂商，海外并购布局座椅总成继峰股份成立于1996年，传统主业为座椅头枕/扶手；2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默；2021年...

重点推荐【斯迪克】‼️机器人电子皮肤+磁电存储# 机器人：是特斯拉体系内供应商，已经给T机器人供应绝缘材料。凭借纳米级涂布技术、导电接触涂层和高分子柔性材料制备技术，正积极拓展电子皮肤方向。电子皮肤正在筹备样品...

【金沃股份】：公司重点项目取得重大进展，绝缘轴套、丝杠等打开成长空间！持续推荐！5月13日晚，公司公众号发布，提及重点项目经过4年努力取得实质性进展，正有序推进。公司绝缘轴承内套圈产品有望解决轴承电腐蚀问题...

永茂泰:1⃣盘后机构调研纪要显示，公司和拓普合作的机器人业务asp从四五千元提高到七八千元，其中70%-80%为镁合金；2⃣合作拓普，基本可以确认是为特斯拉机器人准备的。PEEK还不是工程塑料轻量化应用的最终方案...

生益科技跟踪观点：订单满载价格上行 客户产品结构持续优化，Q2业绩望持续强劲，继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长玫瑰近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧，北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期...

裕同科技推荐：短期关税缓解带动股价修复，中期看好业绩稳健增长和高分红价值【长江轻工-蔡方羿团队】受关税影响，此前消费电子产业链股价明显回调，裕同约7成收入来自3C包装，目前公司股价较4月初仍有10%的跌幅...

MSDX固态新核心—宏工科技:⭐产品力扩张：深耕物料自动化解决方案，# 定制化生产核心设备及软件系统，有效解决锂电池等行业的生产环节痛点（投料精度、输料配混精度、产线密封性等）。# 浆料制备技术能力彰显：1⃣自研双行星搅拌机...

浙江荣泰更新：减持影响情绪面，坚定看好公司成长空间！1、公司今日发布股东以及高管减持公告，其中股东减持为预期内（其他锂电公司都有减持），高管减持关注较高，公司高管出于资金需求存在减持需求...

祥鑫科技更新：1.灵巧手现在的方案价格还有点贵，单个卖得5.6万，没那么便宜（之前那个数是zj口径1.3w）2.现在在软件调试，比较顺利的话，5月应该能开发布会，3.第二个HZ又问了下大概率也在5月，4.再次强调HW，XM，XP...

【阳光诺和】投资者开放日核心要点＃展望未来的重点战略？是否还是作为一个CRO？这次合并的逻辑不一样，不想靠融资实现研发进度，目标5-10年成为创新药Biotech公司。单纯的CRO没有可确定性的持续现金流，市场好的时候就非常好...

光伏：行业提质增效逐步进行，光伏有望迎来反转【中泰电新】 最近光伏小作文传的比较多，主要集中在行业通气、产能优化、政策落实等层面。 据我们前期判断，今年Q1-Q2主要是“430”政策和“531”政策的抢装，价格上行，需求旺盛...

【英搏尔】更新：新方向，新产品，新客户持续推进1、新方向：（1）机器人：a.灵巧手原型机基本开发完成，申请专利中。b.近期加速推进与大厂产业链合作。c.去年研发重点在evtol，今年研发重点在机器人灵巧手及关节电机...

水羊股份：把握利润弹性、估值底部太阳24年公司完成品牌、研发、供应链、渠道及组织全球化布局，初步构建高奢美妆品牌管理集团标签。25年大众品牌盈利修复、高奢利润率持续优化，当前对应25年约20xPE，关注边际改善。太阳伊菲丹：品牌势能...

意华股份新变化：受益于HW国产GPU大市场公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一，具备先发优势，可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。#...

杰普特持续推荐：关税缓解风偏有望修复，AI浪潮聚焦光电检测创新各位领导随着中美关税超预期缓解，我们认为市场后续将更加聚焦成长创新方向，杰普特在大客户折叠/眼镜等检测卡位核心，未来弹性非常可观，我们持续推荐。激光器景气高企盈利修复...