【兆易创新（603986）】：NOR Flash 存储涨价潮来袭，对标台系双龙仍在低位的核心
【兆易创新（603986）】：NOR Flash 存储涨价潮来袭，对标台系双龙仍在低位的核心
板块催化
存储行业迎来全面涨价周期：美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%，#NORFlash受AI终端需求激增及...
2025-09-21 2 分钟
【DB DX】马斯克Grok 4 Fast首发霸榜，图打造互联网级人形机器人预训练，坚定看好Q4机器人主升浪—0921
【DB DX】马斯克Grok 4 Fast首发霸榜，图打造互联网级人形机器人预训练，坚定看好Q4机器人主升浪—0921
事件：
1、9.21，马斯克快车首发霸榜！2.5倍速秒杀GPT5，成本暴降98%直追双子座（Gemini）。
2、9....
2025-09-21 3 分钟
【天风电新】机器人：不同客户链的标的简单更新-0921
【天风电新】机器人：不同客户链的标的简单更新-0921———————————
机器人板块正处于密集催化期，重点有：
10月宇树递交上市材料
10.24 小鹏推出新一代人形
11.6日特斯拉股东大会
11-12月 特斯拉发布Optimis 3...
2025-09-21 2 分钟
【西部通信】重视OCS产业趋势，生态和商用落地加速
【西部通信】重视OCS产业趋势，生态和商用落地加速
🔥#为什么OCS最新持续发酵？
产业确实在加速：①Coherent和lumentum在最新财报季都首次确认OCS收入，表示后续逐季度持续爬坡，2026年收入贡献明显起量。
②近期的光...
2025-09-21 3 分钟
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新（20250921）
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新（20250921）
【我们认为】大珍回款已达3.7亿，超2800家客户成功签约，印证我们此前推荐逻辑。
我们预计双节动销仍有压力、但环比改善，重视板块配置机会，#当前推荐珍酒李渡、泸州老...
2025-09-21 4 分钟
【天风电子】持续强call立讯精密：端云共振，股价迎来甜蜜点，4000e只是起点，目标市值7000e！
【天风电子】持续强call立讯精密：端云共振，股价迎来甜蜜点，4000e只是起点，目标市值7000e！
端云共振，股价迎来甜蜜点。此前在9月苹果与Meta发布会之后，市场对端侧AI的预期非常低，尤其是苹果AI。本周iPhone加单，叠加O...
2025-09-21 2 分钟
【申万交运 | 油轮启动， 船舶板块有望跟涨，周一10:00重要电话会对话招商轮船孔总讨论油轮行情，重点推荐中船防务H、苏美达、招商轮船】
【申万交运 | 油轮启动， 船舶板块有望跟涨，周一10:00重要电话会对话招商轮船孔总讨论油轮行情，重点推荐中船防务H、苏美达、招商轮船】🥇🥇感谢您对申万交运团队的支持🥇🥇
# VLCC TCE现货领涨，期租租金、船价跟涨。现货逼近...
2025-09-21 8 分钟
【浙商通信 | 张建民】国产算力逻辑强化 ，推荐核心弹性标的
【浙商通信 | 张建民】国产算力逻辑强化 ，推荐核心弹性标的
#华为昇腾芯片和超节点发展超预期。华为面向未来三年，规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970等系列产品。并将推出Atlas 950 SuperPoD和Atla...
2025-09-21 1 分钟
【东吴机械】联赢激光：锂电&消费电子业务订单持续放量，看好公司业绩逐步兑现
【东吴机械】联赢激光：锂电&消费电子业务订单持续放量，看好公司业绩逐步兑现
锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量，有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增，国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头，与宁德...
2025-09-21 2 分钟
【刚果金钴配额比例为44%，10月中旬恢复出口】
【刚果金钴配额比例为44%，10月中旬恢复出口】
1、据彭博社，刚果金政府计划10.15日恢复钴出口，将在年内出口1.8万金吨钴中间品，我们预计这批钴产品最早于2026年1月下旬到国内。
2、2026-2027年每年的钴出口配额为9.66...
2025-09-21 2 分钟
【天风机械】3C设备推荐：设备是端侧AI产品化落地核心载体，OpenAI联手立讯有望再造一个iPhone时刻
【天风机械】3C设备推荐：设备是端侧AI产品化落地核心载体，OpenAI联手立讯有望再造一个iPhone时刻
9月19日，OpenAI 已与立讯精密达成合作，开发至少一款ToC的新型可穿戴设备，端侧AI落地进展有望迎来加速。据消息，这款设...
2025-09-21 3 分钟
雷迪克（300652）：主业持续高增，人形机器人新晋总成雏形已现。
雷迪克（300652）：主业持续高增，人形机器人新晋总成雏形已现。
公司深耕汽车轴承配件领域二十余年，后装市场地位稳固，新能源平台项目进入持续交付阶段，多款车型集中上市放量，OEM业务未来三年有望维持35%的年化高增长。
#依据9月19日...
2025-09-21 2 分钟
【东北机械出口链】中美谈判+美国降息，关注出口链板块机会
【东北机械出口链】中美谈判+美国降息，关注出口链板块机会
# 9月19日，主席同美国总统特朗普通电话，就当前中美关系和共同关心的问题坦诚深入交换意见。这次通话务实、积极、具有建设性，为下阶段两国关系的发展作出至关重要的战略指引。
# 20...
2025-09-21 3 分钟
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件，苹果新机销量旺盛加速换机周期
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件，苹果新机销量旺盛加速换机周期
OpenAI与立讯精密签署协议，计划共同打造一款消费级设备，目前处于原型开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作，歌尔股份、领益智造等果链公司也有...
2025-09-21 2 分钟
【民生电子】NV机柜背板线+连接器方案更新及推荐
【民生电子】NV机柜背板线+连接器方案更新及推荐
领导好，近期NV机柜背板方案有诸多变化，立讯鸿腾两家公司均在积极切入，我们为您更新汇报如下：
前期，NV机柜背板线+连接器为安费诺独供。为分散供应链保证安全，安费诺向泰科授权专利。但泰科良...
2025-09-21 3 分钟
【天风金属】稀土周观点更新20250921
【天风金属】稀土周观点更新20250921
价格企稳，权益端承压主因情绪面影响。近两周的稀土价格逐步企稳，周五镨钕收至57.1w；中重稀土价格整体波动率更低，氧化镝收至162.5w，氧化铽收至720w。从权益端看，整体表现承压：1）价格上涨...
2025-09-21 2 分钟
【方正电子马天翼团队】AI终端落地场景丰富，产业链迎高增机遇
【方正电子马天翼团队】AI终端落地场景丰富，产业链迎高增机遇事件：
据外媒TheInformation消息：1）OpenAI已与立讯精密达成协议，共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。
2）iPh...
2025-09-21 2 分钟
【东吴电子陈海进】芯原股份：复牌后进入二阶段，平静中孕育二轮启动❗
【东吴电子陈海进】芯原股份：复牌后进入二阶段，平静中孕育二轮启动❗
不止芯来，接下来收购SerDes资产才是重头戏！
停牌并购芯来，本身是为补齐RISC-V IP，而后续正在公司计划中的SerDes IP并购更是重中之重！我们认为不能简单将...
2025-09-21 2 分钟
【华西电子】OpenAI加注硬件，端侧AI有望打开新增长空间@所有人
【华西电子】OpenAI加注硬件，端侧AI有望打开新增长空间@所有人
据The information，OpenAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才，目标在 26年底-27年初推出首批设备。硬件形态包括一款“无显示屏”的智能...
2025-09-21 1 分钟
【浙商金属｜沈皓俊】重视钴板块投资机会
【浙商金属｜沈皓俊】重视钴板块投资机会
据路透社报道，刚果金正考虑将其钴出口禁令延长至少两个月，该国官员正致力于敲定一套配额制度，以取代当前的出口禁令。刚果金矿业部认为钴价需要进一步回升，且实施基于配额的框架也需要更多时间。矿业部的这一决定...
2025-09-21 2 分钟