【中泰电子】地缘政治摩擦升级，#重点关注自主可控产业链 事件：美国宣布自2025年11月1日起对中国商品加征100%关税，并对关键软件实施出口管制，地缘政治摩擦再度升级，核心关注国产自主可控链。 #关注中方反制催化 市场监管总局分...

⚠️⚠️【突发】贸易战升级，国产软件替代泊在眉睫！ 【驱动事件】 （1）＃美国总统特朗普发文宣布：“11月1日起对中国产品加征100%关税，＃并全面管制关键软件出口。 （2）＃10月12日“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热...

【DBJX】周观点：关税博弈再起，#关注国产替代、核聚变等方向 持续推荐重点行业：【科学仪器、可控核聚变、人形机器人、出口链、固态电池、脑机接口】 重点推荐组合：【#聚光科技、普源精电、川仪股份、西子洁能、合锻智能、科新机电、欧圣电气...

4.2没打死的行情，10.10更不可能终结！【KY策略】 🔥事件：10月10日，特朗普通过“Truth”平台表示正考虑对中国大幅提高关税，称“中国敌意愈发浓重”。 随后中国金龙指数、富时A50期货大跌，VIX恐慌指数大幅上行。 ❓特朗...

【天风金属】稀土出口管制“再下一城”——商务部2025第61号和第62号文20251009 事件：10.9日，商务部发布2025第61号和第62号文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规相关规定，...

【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报，10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破，其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装，#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 进度加快，中国...

【AI&半导体】Keypoint@20251009 存储&AMD&芯原 1、三星和海力士: 与OpenAI达成初步协议，为星际之门项目供应存储芯片，总需求有望达每月90万片晶圆。存储模组厂商威刚（3260.TWO）发布9月快报，单月营收52...

【储能】看多储能需求高景气，持续推荐储能板块 【持续看多国内独立储能经济性提升带来的需求高景气】 独立储能通过市场化收益（峰谷套利+容量电价/补偿+辅助服务）提升经济性。三季度多省市136号文加急落地，根据CESA，截至9月底，已有28个省...

【长江电新】景气催化持续推进，继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta！ 1、假期风电行业出现几点积极边际变化，验证我们此前风电新周期起点逻辑： 1）浙江深远海±500KV柔直海缆项目中标（东缆、中天），表明深远海项目推进迅速； 2）9月风...

【西部机械】景气向上与自主可控共振，持续看好半导体设备行情 假期的重大事件主要围绕Open AI、存储涨价和美国拟加强半导体设备出口管制展开，梳理如下： 1⃣Open AI与AMD达成战略合作，OpenAI 将基于多年、多代协议部署 ...

【zx汽车】银轮股份——T、F客户核心卡位，机器人、液冷双轮驱动！ Figure公司在X平台上放出Figure 03机器人宣传片，织物皮肤、灵巧手、感应充电等处有重点升级，机器人将于10月9日正式亮相发布。Figure机器人技术能力在海外...

【光大科技】存储超级周期！OPENAI催化不断！-20251009 1、今年十一，OPENAI霸榜科技圈，重要AI新闻基本与OPENAI相关 1.1、10月6日，OpenAl和AMD宣布达成一项价值数百亿美元的合作协议，共同开发基于AMD处...

Figure 03最新视频发布 特斯拉Optimus与人类“过招”【民生汽车 崔琰团队】—————————————— 1、行情回顾 9月29日-9月30日，人形机器人指数上涨1.8%，沪深300指数上涨2.0%。年初以来，人形机器人指数上涨...

【开源电子】持续推荐奥士康：AMD战略合作，有望配套供应下一代算力产品 # AMD新变化 10月6日，AMD与open AI宣布新合作协议，未来将部署总计6GW的AMD GPU算力，首批1GW项目将于2026年下半年开始。# 公司与AMD战...

【中泰电子】国产ASIC趋势加速，重点关注产业链核心❗️❗️ ASIC趋势确定，国产互联网需求高，空间大，自研进展加速，供应链验证需求高增，核心卡位公司重点关注： ➠新增【灿芯股份】国产供应链ASIC核心，中芯国际为其第一大股东，具有中芯...

【长江电新】福斯特：高端干膜有望量价齐升，光伏胶膜盈利修复可期 事件：10月6日，OpenAI与AMD联合宣布达成战略协议，OpenAI将分阶段部署总计6GW的AMD GPU算力。 1、高端感光干膜有望突破，迎来量价齐升阶段。福斯特布局布...

【申万宏源化工】雅克科技重点推荐：存储景气持续上行，估值底部的HBM核心标的 # 从行业角度看，1）全球存储全面涨价，DRAM、NAND厂商纷纷涨价，此轮涨价与上半年控产不同，更多是需求以及后续forecast订单预期下供给不足的涨价，将拉...

新能源行业更新-20251009 储能：核心催化看10月份招标数据与行业顺价情况，我们认为10月招标数据有望延续环比增长势头，行业涨价有望在10月落地（预计全产业链涨2分） 固态：节前美国QS和康宁合作推进氧化物电解质膜的产业化，LLZO...

【华创电新】继续推荐核聚变和储能方向20251009 #核聚变： 近期全球核聚变产业迎来多项关键进展，1）国内：BEST装置在安徽合肥完成杜瓦底座的吊装，标志着项目进入主机组装阶段；2）德国：启动全球首个核聚变发电计划，计划2029年前...

【东吴电新】澳大利亚大储更新：H1并网规模同比高增，Q1开局强劲 事件：25Q2澳大利亚大储新增并网2个储能项目，合计325MW/760MWh，2025年第二季度投产储能项目的滚动平均能量输出创下584MWh的新高，环比+39%。25H1新...