⭕风电：继续重点推荐大金重工和金风科技 #大金重工 ：看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 ＃风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐#大金重工 推荐理由：（1）公司#未...

【广发电新】8月储能中标市场速递：大储中标延续高增长，储能系统价格环比提升 #8月大储中标延续招标高增态势、内蒙占比33%。 8月储能系统中标规模17.7GW/45.7GWh，同比+237.1%/+691.4%，环比+762%/+1005....

国产GKJ的deepseek时刻：国产干法DUV整机（KrF机台）、EUV两镜投影微场曝光装置以及先进封装光刻机正式公开面世！【国金电子】 一、本届工博会首次打造【集成电路】专区，上海微以及芯上微装各自都展出重磅产品，背后对应的是今年产业端...

明年两存&先进逻辑有望扩产加速，看好上游设备材料环节产业链机会 今年以来，长存长鑫因筹划IPO控制费用及节点迭代等因素，实际扩产力度较为温和，同比去年有所下滑，展望明年随着长江存储3xx产品和长鑫的HBM3等最新产品逐渐突破，叠加数据中心对...

【华福汽车&机器人】强call t链最大边际变化的待涨标的——福达股份 #丝杠端： 公司前期已成功对接海外头部tier1，近期已确认获得海外tier1丝杠订单。 #电机测： 近期已确认同国内电机黑马公司合作（该公司为t主动联系对接...

【国金金属|铝】中国铝物质流跟踪20250923 8月国内表需环比回落至1%，再生铝依旧维持高增，铝元素全口径(含再生铝)增长5%。前8月铝元素全口径消费同比新增214万吨，YOY~6%，其中内需新增176万吨，同比增长8%，在交运、电力等...

【国投证券金属】基本面支撑强劲，持续推荐电解铝板块 近期海内外宏观氛围利好，贵金属带头突破，工业金属存在补涨可能。电解铝板块基本面持续向好，叠加节前备货需求，铝价有望突破9月前高，持续推荐电解铝板块观点不变。 1.节前铝锭社库有望去库 近...

❗️芯片涨价潮来袭，台积电2nm制程大幅提价，半导体产业链逻辑强化 ✨事件：据媒体报道，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%；供应链推估2nm旗舰芯片单价上看280美元，三星、SK海力士等存储...

【中信汽车】赛力斯：国民SUV问界M7换代，定价符合预期，为全品牌带来三重意义 #国民SUV迎来全新换代、丰富客群+增加纯电+定价回升三重意义 问界M7之于华为智选有着特殊的意义，23年9月M7在第一次换代以超高的性价比、出圈的AEB功能、...

据新华社，（）下午乘专机抵达乌鲁木齐，出席新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝活动。#最高领导人率中央代表团参加庆祝活动、在党和国家历史上是第一次。 新疆近期举行25年重大项目集中开竣工会，70个重大项目集中开工，独库高速先导段9.20破土动...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250923 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【恒帅股份】谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试，预计10月中旬小批量供货；正在对接小...

【中信电新】威胜控股（3393.HK）今日放量新高：掘金数据中心配电低估龙头逻辑：核心在于数据中心配电重大突破，公司预计25年订单23-25亿（同比5倍+），交付11亿，26年交付指引至少翻倍，对应25/26年数据中心利润1.3/3亿，占比...

【中泰电新】科创新源：结构件业务规模高增，AIDC液冷布局加快 数据中心液冷业务： #台系代工：和台达接触早、进展较快。 冷板生产主要包括CNC机加、焊接、检测环节，公司目前主要做焊接和检测环节，上半年以加工费形式呈现；5月自购板材做成品...

摩根大通-中国国家药品集采新规遏制过度价格竞争解读国家第十一轮药品集采文件发布：首次明确遏制仿制药过度价格竞争 2025 年 9 月 20 日，上海阳光医药采购网发布《第十一轮国家组织药品集中采购文件》（以下简称 “文件”），正式确定第十一...

矽电股份涨停解读：国产探针台龙头，长鑫长存供应链突破 行业贝塔： 国产化率近乎为0：国内70-80亿探针台市场，长期被 东京电子/东京电子 垄断 个股催化： 矽电破局关键验证进度： 长江存储 — 主攻WAT - WAT Demo机已入厂...

重点推荐【润建股份】低位AIDC，拥抱算力迈向新征程，存在较大算力预期差 1、算力租赁业务即将放量，资金+渠道+客户均ready。公司五象云谷23年转型智算中心，25Q4即将交付一期32MW，容纳2个万卡集群；二期160MW容纳6-8个万卡...

英伟达投资 1000 亿美元助 OpenAI 建 10GW 数据中心，海外算力链再迎重大利好！ 美东时间 9 月 22 日，英伟达与OpenAI宣布，签署意向书确立达成战略合作。英伟达计划对OpenAI投资最高1000亿美元。这笔投资将随...

【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会[闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景，叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化，行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面：边际变化、产业趋势和确定性。 零部件：看好产业趋势...

【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技# 天风通信于8月提示【OCS板块】，1周之后板块拉升。 叠加9月10日光博会OCS作为下一代数据中心交换技术的主流方向之一受到市场关注，OCS于上周又开启新一轮大涨。 OCS作为新技术方向，每一年...

【芯原股份】ZJ自研芯片量产订单大幅上修，有望对营收利润显著拉动。 #ZJ后续算力卡缺口显著增大，大幅追加自研卡数量。ZJ算力卡缺口骤然增大（让渡65%份额，约650亿人民币空间），不仅加单国产算力，也大幅提升自研卡产能补齐缺口，目前已知明...