【东吴电新】锂电出口管制强化流程管理，国内产业优势更加突出，继续强推锂电！ #事件：商务部、海关总署公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，管制1）300wh/kg+的锂电池及设...

煤炭/电解铝/化工，国内高耗能，且全球产能大的行业，11月可能会迎来严格的产能过剩和审查；这是“反内卷”的重要手段； 2016-2018年的供给侧改革，如果大家印象的话，当时就是巡视组审查，很多产能被关停，带来了大宗价格和资源股的飞涨； ...

🚀#工业AI 政策+技术共振，极高景气度方向继续重点推荐！ #智能制造战略成果凸出。2025年9月底，科技部部长阴和俊提出：“灯塔工厂”是“十四五”智能制造成果的集中体现，未来将继续以科技创新引领新质生产力发展。日前，央视财经报道，...

浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司，布局工业级无人机等领域，持续重大推荐、三年一倍股推荐！ ▪️事件：公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.， 依托新加坡作为全球贸易枢...

【国海机械｜机器人】Figure 03发布：通用具身机器人+家庭场景落地时刻已来临？ 1009—————— 🎯事件：Figure发布第三代机器人Figure 03，适配家庭场景，可以自主完成洗衣、打扫和洗碗等家务任务；搭载Helix大模型...

【一品红】Arthrosi完成1.53亿美元E轮增资，全球多中心III期有效性数据月底ACR会议披露在即 近期催化/看点：1⃣一品红海外子公司Arthrosi公司于近日完成1.53亿美元E轮融资，由Prime Eight Capital ...

【国金机械】量子领域斩获诺奖，量子革命加速来临！ 事件：10月7日，约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖！ 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超...

【财通计算机】假期重要科技信息简评 1. Sora2初步感觉效果不错，但是用的次数多了还是蛮多物理效果不尽如人意，理解真实世界还需要很多维度的数据，光灌视频数据估计还远远不够，物理AI路漫漫。另外版权保护呼声更大了，CNBC报道：The M...

【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点 1、AI算力：OpenAI和AMD投资合作，说明了1算力飞轮尚未结束，2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列，再次提一下液冷，因为nv在...

【中泰电子】美发布半导体管制报告，凸显自主可控主线！ 美发布半导体重要报告，或加强出口管制 10月7日，美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，美国及其盟友在限制中国进行先进制程建设时存在漏洞，这使得中国能够购买近 400 亿...

【国盛计算机】OpenAI开发者日亮点频出，自定义agent落地进一步加强 [太阳]推出 Apps SDK，结合MCP，允许开发者在 ChatGPT 内部构建真实、可交互的应用程序。通过这套 SDK，开发者可以连接自己的数据、触发具体操作、...

【HA金属】节后继续call金&铜 黄金：现货黄金突破4000美元/盎司，央行连续11个月增持黄金。 俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位，美元信用体系下行趋势不改，金价上涨的大方向明确。 铜：Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面...

【民生金属】资源民族主义的下个目标：镍印尼新政：印尼矿产资源部发布新的条例规定，新政将原先三年期的RKAB审批制度调整回年度审批，自2026年起重新实施。 尽管部分矿业许可证（IUP）已在2024年和2025年获得2026年的生产配额，但...

【天风金属】锡板块跟踪二：印尼事件是供给减少还是贸易流变化？251004 近日关于印尼打击锡矿非法采矿和走私的影响范围讨论较多：由于印尼锡矿走私主要形式为加工成锡精矿粉末走私，打击走私渠道是否意味着这部分原料转向合法冶炼厂，导致最后供应总量...

浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单，液冷增量超200亿元，重视#美利信 等相关标的！ #事件 近日OpenAI表示，与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力，使用AMD...

【中信制造】Figure 03先声夺人，将于2025年10月9日发布！ #灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频，灵巧手腕部手心侧增加摄像头，且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息，从Figure 02到Figure 03，手指...

威刚董事长：四季度才是存储严重缺货的开始！ 10月7日，存储模组厂商威刚科技公布了9月营收快报，受益于存储市场旺盛的需求及涨价趋势，威刚当月合并营收金额达新台币52.44亿元，环比增长5.24%，同比暴涨超61.18%，创近19年来单月新高...

【中信家电】AI眼镜产业化有望加速，黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率，兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能，门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者，据statista数据，2023年全球...

领益智造10/08近况更新，持续推荐🔥 1️⃣ 机器人F客户：我们参与脚步结构、脚步感应无线充电、织物皮肤、手部结构件等，这些环节客户不一定有二供，我们整体单机价值量有望维持之前预期。 F今年大概千台左右，F明年规划大概1万台以上，已经...

重申虹软科技: 假期海外端侧加速，公司稀缺卡位端侧算法，有望受益AI眼镜放量~【天风计算机 缪欣君团队】 1、假期AI眼镜进展超预期，部分已进入到场景落地阶段： 1）苹果：据彭博社记者古尔曼报道，苹果搁置Vision Pro升级计划，转向...