交流纪要

【国盛计算机】OpenAI发布ChatGPT智能体，再次确认Agent元年 7月18日OpenAI直播发布ChatGPT智能体，ChatGPT 现可通过其自有虚拟计算机为用户处理复杂任务，具备自主思考与行动的能力...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250717 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【优必选】Walker S2人形机器人实现全球首次自主换电功能...

【中钨高新】钨产业链龙头的价值重估【华西机械】 中钨高新旗下主要有4块资产：PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金，公司在这4块领域都是真正的龙头，4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 ＃ PCB钻针龙头：...

【中信证券农业】非瘟疫苗临床获批，关注行业大单品催化 ⭐国家兽药基础数据库显示，近日非洲猪瘟亚单位疫苗临床试验已获得批件，申请单位为中科院、国药集团、生物股份、中牧股份等，临床实验主要由生物股份承担，在5个养殖场实验不低于1w头猪...

【DW电子】每日复盘每日新-电子7.17 行情 -存储：兆易+3.3%，受益瑞芯微产品发布会。 -晶圆制造：汇成真空+3.1%，福光股份+7.5%，波长光电+6.1%，日经亚洲的“Can China build its own...

碳酸锂再度提示：供应端持续性扰动，助推碳酸锂价格上涨 1、供应端扰动兑现： 1）6月末中矿宣布年产2.5万吨锂盐产线检修技改。 2）7月7日宜春市自然资源局针对国家审计署反馈的锂资源越权办理出让、变更或延续登记手续问题...

重视变压器出海龙头【金盘科技】字节AIDC变压器独供，Q3 AIDC招标提速，订单加速释放 1、#产业链信息字节华北数据中心招标7/30日启动，公司仍是独供。今年初，字节马来西亚AIDC 850MW，3亿已拿...

【建投计算机】# 美国众议院压倒性优势投票通过《Genius Act》！ 事件： 当地时间7月17日，美国国会众议院通过《Genius Act》（308：122），后续将提交至特朗普。 此外...

❗❗❗OpenAI正式发布Agent模式，AI应用板块产业进展、短期催化和中长期逻辑兼顾，当前时点继续重点推荐～ 1⃣# 今日凌晨OpenAI发布全新Agent模式。 在Agent 模式下，ChatGPT能自主判断所需工具...

【中信证券家电】2025W27周报：冰箱新国标催生新机遇 家用电冰箱新国标GB 12021.2-2025将于2026年6月1日实施，较2015年版要求大幅提升，包括提高能效准入门槛、增强节能效益、新增容积利用率等技术要求...

【老师】【中信电子】正交背板PCB更新 市场空间：我估测单Rubin288机柜价值量80-100万元，假设27年出货2万个机柜，对应160-200亿元空间。 设计方案：采用26*3=78层设计，最终有望使用Q布+5代铜箔的M9...

【DB传媒互联网】强CALL三人行（605168）：投资英伟达中国区总代理并战略合作，正式开展算力及AIDC业务！ 2025年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议！...

【科兴制药创新药深度报告】创新药平台价值凸显，迈入创新兑现期，重视自免双抗全球价值，BD出海预期差大，再次重点推荐！ ⭕【自免双抗或是下一热门BD领域，公司产品力强】 自免疾病偏向长期慢性用药逻辑，全球市场空间大，我们认为...

🔥纵横股份25中报预告点评：表现超预期，低空+军贸双驱动，持续推荐！ 事件 ：25年H1营收为1.35亿，yoy+62%，亏损3468.45万，同比减亏。单Q2营收0.96亿，yoy+171%，亏损675万...

东山精密——全面拥抱算力，光模块+正交背板双轮驱动 收并购索尔思加码光模块业务。 索尔思作为全球前十大光模块公司，从光芯片到光模块组装能够为客户提供一体化制造服务，和东山强强联合，有理由相信索尔思能够快速实现客户突破。...

【国金计算机 | 索辰科技大涨点评】❗️老黄带货物理AI，重申看好中国版Isaac Sim&Newton稀缺资产20250717 事件：近期，英伟达CEO黄仁勋访华期间表示，#AI的下一波浪潮是理解物理世界。...

1.伟创电气大涨4.06%2.催化 无 3.【伟创电气】机器人重大变化 1⃣#新增T链机器人无框电机概念：公司无框力矩电机配套丝杠（丝杠非自制）对接北美大客户关节模组，且非通过传统T链核心供应商送样。 若进展顺利...

【藏格矿业】关于子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局《责令立即停止锂资源开发利用活动通知》的公告点评250717 💡事件：藏格矿业公告，其全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司于2025年7月16日收到海西州自然资源局、海西州盐湖...

☀【首药控股】Kras G12c抑制剂展现BIC潜力，二代ALK 25年有望开启商业化 二代（峰值10亿）+三代ALK（峰值30亿）预计总峰值在30亿左右。 二代ALK抑制剂一线治疗ALK阳性非小细胞肺癌的适应症预计年底前获批上市...

🌊【国海电新】科达利更新：结构件龙头主业+机器人减速器卡位的双重低估，现价强推-0717 结构件龙头主业价值被低估：精益管理铸就稳健盈利、海外拓展打开空间 整体上，我们预计2025年结构件行业需求稳健，公司营收有望继续上修。...