交流纪要

台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单，核心科技自主可控势在必行！【国金电子】 台方实行技术出口管制，新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。...

近期, 各海外巨头均对AI长期景气度给出指引, 一句话总结大概如下： 1️⃣博通：业绩会称26年AI收入维持25年增速预期; 27年ASIC空间600-900亿元. 2️⃣AMD: 28年AI芯片5000亿空间...

【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升，AI时代大有可为 坚定战略布局零组件+整机产品线，产品结构持续优化：公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动，围绕“4+4+n”战略布局，以精密零组件+智能整机+内容服务为内核，打造产业生态圈...

持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点：海外AI算力需求比A股预期更强，无论是训练需求，还是推理需求。 ❶训练需求：预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多...

智能眼镜更新 这轮智能眼镜发展基本完全契合我们的产业理解，股票择时也做的很准，近期变化如下： 1、小米智能眼镜硬件能力强于国内厂商，大概率定价超预期，预计6月底发，有望形成新一轮消费者层面的破圈。...

稳定币重要更新（5）：Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”...

摩根士丹利近期对De­e­p­S­e­ek新一代AI模型R2的“提前剧透”引发了广泛关注： 1、 技术参数与架构创新 1）参数规模与架构：R2参数量达到1.2万亿，是前代R1（6710亿）的1.8倍，但通过Hy­b­r­id MoE...

#DeepSeek-R1小版本更新、推理+文本+编码能力提升｜ 国海计算机（0529） 5/28，DeepSeek-R1完成小版本升级，此次小版本升级在思维链行为上出现明显变化...

【申万计算机】西门子EDA或暂停服务，国产EDA加速崛起 根据1 ic网消息，2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务，部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。...

【天风电子潘暕团队】东芯股份：GPU+存储双轮驱动，国产算力新标杆崛起 🔥事件：东芯股份发布关于对外投资的进展公告：国产GPU里程碑突破，自研架构剑指中高端市场！公司控股砺算科技（持股37.88%）G100芯片完成核心功能测试...

【中泰传媒】昆仑万维-天工超级Agent：deep research框架部分拆解 - 出色的Agent框架 #1、拆解项目 公司开源了deep research agent框架，因此可以从Github上下载分析源码。...

【东吴电子陈海进】Wolfspeed申请破产，SiC龙二天岳有望大幅受益重磅事件： 特朗普政府削减美国《芯片法案》和汽车关税后，全球SIC龙头wolfspeed计划在未来数周内申请破产。盘后Wolfspeed市值跌去60%。...

【捷邦科技】横向并购赋能，三巨头赛道卡位爆发在即 核心逻辑：捷邦科技收购赛诺高德后已成为苹果AI手机散热+折叠屏核心供应商，同时捷邦自身开展布局集成母排CCS、高比表导电炭黑、服务器液冷等业务。...

固态电池金龙羽 ⭕固态电池板块观点：国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品，下周密集催化将至【中信建投电新·锂电】 当前万得固态电池指数（8841671.WI）距离上一轮高点回调12%，估值水平处于历史46%分位（接近上一轮上涨起点）...

🎉2025 ASCO即将在当地时间5月30日-6月3日杂美国芝加哥举办，中国超过70项研究入选，再创新高。我们树立了2025 ASCO值得关注的重点数据读出（持续更新），建议关注： 【百利天恒】BL-B01D1（EGFR/HER3...

#宠物发展方向和细分领域核心公司 结合当前市场表现和资本走向，未来3-5年宠物经济将呈现以下几大发展趋势： 1）“医疗+保险+智能硬件”三位一体发展（医药：瑞普生物；智能硬件：喂食器：中宠股份；AI摄像机：贝仕达克；定位项圈：源飞宠物...

【固态电池】产业突破性进展，全固态电池已实现装车 5月16日，国轩高科“全球科技大会”，全固态电池已实现装车，车型为星纪元ET。共发布两款固态电池： 1、金石电池：硫化物路线，全固态，负极采用硅碳负极，容量70Ah...

【中泰科技孙行臻团队】小米玄戒芯5月下旬亮相在即，关注供应链核心厂商！ 🌟小米自研手机SoC正式官宣 雷总官宣“玄戒01”将于#5月下旬亮相。首批搭载的机型或为小米15S Pro 和小米超大屏平板7 Ultra，同芯多端架构生态...

【申万智能车】关于《智驾-强标》的研究更新 5016 -211. #标准即利益，任何强标背后都是巨大的利益纠葛，目前刚完成草案，6月定稿征求稿后开始行业征求。#最终落地预计2026年中，期间一定会有不少调整。 #目前标准的确较为苛刻...

小米官宣自研芯片：自研SOC芯片官宣发布，小米的关键历史性时刻【天风海外】长期投入芯片业务首次发布旗舰SOC：从松果、澎湃到玄戒，小米从14年对芯片业务首次投入在2025年终于迎来历史性时刻。...