持续推荐国产算力板块，建议重点关注：#中科曙光、#浪潮信息 等【建投计算机】 核心观点 #海光信息股权激励目标高速增长 9月9日海光信息发布股权激励计划，公司层面考核目标为：以2024年营业收入为基准，2025-2027年公司营收增...

【华创机械】思看科技：杭州“六小龙”强脑科技合作商，AR眼镜+机器人加速布局 强脑科技链、灵伴科技链+机器人动捕逻辑+背靠杭州浙大机器人系！ # 宇树、云深处已成机器人主线、强脑科技有待前瞻性挖掘。强脑科技背靠哈佛大学，作为“杭州六小龙之...

【民生计算机】纳思达：机器人芯片已获宇树、汇川等重要客户，打印机龙头打开成长新空间 根据公司今日投资者互动平台，公司控股子公司极海微针对人形机器人的产品进行全面布局。 机器人芯片业务不断取得进展，打开长期成长空间 公司的G32R5系...

独家标的【#华工科技&剑桥科技涨停】，坚定看好算力核心方向 ❗️【#华工】①海外Arista-LPO实现突破；②M验厂；③阿里大会展示3.2T NPO和 1.6T光模块等 ❗️【#剑桥】①产能持续爬坡；②思科（S1和SP4）发力数通市场，未...

周四舆情热度20250925#【图文】热点&小作文 ①机器人_科技部部长表示，正在推动人形机器人在多个场景加速落地应用，为未来万亿级产业的发展莫定了坚实基础。(上纬新材、日盈电子、七匹狼、新坐标、中威电子、中超控股、纳思达、首开股份等)...

再论游戏板块逻辑与市场预期差，建议抓住核心矛盾【广发传媒互联网】 今天游戏板块迎来普涨行情，我们6月以来每周持续提示；# 反复强调景气度趋势向上是这一轮的核心， 景气度趋势不变前且行且乐观，【预期强但现实更强】。 产业逻辑最强【腾讯、华通...

【华泰通信】高速铜连接板块点评20250925近期我们看到市场上高速铜缆板块涨幅居前，截至9月25日13点30，沃尔核材+9.5%，神宇股份+16.55%，新亚电子+10%，兆龙互连+4.54%，精达股份+3%，金信诺+4.5%。 其中沃...

【天风电新】机器人更新：全球共振趋势强烈，继续强CALL-0925——————————— 美国科技巨头加码机器人 # 近期变化：特斯拉加速机器人发展，META、OAI加大招人（偏本体应用，不再局限于软件、平台搭建，且均面向家用C端场景）。 ...

存储关注缺货&涨价逻辑下的高成长标的（0925）企业级SSD缺货及QLC NAND涨价，关注国产SSD下半年上量 国内阿里字节等厂商加大eSSD采购取代HDD，eSSD供需紧张，交期拉长。 Q3合约价季度#涨幅达5%-10%，Q4预计#再...

【HA金属】铜供应面再出扰动，铜价中枢上行，关注板块低估标的 事件：Freeport周三表示，9月8日Grasberg Block Cave矿发生泥石流事故，已造成两名工人死亡，另有五名工人失踪。 公司已对合同供应启动不可抗力条款，并大幅...

【中泰电子】持续重点强call，重视国产ASIC趋势加速❗️❗️ #关注ASIC产业趋势下公司核心变化 ASIC产业趋势确定，前瞻卡位公司稀缺，国产互联网需求高，空间大。 产业链调研，当前自研芯片进展推进积极，供应链验证需求高增，订单加速...

⭕宁王储能电池涨价启动，行业景气度再超预期，坚定看好储能超预期下的机会#箭头电新求支持 #宁德国内储能电池价格开始启动涨价1-2分，当前还未进入普涨，但已经和集成商开始协商后续涨价事宜，我们认为普涨在即； 公司本身电池价格比同行高2-4...

民生汽车崔琰团队，重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。 🚘【乘用车】智能电动重塑秩序，全球化布局打开零部件长期空间，看好智能化、高端化、全球化加速突破的优质自主，推荐【吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、江淮汽车】。 🚘【...

【方正零售】壹网壹创❗9/10月金股❗大涨点评20250925 今日网创及代运营板块大涨，或因以下催化： ✔商务部等8部门发布发展数字消费的指导意见，鼓励电商平台加大对产品定制生产、数智供应链、人工智能场景应用等方向投入力度，推进数字供给与...

【华泰通信】关注CPC——交换机内新型连接方式，或开辟铜缆第三空间 9月10日-11日光博会期间，立讯技术展出其基于CPC（共封装铜互联）技术的交换机样品，旭创在同期论坛上对CPC给予了肯定，并提出CPC与Pluggable可插拔光模块搭...

【广发通信】10月光通信行情展望与推荐 光模块经历了一个月的横盘震荡，临近9月底调仓期及10月三季报业绩期，我们看好光模块龙头#中际旭创/新易盛/天孚通信，以及#源杰科技/瑞可达 在10月份的表现。原因： 业绩相对优势 or 超预期概率...

【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层，SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 事件：英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层，预计2027年导入。 英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构，后续高...

腾讯的护城河是“中国人的数字生活本身”（社交、支付、娱乐、通信），是无法替代底层的基础设施，这是其他所有互联网企业所不具备的。 腾讯的商业模式 来自浊静徐清 腾讯的商业模式是什么？我觉得腾讯的商业模式是构建流量水库，以及合理利用这个水库...

【国金机械】上海新建“环流四号”，再添重磅高温超导堆，关注聚变板块性机会！ 中国聚变能源（注册资本150e、正式挂牌）正式公开亮相，国内新增聚变高温超导堆，本次新堆成立有望再度上修高温超导需求CAPEX！ 高温超导单个堆CAPEX超过...

持续强推#【唯万密封】，充分受益半导体密封进口替代+人形机器人产业发展核心看点 ”耗材“属性的液压气动密封件龙头，主业经营反转大幅提速，①人形密封件&导向环进展迅速，已切入T供应链多家核心供应商；②半导体密封圈已通过多家设备商验证，有望加速...