【中信通信】通信周观点：推荐光纤+OCS 20250921 光纤：坚定看好空芯+数通光纤需求爆发，重视长飞+烽火+亨通 空芯光纤商业化落地极快，国内运营商加速招标，北美的微软、谷歌、Amazon都有望开启采购。数据中心内的光纤，量、价、长...

🔥金股工业富联继续上涨，NV链领军景气持续｜中信证券计算机———- 🎈北美互联网指引乐观，CSP资本投入不断加大。 – 根据the Verge、雅虎财经等媒体报道，当地时间2025年9月4日晚间（北京时间2025年9月5日）白宫晚宴，...

【人形机器人】市场新信息汇总250922注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 1、主流标的 【伟创电气】公司手部电机布局微型无框力矩电机和空心杯电机，关节布局无框电机，均供货T，对接多家T...

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921：国产算力群体崛起，头部公司格局优势更加明显】 9月18日，华为发布了950、960SuperPod算力集群产品，并公布了昇腾芯片产品迭代的路线和计划。我们认为，以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国...

华为发布多款AI算力新品，持续推荐算力产业链【建投通信 周观点】 核心观点： 1、华为最新公布了一系列即将上市和规划中的新品。昇腾芯片方面，华为面向未来三年规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品，分别将...

【中信汽车】0921汽车零部件&机器人板块观点更新——特斯拉全面加速，继续看好板块！ # 板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势 机器人板块过去两周表现突出，但本周四、五情绪受到大盘影响波动较大。我们认为周四周五只是情绪周期下的正常波...

【光大电子】【存储】海内外强势共振，必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅： 闪迪：+138% 海力士：+29%，2001年以来新高 美光：+49%，历史新高 希捷：+41% 旺宏：+47% 华邦电：+93% 南亚科：+78% 建议关注...

【西部机械】周观点：关税政策有望发生重要转折，出口板块整体看好！————————— 主要变化： 1、美国目前对中方加征关税=10%全球基础关税+20%芬太尼关税+25%“301调查”关税（根据行业有所变化）=55%，周五中美双方领导人通电话...

【DW电子】国产算力还有催化，#此刻强call寒武纪！ #个股层面 HWJ已完成询价，本次定增的最终发行价格为 1300元/股（与底价对比，溢价20%发行，今日收盘1398元，几乎没有折价！），我们认为HWJ滞涨的重要压制因素解除，强...

【东吴电新】刚果金钴出口禁令延期+配额，25-27年将持续去库，持续看好！ #刚果金钴出口禁令延期至10月15日、而后实施年度出口配额。刚果金战略矿产监管机构周日表示，将9月21日到期的出口禁令继续延期到10月15日，将于10月16日解除钴...

【招商机械】继续看好核聚变板块beta❗ Q4核聚变将迎来密集催化期，建议关注相关零部件公司订单落地情况~ #核心标的 合锻智能: 合肥链核心公司，卡位好，价值量高，布局多个技术路径 景业智能: 氚生产循环智能装备+检维修智能机械手...

🌊【国海电新】人形机器人更新：拥抱大趋势，捕捉新变化-0922 #事件 海外本体厂商以T/Figure等为首，积极推进产品迭代、应用场景落地，Figure估值390亿美金既代表全球优质资金对人形机器人的认可度呈现快速提升，亦代表全球人...

【中信电子】存储行业简评：原厂接连调价，重视企业级SSD需求景气度带来的投资机遇 AI服务器需求持续高增、HDD供需紧张背景下，企业级SSD需求有望超预期 #全球AI CAPEX，我们预计2025/26年四大CSP在AI服务器领域的投...

炬光科技：光子技术解决方案龙头，三大新引擎驱动十倍成长 光子技术是未来十年科技竞争的制高点，而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。 公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”，三大高增长业务布局清晰，成长天...

#芯原股份 加单传闻验证与当前时点的认知和判断： 加单问题： 1⃣FAB端验证：我们看到了近期加单50%趋势，25H2-26H1约30-40万颗流片量。 2⃣公司数据验证：公司24H2 NRE收入同比+80%，现在有量产转化是正常的。反...

【国泰海通机械肖群稀团队】机械周报：叉车销量持续向好，关注3C设备投资机会 投资建议：3C设备：博众精工、快克智能、奥普特。人形机器人：推荐恒立液压、贝斯特、长盛轴承、兆威机电、鸣志电器、捷昌驱动、曼恩斯特、东华测试。工程机械：推荐恒立液压...

AI芯片产业链：芯片玩家增加、自研趋势加强，竞争需求加强国产先进制造及封测稀缺性，坚定看好SMIC、华虹、伟测科技等；AI ASIC近期订单持续增加，晶圆产能资源愈发紧张，持续推荐 芯原股份、翱捷科技、灿芯股份

转发 胜宏目前主要做的是GB系列的主板，在GB200占英伟达60%，目前GB200的pcb板基本做完了，准备做GB300的板。 GB3的PCB阶数，层数和面积和GB2一样，只是内部走线优化，良率也是75-80%。 价格也基本—致，单价3...

【申万宏源电子】OpenAI加注硬件，端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920 #事件： 海外信源报道，OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才，目标在 26年底-27年初推出首批设备。 - 立讯精密已获得至少一份 OA...

【国盛机械&机器人】Q4仍是机器人时间，买在分歧，赢在分晓上周四五板块大跌，一方面是受市场影响，另一方面也是部份短线资金博弈审厂。 后续到明年初催化仍然密集，10月开始 审厂、核心供应商赴美、V3定型、新增订单、真正量产，Q4仍为机器人时...