【天风金属】如何理解今天锑板块暴涨？250924 事件：美国锑业公司(UAMY)获得一份为期五年、价值2.45亿美元五角大楼独家供应合同，用于建立国防储备。 ▪️向锑公司的资金支持将海外需求摆在明面，支撑海外锑价维持高位逻辑。 锑在军工...

9月23日晚大疆发布拇指相机新品nano，光学表现优秀且性价比突出，我们继续坚定推荐智能影像光学产业链 ——Nano产品重点 定价：1998/2298元且可参加国补（对比Insta Go Utlra为2598元） CIS：1/1.3 英寸，...

国海传媒 ST华通：TTM(merge)今天拿到国内版号，目标市值 2500亿＋！ #我们的观点： 1、市场对消除合成品类空间、大单品体量、长线运营时间认知非常不充分！消除合成赛道海外市场容量 900亿，头部大单品年流水百亿，长线运营...

【立昂微】硅片涨价在即+小米重启造芯行动，股价迎来戴维斯双击 一、半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨，AI芯片带动巨大增量需求之外，非AI族群强势复苏，具体包括： 1.通用服务器25年增长20%； 2.成熟制程方面，台积电、联电25Q4...

【天风电新】中恒电气全球共振：国内绑阿里、腾讯，出海加速-0924——————————— 阿里、腾讯等为国内市场核心客户，公司充分受益国产算力资本开支上修。 全年订单阿里占比30%-40%，腾讯20%，万国等colo商30%+；其中公司占核...

【国金金属】自由港下调铜产量指引20250924 事件：Grasberg铜矿因井下发生泥石流事故，将导致该铜矿2026年铜产量低于先前指引35%，约损失27万吨，预计2027年恢复至事故前生产能力。此前指引2025年全年产量68万吨，20...

【长江电新】光伏玻璃：产能指标有望收紧，供需修复趋势明确 事件：六部门印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出“加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变”。 1、此前光伏玻璃产能受到听证会政策约束，产能过剩...

【国盛军工】政策与资金持续加码，低空产业进入基建落地与应用拓展关键期 合肥低空经济专项债项目正式落地。2025/8/26安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券，其中合肥市低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地，重点围绕低空...

【广发机械】可控核聚变跟踪44：环流四号推出，国家队再添新军 #“环流四号”出发。正在上海举行的第二十五届中国国际工业博览会上，中国聚变首次公开亮相，展示其技术路线及业务布局，公司瞄准2050年聚变能源商用目标，在上海、成都两地联动研发；中...

【金属速评20250924】#自由港减产升级、铜板块供需矛盾激化 事件： 自由港（Freeport McMoRan）表示，其位于印度尼西亚的巨型矿山Grasberg的合同供应已遭遇不可抗力。该公司9月8日Grasberg矿山发生事故后，两...

【国产GKJ的deepseek时刻，产业链四小龙迎历史性机遇！】 一、核心驱动：工博会集成电路专区重磅亮相，国产突破从“故事”走向“现实”！ 先进封装GKJ已实现量产，打通国产芯片制造后道关键一环！ 干法DUV光刻（KrF）即将进入量产测试...

【东北电子】服务器液冷更新：微通道液冷技术迭代，持续推荐英维克、思泉新材——————————— 9月24日，微软宣布推出芯片内置微流控冷却系统，微通道液冷技术持续受到产业链关注。 随着Rubin芯片功耗提升至2300W，传统单相式冷板（...

阿里升级全栈AI体系，关注国产算力发展机遇|中信计算机—————————————————— 阿里巴巴进一步加大投资力度，AI基础设施有望快速发展。 云栖大会上，阿里巴巴CEO吴泳铭宣布，阿里巴巴资本开支会在3800亿元AI基础设施建设的基...

坚定推荐【联瑞新材】 过去三年公司PE中枢为45倍 1. 铜箔、玻纤板块持续走强，请务必不要忽视CCL、IC载板、芯片堆叠封装需要的必备核心材料——粉体填料（硅微粉、氧化铝粉等）。 # 普通覆铜板（如FR-4）：硅微粉填充重量比约 15...

万丰奥威（002085）：低空经济龙头，双翼翱翔开启新篇章！ 核心逻辑：通航飞机 + 汽车轻量化双轮驱动，龙头地位稳固。 1. 低空经济绝对核心标的： 公司旗下的万丰钻石飞机是全球通用航空领域的巨头，拥有从教练机到多用途飞机的完整产...

【信达AI传媒】阿里云栖大会：AGI之后还有ASI，2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍 #AGI将迈向超级人工智能ASI。超级人工智能（ASI）将经历四个阶段：智能涌现（学习人）、自主行动（辅助人）、自我迭代（超越人）和A...

【华泰科技-黄乐平团队】北方华创涨停、中芯/华虹等设备股集体大涨：半导体设备“东升西降”，需求与订单增长可见度高 今天，中芯国际/华虹半导体港股分别大涨 +5.79%/+4.25%，北方华创涨停。核心逻辑来看，我们在#9月21日 发布的...

周三舆情热度20250924#【图文】热点&小作文 ①自主可控/芯片半导体-吴清：资本市场含“科”量上升，A股科技板块市值占比超过四分之一；8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。（ 上海合晶、法本信息...

金刚石散热方案建议关注沃尔德、四方达！均有送样半导体大厂测试！ #金刚石热沉片：具备超高的热导率，成为解决高性能芯片散热问题的理想方案。随着AI算力需求爆发拉动服务器及数据中心投资，金刚石热沉片市场规模有望扩张至超百亿元。四方达公司可实现3...

阿里云栖大会指引未来方向，继续call互联网云计算价值重估 #2025云栖大会上，阿里吴泳铭的几个预判： 1）AGI仅是起点，超级人工智能（ASI）才是终极目标，并宣布积极推进3800亿AI基础设施建设且将持续追加投入。对比2022GenA...