1008 TMT纪要：
1008 TMT纪要：
假期海外事件：Sora2发布、APP出圈；OPENAI和AMD达成6GW芯片采购合作；OPENAI开发者大会
计算机：
OpenAI生态扩展及AMD合作，利好算力基础资源投入和模型厂商。
#核心推荐标的：阿里巴巴（...
2025-10-08 3 分钟
【中泰电子|AI眼镜】Meta首款AR全美售罄，AI眼镜密集催化！
【中泰电子|AI眼镜】Meta首款AR全美售罄，AI眼镜密集催化！
🚀Meta首款AR开售即售罄！
➠销售超预期：Meta首款AR Meta Rayban Display 9.30日在美开售即售罄，预约试戴档期已经排至11月，Meta计划...
2025-10-08 2 分钟
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期，持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期，持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️
📖事件：芯原股份发布25Q3自愿性披露公告，预计Q3收入12.84亿元，qoq+119.74%，yoy+78.77%，Q3盈利能力大幅提升，单季度亏损同环比...
2025-10-08 2 分钟
🔥【东北数经周报 】1008 持续看好自主可控，关注十五五和美联储的进一步动作
🔥【东北数经周报 】1008 持续看好自主可控，关注十五五和美联储的进一步动作
# 整体来看市场在假期期间没有较大变化，资金面来看，随着美联储降息等外部环境的变化，十月预计延续九月的高位震荡风格，科技、周期、能源（核电）均会轮动。
#...
2025-10-08 2 分钟
【国盛海外】OpenAI开发者大会亮点一览
【国盛海外】OpenAI开发者大会亮点一览
🔑一、ChatGPT的两年：
2023年OpenAI的开发者数量为200万，ChatGPT周活跃用户为1亿，API每分钟处理3亿tokens。
截止2025年10月7日，开发者数量已达400万...
2025-10-07 6 分钟
【Meta 眼镜卖爆】
【Meta 眼镜卖爆】近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）在Threads上发表文章称，Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全美各地的线下零售店几乎全部...
2025-10-07 2 分钟
国产芯片调研
国产芯片调研国产AI芯片市场的竞争格局正在迅速演变。
从销售目标到产品迭代，再到生态建设和客户反馈，这场国产算力军备赛的每一个细节都牵动着产业界的目光。
我们为您深度梳理了当前多家国产芯片厂商的最新动向与竞争焦点。
【KLX】：202...
2025-10-04 5 分钟
【兴证电子】关注晶合集成：产能扩张，制程升级，本土企业合作有望打开成长空间
【兴证电子】关注晶合集成：产能扩张，制程升级，本土企业合作有望打开成长空间
公司产能扩张稳步进行，制程逐步升级。2025年上半年，公司40nm开始贡献营收，55nm和40nm营收占比接近11%，28nm制程平台的研发正在稳步推进，28nm...
2025-09-26 2 分钟
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评：全球头部铜矿供给端扰动再现，全年矿端增速或已接近0
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评：全球头部铜矿供给端扰动再现，全年矿端增速或已接近0
#全球第2大铜矿Grasberg发生事故，25Q4影响量级或20万吨，26年影响量级27万吨。自9月8日以来，Grasberg发生矿泄，事件发生已...
2025-09-25 4 分钟
云栖大会主论坛速览：3800亿基础上将追加更大投入，Agent表态乐观！
云栖大会主论坛速览：3800亿基础上将追加更大投入，Agent表态乐观！【天风计算机 缪欣君团队】
建议关注：
1）国产算力：寒武纪、海光信息、芯原股份、盛科通信
2）阿里自主芯片与机柜：中芯国际（电子覆盖）、锐捷网络、华丰科技（通...
2025-09-25 2 分钟
【华西有色晏溶团队】全球铜矿事故频发，看好铜价中枢上移，年度估值切换下推荐铜股
【华西有色晏溶团队】全球铜矿事故频发，看好铜价中枢上移，年度估值切换下推荐铜股
9月8日，自由港麦克莫兰公司旗下重要的印尼Grasberg矿区（GrasbergBlock Cave，GBC）发生严重泥石流事故，约80万吨湿性矿料突然涌入井下...
2025-09-25 4 分钟
【长江电新】光伏玻璃：产能指标有望收紧，供需修复趋势明确
【长江电新】光伏玻璃：产能指标有望收紧，供需修复趋势明确
事件：六部门印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出“加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变”。
1、此前光伏玻璃产能受到听证会政策约束，产能过剩...
2025-09-25 2 分钟
【DW电子】# H客户HBM测试机独供——【精智达】！
【DW电子】# H客户HBM测试机独供——【精智达】！空间上修到460亿！
据下游客户H反馈，精智达的HBM测试机测试表现非常优异，已经成为H的独供，美国泰瑞达、日本爱德万无法供应。
精智达明年Q1就将拿到H客户订单！：精智达的测试机测试...
2025-09-25 2 分钟
☎【重视】AI应用板块最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头，AI应用最大预期差！
☎【重视】AI应用板块最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头，AI应用最大预期差！
#三大资产AI赋能，成长确定性高
✅ 金山办公：依托WPS亿级用户，全面接入大模型（如WPS AI），实现智能文档生成、会议纪要整理等功能，付...
2025-09-25 2 分钟
铜价大涨点评 20250924
铜价大涨点评 20250924
事件：9月24晚间，自由港公告Grasberg铜矿发生的井下泥石流事故将导致该铜矿2026年铜产量低于先前指引35%，约损失27万吨。预计2027年恢复至事故前生产能力。
1️⃣本次产量下调占全球铜矿产能约...
2025-09-25 2 分钟
重点推荐【海兰信】：有诉求强催化，空间巨大
重点推荐【海兰信】：有诉求强催化，空间巨大事件：9月24号商务部印发《关于促进服务出口的若干政策措施》的通知，其中提到“支持在上海自贸试验区临港新片区、海南自由贸易港等有条件的地区开展国际数据服务业务”，海兰信作为直接承接方，将深度收益。
...
2025-09-25 2 分钟
脑机接口支付端有望进一步完善，脑机接口产业化加速向前
脑机接口支付端有望进一步完善，脑机接口产业化加速向前
医保局发布《国家医保局关于做好脑机接口等创新医用耗材产品申报赋码工作的公告》，涵盖脑机接口技术等前沿技术和创新领域相关医用耗材产品，如植入式脑深部神经电极导线、一次性柔性机械臂、人工心...
2025-09-25 1 分钟
【中泰汽车 刘欣畅】机器人标的推荐 福达&豪能&安培龙
【中泰汽车 刘欣畅】机器人标的推荐 福达&豪能&安培龙
#福达股份 王者归来继续新高，前期股价显著弱于板块主要是市场觉得他在T这边没进展，但其实无论是跟T还是跟Sfl、Tp等均有边际进展‼️
公司在巩固丝杠的同时，#加码新型谐波、摆线减速器...
2025-09-25 1 分钟
【亚星锚链】重点推荐：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益“铲子股”！
【亚星锚链】重点推荐：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益“铲子股”！政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。
在需求主线尚未明晰的背景下，# 建议超配“不确定中的确定性”-系泊链环节！ 亚星锚链作为全球系泊链龙头，#...
2025-09-25 3 分钟
【金信诺】：旭创立讯等巨头押宝CPC，金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著！
【金信诺】：旭创立讯等巨头押宝CPC，金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著！
光博会上，两大龙头旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念，#
核心变化在于从交换机ASIC芯片侧通过铜缆直接连接到交换机的端口，使得内部电信号的传输绕...
2025-09-25 1 分钟