【东吴计算机】阿里10倍算力&出海，首推阿里算力核心#宏景科技#110倍算力增加。 CEO吴泳铭在主旨演讲中表示，阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上，增加更多的投入。 到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2...

工信部8月通信业经济运行数据速览：8 月电信收入回暖，下半年收入增长有望提高 1-8月电信收入稳健，8 月单月增速回暖 1-8月，电信业务收入累计完成11821亿元（yoy+0.8%），按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 单8月...

【西部汽车】星宇股份大涨点评：不能忽视的汽零优质白马，拓展机器人业务或在一念之间-0925 #消息面： 经多方验证，应该是某上市公司说星宇在给T做机器人的灯具，公司并未主动对外说（公司一贯风格），但也没有否认。#公司原有的域控制器、灯具...

【宏昌科技】逐际动力#全尺寸人形机器人大单落地，实力彰显，继续强call 1⃣#公司最新变化：继轮足机器人后收到逐际动力全尺寸人形机器人订单： 数量200台人形、ASP3.5万元、合计约700万。 2⃣公司为逐际动力机器人减速器和关节模组...

【国金机械】降息周期已至，看好全球工程机械需求共振上行！ 内外销共振将是工程机械厂商增长主旋律：1）国内：头部主机厂25H1国内毛利率相对20年高点低5%-10%，预计随着非土方上行，内销有望为工程机械厂商贡献更多业绩弹性。 2）海外：工...

开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高，昨夜美股科技股下挫，英伟达（-2.82%）、甲骨文（-4.3%）等。 存储板块行情火热，美光（+1.09%）、闪迪（+3.38%），台股华邦电（+6%），A股行情...

云栖大会主论坛速览：3800亿基础上将追加更大投入，Agent表态乐观！【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注： 1）国产算力：寒武纪、海光信息、芯原股份、盛科通信 2）阿里自主芯片与机柜：中芯国际（电子覆盖）、锐捷网络、华丰科技（通信覆盖...

【民生电子】再谈存储产业链 领导好！9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业，近期就产业调研及路演反馈，重申观点：#AI拉动存储需求、26年超级大年，随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨，26年迎Super...

半导体设备板块推荐：前道厂商持续受益于先进制程扩产，后道厂商受益于景气复苏和产品突破 前道环节，受益于先进逻辑产线持续扩产，以及先进存储产能增量，国内厂商整体签单增长趋势向好。展望2026年，我们看到先进逻辑扩产需求旺盛，国内或将开出至少...

聚和材料重大推荐250924——A股最低估的半导体公司1.外延并购打破国内空白掩膜版国产化率为0的困境，空白掩膜版为半导体工艺里高净利的环节 （1）事件驱动：公司9月9日现金收购SKE空白掩膜版事业部全部股权，上市公司里无对标公司。该公司技...

#求大力支持【国金机械】！ 中泰股份深度报告：国内深冷潮头立，出海爆发欲试锋！ 国内深冷装置核心玩家，出海起步业绩高增 公司主营化工能源领域的深冷装置，2025年增长动能由国内切换到海外，带动利润高增、盈利能力改善。根据中报，25H1...

半导体材料：首日大涨，原因为何？ 能否持续？ 领导好，受益于存储涨价传导及情绪扩散，半导体材料板块首日大涨（指数+6.35%）。 我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势，材料板块都值得配置，后续将持续受益#两存 #先进制程扩产 #GK...

盘前热点事件20250924#【图文】热点&小作文   一、昨日热点 摩尔线程：和而泰、联美控股、大众公用 沐曦：超讯通信 光刻机：华软科技、凯美特气、张江高科 机器人：福龙马、全筑股份 北极航道：南京港、宁波海运 公告涨停：天普股份、向...

【华创医药】CXO&API板块推荐：黎明破晓时，持续看好板块后续行情 CDMO率先企稳向上，头部企业综合竞争优势稳固 1️⃣小分子CDMO价格&盈利能力企稳信号逐步明确，同时以多肽、小核酸、ADC等为代表的新兴领域研发生产需求快速增长，多家...

阿里云熙大会【致尚科技】深度绑定核心生态 核心催化 2025 年阿里云栖大会（9 月 24 日 - 26 日，主题 “云智一体・碳硅共生”）的召开，标志着中国 AI 与云计算产业正经历从基础设施向行业应用的加速渗透，同时也开启了国产算力与...

半导体国产替代预期差最大新方向，聚和材料空白掩膜版 1、公司交流表示能做duv空白光罩，就说明可以做国产核心扩产的n+1和n+2节点，因为多重曝光每次的线宽线距等技术参数是一样等级的，而且数量×2或×3。 2、光罩的需求是类似设备的，使用...

微导纳米：存储芯片设备核心标的，股权激励彰显高增长潜力 公司发布新一期股权激励目标，业绩目标为2025-2027年净利率不低于10%，且25、26、27半导体新签订单较24年增长35%、82%、146%，三年订单复合增速35%。计划授予38...

【天风电子算力金股】持续推荐伟测科技，25年算力放量元年，26年展望持续乐观 封测全系稼动率市场第一，算力α增长元年+行业景气度β双逻辑持续超预期兑现 1️⃣算力放量元年，预期25-26年大客户H及算力、智驾收入高增 ✅大客户H方面收入增...

【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的！ #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1）PCM存储器：长存重点孵化的新型存储产品，成本较DRAM明显便宜，速度是NAND的数倍。 2）长存已构建新存（PCM设计）+天链芯（主控芯片...

再Call华辰装备：长光所公开招标意义重大，重视公司GKJ成长逻辑 行业层面：1）公开招标磨床意味加工设备积极进展，GKJ行业正在质变，铲子股近期变化很大；2）招标明确不接受海外设备，坚定全面国产化道路，将是# 自主可控最有弹性方向。 招...