❗️ 为什么我们认为 #太极股份 002368 sz 被严重低估？ 1️⃣ AI+JM：公司上级单位电科15所，是军工央企集团 CETC 旗下 #国家重大信息系统总体单位，主要从事【国家和国防重大工程】系统设计与研制，公司对外，主要承接...

【纵横股份】重点推荐：工业无人机龙头，华丽变身低空数字经济解决方案提供商——国金军工 工业无人机龙头，飞控技术起家奠定全谱系产品优势，软硬件一体量身定制下游应用解决方案。 无人值守系统+纵横云+AI，从无人机主机厂向低空数字经济解决方...

【天风传媒】游戏板块大涨点评：国庆档效应或持续上修游戏景气度，持续看好游戏下半年行情！-250924更新 核心观点： 我们认为25年是中国游戏市场产业拐点，在EPS驱动下或有希望回归23年游戏板块估值30x，可以视作TMT中进可攻、退可守的...

【新化股份】主业香料、脂肪胺等3亿元左右利润，20x估值，对应60亿元市值。公司通过与湖北兴发集团旗下的#兴福电子合作，共同成立了江苏兴福电子材料有限公司，新化股份参股65%，以实施年产2万吨的电子级异丙醇项目。 #电子级异丙醇是半导体制造...

【ZX机械】景业智能重点推荐—围绕特种核产业大力布局、SMR&特种机器人装备&核素核药稀缺标的 # SMR领域A股唯一标的 外股核电创业公司OKLO近日持续大涨、创历史新高。景业智能作为核电特种装备小巨人企业，拥有多年行业knowho...

==动态更新9.24 #阿里云栖大会 上午阿里云栖大会主题发言提到： a) AI的行业渗透率超过历史上所有技术，Token消耗两三个月就翻一倍。 b) 近一年全球Ai行业投资超过4千亿美元，未来5年累计投入将超4万亿美元。 c) 阿里将...

【新化股份】湿电子化学品深度绑定长鑫长存，深度受益于“两长”扩产规划。#现有产品是和兴福电子合作，提纯做电子级异丙醇，8月份已进入试生产，#本月长存和长鑫验厂。明年销售迅速放量，主要用于清洗环节，长鑫+长存每年需求量大约在4万吨左右，目前单...

中信主题策略刘易团队-“阿里产业链”主题之【#伊戈尔002922# #壹网壹创300792】：# 阿里重申3800亿Capex，产业链公司核心受益#阿里云栖大会聚焦AI。 阿里正举办云栖大会，阿里吴泳铭宣布阿里正在积极地推进 3， 800...

天风电新】半导体自主可控，看好受益先进制程扩产的材料、设备-0924———————————— 半导体设备、材料的中期逻辑在于长存&长鑫明年扩产，Capex确定性提升。 近期，外媒报道中芯国际正在测试国产浸没式光刻机，长川科技Q3业绩预告超...

【招商电子】长盈精密跟踪：海外机器人业务获积极进展，看好主业盈利向上+机器人核心卡位据我们了解，公司近期在T获得积极变化同时在F进展顺利，并获多个国产人形机器人品牌的量产订单。 今年上半年，公司为少有形成几千万级别机器人收入贡献的核心公司...

❗【天风电新】HVDC相关标的调整点评-0924——————————— 今天科士达、科华数据两家公司股价有所调整，我们认为公司基本面向好，Q3受益国内AIDC CAPEX向上，同时看好两家公司在HVDC出海的潜力和确定性，维持重点推荐。 ...

石英股份推荐更新：半导体景气复苏在途，砂+材料一体化自主可控大势所趋（国泰海通建材 鲍雁辛 巫恺洋）20250924 #半导体产业链投资与国产替代迎多重催化、石英耗材替代空间充沛。近期半导体景气复苏持续迎来催化，存储扩产涨价、硅片需求复苏、...

🔥【锡装股份】推荐之15 : 最具基本面和弹性的核聚变标的！-上证机械-20250924 底层能力，为什么能做？ 公司是能源行业上游铲子股，产品主要为能源行业的过程装备，以碳钢、不锈钢、特材（铜、钛、镍、哈氏合金）为主要原材料，按照客户...

2个重大推荐！强call【#聚辰股份 大涨10%】 存储超级大周期！！强call【#晶晨股份】 端側ai实力严重低估的谷歌、亚马逊AI生态体系的核心玩家 张皓怡长期跟踪公司关系紧密欢迎约路演 #晶晨股份-20250921...

🚀【开源中小盘】日联科技：往后至少看三个季度高增长，持续外延打造平台型龙头 基本面：卡位多个高景气下游，订单翻倍增长，往后至少看三个季度高增长 设备端看，受益于下游电子半导体需求旺盛、锂电需求修复改善以及汽车零部件相关检测需求稳步增...

Scale up柜内互联追踪①关于Rubin系列的几种机柜 【Rubin144（72颗GPU）】采用历经GB200出货的NvL架构、铜连接互联 【Rubin288或Rubin ultra 288】#增量信息，Nv内部新开名为288的SKU...

【东吴计算机王紫敬】阿里Qwen连放大招：更新三大开源模型、六大“新东西”事件：阿里Qwen团队于2025年9月23日开源三大模型：开源原生全模态大模型Qwen3-Omni、语音生成模型Qwen3-TTS、图像编辑模型Qwen-Image-...

[太阳]存储涨价情绪持续升温，持续看好国产存储产业链[庆祝]NAND涨价情绪升温。据CFM闪存市场数据，上周Flash wafer、SSD渠道市场和行业市场价格均全面上涨，考虑到下半年服务器NAND市场备货需求升温，我们预计Q4企业级存储价...

【广发机械】Figure估值390亿美元落地，行情演绎可能延伸到宇树链事件：Figure C轮融资超10亿美金，投后估值达390亿美金。 新资金主要用于（1）将人形机器人扩展到家庭和商业运营；（2）构建下一代 GPU基础设施加速训练；（3...

【华西机械】继续强推宏润建设，稀缺的整体标的#继续强推宏润建设：深度携手矩阵超智、重视宝贵且定价不充分的机器人标的。 1）深度携手矩阵：根据公司公告，公司战略参股矩阵，且后续成立合资公司，专注于机器人的研发、生产及商业化应用，根据企查查，...