交流纪要

周三舆情热度20250723#【图文】热点&小作文 ①雅下水电/盾构机-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工 机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250723 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【安培龙】一维力25年出货有望达百万级，已推出六维力产品，已送样一家客户...

【招商机械】机器人与智驾：可以再乐观一点——WAIC前瞻 T链恢复了吗？ 根据我们了解，部分供应商已经被要求下个月开始准备产能，恢复之前暂停的供应。 明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待？...

【广发机械】人形机器人跟踪：拥挤度回到低位，再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出，用交易量和拥挤度观测机器人行情，受到市场一致好评。#当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化...

🌈【中金机械｜具身智能】WAIC 2025世界人工智能大会 7月26日至29日（周六-下周二）WAIC 2025世界人工智能大会将在上海举行，集中展示人工智能领域的新平台、新工具、新应用。 💗论坛...

【浙商机械·出口】特朗普考虑取消房屋出售的资本利得税，建议重点关注北美地产链 ❗事件： 特朗普考虑取消房屋销售资本利得税，拟推动《房屋销售免税法案》，解决“缩房”困局。 据NAR...

【华创机械】重视粉末冶金！重视粉末冶金！ 市场传言tljm接到特斯拉微型零部件图纸，包括连杆等，粉末冶金相比机加工精度高、效率快、成本低，后续会成为核心方向！ 除了tljm，建议关注： ＃东睦股份： 粉末冶金龙头...

【国金交运】海南板块大涨点评 事件：7月23日，国新办举行发布会，宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日。为稳步推进海南贸易港建设，财政部、海关总署、税务总局联合印发贸易港税收相关通知...

【国金具身智能】宁波华翔跟踪：宁波具身智能产业基地启动，智元链产业化加速 事件：7月23日，宁波具身智能产业基地正式建成投用。 点评： #基地包括具身智能创新中心和机器人制造基地。创新中心总面积2000余平方米...

【信达AI传媒】上海电影《浪浪山小妖怪》超前点映观影反馈 《浪浪山小妖怪》电影由动画短片《小妖怪的夏天》上美影原班主创打造，主要讲述小猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精和猩猩怪四个草根小妖假扮唐僧师徒，组团西行...

🔥墨脱试点发力，“无人机 +” 为水电站建设提速护航 当前林芝市以墨脱县为试点探索 “无人机 +” 应用，低空经济为水电站建设提供多方面支持： 👉无人机勘探测绘+巡检：前期无人机能凭借高精度、高效率优势...

20250721医药日报速递 今日行情 沪指收报3,559.79点，涨幅0.72% 深成指收报11,007.49点，涨幅0.86% 创业板指收报2,296.88点，涨幅0.87% 申万医药行业指数收报8,436.54点...

坚定看多CCL上游，AI新一轮技术更新周期刚刚开启-zyy0721 领导晚上好～汇报下最近陆续和产业链聊下来的感受： 从PCB到CCL到CCL上游，AI带来新一轮扩产周期和技术更新周期正在徐徐展开。 为什么坚定看好？...

【浙商煤炭】从去产能到反内卷 :历史镜鉴与当下破局 【1】投资建议：顺势而为，政策可期。 反内卷政策可类比当年的供给侧改革，通过回顾历史煤价波动周期和上一轮煤炭供给侧结构性改革，出台反内卷政策可扭转煤炭行业困境...

【兴证医药】丽珠集团17A/F单抗临床3期达到主要终点 在中重度斑块型银屑病患者中，第12周PASI 100应答率，LZM012为49.5%，对照组司库奇尤单抗为40.2%，显示出LZM012非劣效于司库奇尤单抗且优效于司库奇尤单抗...

【广发机械】四方光电业绩预告简评： 公司发布业绩预告，25年上半年实现归母净利润为0.84亿元，增加同比增加103%，其中Q2归母净利润0.51亿元，同比增加132%，同环比加速，业绩超预期！ 1、#收入延续高增...

重申推荐 九芝堂：重视中美干细胞药物产业发展趋势，关注九芝堂干细胞药物管线【东吴医药朱国广团队】 美国首款间充质干细胞药物商业化销售超预期，Mesoblast股价大涨27% 当地时间7月17日...

【华西电子】美联新材更新：M9重大进展，核心客户有望加速突破 根据近期调研与产业链反馈，EX材料目前产业链关注度极高，公司与国际龙头客户合作进入技术细节磨合、敲定阶段，国内头部客户也有极高兴趣，正在加速推进中。 1️⃣M9进度 ➠...

【成都先导-重磅推荐❗】200e起步，还有2倍空间：3个处于临床的BIC/FIC大品种+独特递送平台，小核酸药物平台价值亟待重估！ 核心逻辑：成都先导自身就做小核酸药物CRO业务，其孵化的小核酸创新药平台【先衍生物】亟待价值重估！...

【迅捷兴】新高点评：YS机器人PCB核心主供，严重低估，维持重点关注！ 事件1：宇树机器人首次公开发行股票并上市辅导备案报告，中信证券保荐券商。 宇树宣布2025年收入10+亿元RMB，同比2023年3.2亿元增长200+%...