❗️重申双王之海光信息：互联开放+集群突破，看好公司在互联网大厂迎来突破！【天风计算机团队】 1、HSL协议开放，# 有望带动CPU在智算服务器的销售、加速CPU进大厂 根据光合组织公众号文章，海光于近日面向GPU、IO、OS、OEM等产...

AI+多下游基本面反转系列推荐 回调带来上车机会 #埃科光电（688610.SH）股权激励凝聚合力，PCB + 固态电池 + AI 眼镜 + 半导体下游多点开花。前期费用投入效用已逐步凸显，后续费用投入绝对值增速有望大幅低于营收增长，且伴...

重点推荐【润建股份】低位AIDC，拥抱算力迈向新征程，存在较大算力预期差 1、算力租赁业务即将放量，资金+渠道+客户均ready。公司五象云谷23年转型智算中心，25Q4即将交付一期32MW，容纳2个万卡集群；二期160MW容纳6-8个万卡...

英伟达投资 1000 亿美元助 OpenAI 建 10GW 数据中心，海外算力链再迎重大利好！ 美东时间 9 月 22 日，英伟达与OpenAI宣布，签署意向书确立达成战略合作。英伟达计划对OpenAI投资最高1000亿美元。这笔投资将随...

⭕风电：继续重点推荐大金重工和金风科技 #大金重工 ：看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 ＃风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐#大金重工 推荐理由：（1）公司#未...

【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会[闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景，叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化，行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面：边际变化、产业趋势和确定性。 零部件：看好产业趋势...

【华安电子】国产存储双雄崛起，存储国产化持续推进 国产存储产业链相关设备/零部件/材料公司包括： 【1】精智达技术（688627）（公司半导体收入股权激励目标25年相比24年公司半导体收入翻倍增长，主力配套合肥长鑫，1季度已落实FT测...

【申万汽车】#福达股份更新推荐：机器人显著预期差低估，短期客户逻辑有望兑现 市场当前对公司机器人#预期并不充分： 市场核心聚焦机器人t链，对公司处于t链的态度不明确，因此表现弱于t链beta（另一个角度讲#高性价比有补涨空间）。#实际...

【奥特维】光膜块铲子股，随传输速率提升有通胀逻辑【glms机械】 随着光模块传输速率提升，机器代人AOI检测设备将成为标配。 AOI检测不仅检测外观，还需要检测线芯。随着传输速率提升，线芯变细变多，机器检（AOI检测设备）的精度、效率优于...

持续推荐国产算力板块，建议重点关注：#中科曙光、#浪潮信息 等 海光信息发布股权激励计划，看好国产算力板块 事件 海光信息9月9日晚间发布公告，推出股权激励计划，预计向约880名激励对象合计授予不超过2068.43万股股票，授予价格不低...

算力不止AI不停，持续推荐AI PCB材料机会 NV再出利好：凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系，并向OpenAI投资至多1000 亿美元，OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统（Vera Rubin），大约等于4...

【国金电新_液冷】β持续催化，OpenAI巨单再度打开液冷空间 事件：北京时间9月23日凌晨，英伟达和OpenAI宣布签署意向书，1）建立具有里程碑意义的战略合作伙伴关系，为OpenAI的下一代AI基础架构部署至少10GW英伟达系统；2）...

新亚电子最新调研：Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍，铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速率升至224G，单芯片带宽翻倍，背...

【民生电子】正交背板进展顺利，小作文带来的低吸机遇 🌹领导好，今日市场传闻NV取消正交背板，我们第一时间跟产业链进行确认，认为该消息不实，汇报如下： 1️⃣NVL288卡方案中，互联更加密集，#即使升级至448G铜缆也需要2万多根，无法...

我们坚定地认为本周将是自主可控板块主升浪行情，建议震荡中积极加仓❗️ 推荐板块性配置组合： 1）矽电股份【#新增重大推荐】： 0%国产化率环节，探针台国产诉求旺盛！#Q4有望拿到批量订单，赔率空间看200%！ 2）汇成真空：近期核心大客...

盘前热点事件20250923#【图文】热点&小作文   一、昨日热点 摩尔线程：和而泰、联美控股 芜湖星际之门：中电鑫龙 光刻机：华软科技、凯美特气 存储芯片：德明利 机器人：福龙马、红豆股份 苹果：立讯精密 公告涨停：天普股份、向日葵 ...

#先惠技术 固态电池设备布局更新&再推荐 近日我们与先惠进行了沟通，公司在固态及半固态设备端进展均有亮眼变化，市场预期差较大，建议继续重点关注 1⃣全固态设备：携手清陶，由前道辊压设备拓展至固态整线设备研发。6月公司交付首台干法辊...

【国盛通信】英伟达与OpenAI重磅联手，算力景气再确认 OpenAI 与 NVIDIA 签署 LOI：规划部署至少 10GW 的 NVIDIA 系统，NVIDIA 拟随部署进度投资至多 1000 亿美元。首个 1GW 预计 2026 年...

【民生计算机】第一时间提示海光信息重要机遇：看好“国家队”+GPU+CPU三要素同时满足下国产算力龙头的长期发展 周五英伟达投资英特尔之际，我们第一时间点评并指出AI时代异构融合大势所趋，看好“国家队”+GPU+CPU三要素同时满足的海光信...

【电表更新--重点推荐左侧底部布局！】 国网电表此前降价引起市场担忧，我们认为当前已经触底，9/16新电表技术规范已经披露，预计下一批次招标有望全面启动新标准电表（计划10月招标），推动价格显著修复。电表企业目前处在估值底部，左侧布局时点，...