1008 TMT纪要：
1008 TMT纪要：
假期海外事件：Sora2发布、APP出圈；OPENAI和AMD达成6GW芯片采购合作；OPENAI开发者大会
计算机：
OpenAI生态扩展及AMD合作，利好算力基础资源投入和模型厂商。
#核心推荐标的：阿里巴巴（...
2025-10-08 3 分钟
【中泰电子|AI眼镜】Meta首款AR全美售罄，AI眼镜密集催化！
【中泰电子|AI眼镜】Meta首款AR全美售罄，AI眼镜密集催化！
🚀Meta首款AR开售即售罄！
➠销售超预期：Meta首款AR Meta Rayban Display 9.30日在美开售即售罄，预约试戴档期已经排至11月，Meta计划...
2025-10-08 2 分钟
🔥【东北数经周报 】1008 持续看好自主可控，关注十五五和美联储的进一步动作
🔥【东北数经周报 】1008 持续看好自主可控，关注十五五和美联储的进一步动作
# 整体来看市场在假期期间没有较大变化，资金面来看，随着美联储降息等外部环境的变化，十月预计延续九月的高位震荡风格，科技、周期、能源（核电）均会轮动。
#...
2025-10-08 2 分钟
威刚董事长：四季度才是存储严重缺货的开始！
威刚董事长：四季度才是存储严重缺货的开始！
10月7日，存储模组厂商威刚科技公布了9月营收快报，受益于存储市场旺盛的需求及涨价趋势，威刚当月合并营收金额达新台币52.44亿元，环比增长5.24%，同比暴涨超61.18%，创近19年来单月新高...
2025-10-08 4 分钟
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期，持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️
【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期，持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️
📖事件：芯原股份发布25Q3自愿性披露公告，预计Q3收入12.84亿元，qoq+119.74%，yoy+78.77%，Q3盈利能力大幅提升，单季度亏损同环比...
2025-10-08 2 分钟
重申虹软科技: 假期海外端侧加速，公司稀缺卡位端侧算法，有望受益AI眼镜放量~【天风计算机 缪欣君团队】
重申虹软科技: 假期海外端侧加速，公司稀缺卡位端侧算法，有望受益AI眼镜放量~【天风计算机 缪欣君团队】
1、假期AI眼镜进展超预期，部分已进入到场景落地阶段：
1）苹果：据彭博社记者古尔曼报道，苹果搁置Vision Pro升级计划，转向...
2025-10-08 3 分钟
领益智造10/08近况更新，持续推荐🔥
领益智造10/08近况更新，持续推荐🔥
1️⃣ 机器人F客户：我们参与脚步结构、脚步感应无线充电、织物皮肤、手部结构件等，这些环节客户不一定有二供，我们整体单机价值量有望维持之前预期。
F今年大概千台左右，F明年规划大概1万台以上，已经...
2025-10-08 2 分钟
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速，黑电龙头积极布局
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速，黑电龙头积极布局
‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率，兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能，门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者，据statista数据，2023年全球...
2025-10-08 3 分钟
【国盛海外】OpenAI开发者大会亮点一览
【国盛海外】OpenAI开发者大会亮点一览
🔑一、ChatGPT的两年：
2023年OpenAI的开发者数量为200万，ChatGPT周活跃用户为1亿，API每分钟处理3亿tokens。
截止2025年10月7日，开发者数量已达400万...
2025-10-07 6 分钟
【Meta 眼镜卖爆】
【Meta 眼镜卖爆】近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）在Threads上发表文章称，Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全美各地的线下零售店几乎全部...
2025-10-07 2 分钟
国产芯片调研
国产芯片调研国产AI芯片市场的竞争格局正在迅速演变。
从销售目标到产品迭代，再到生态建设和客户反馈，这场国产算力军备赛的每一个细节都牵动着产业界的目光。
我们为您深度梳理了当前多家国产芯片厂商的最新动向与竞争焦点。
【KLX】：202...
2025-10-04 5 分钟
【兴证电子】关注晶合集成：产能扩张，制程升级，本土企业合作有望打开成长空间
【兴证电子】关注晶合集成：产能扩张，制程升级，本土企业合作有望打开成长空间
公司产能扩张稳步进行，制程逐步升级。2025年上半年，公司40nm开始贡献营收，55nm和40nm营收占比接近11%，28nm制程平台的研发正在稳步推进，28nm...
2025-09-26 2 分钟
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评：全球头部铜矿供给端扰动再现，全年矿端增速或已接近0
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评：全球头部铜矿供给端扰动再现，全年矿端增速或已接近0
#全球第2大铜矿Grasberg发生事故，25Q4影响量级或20万吨，26年影响量级27万吨。自9月8日以来，Grasberg发生矿泄，事件发生已...
2025-09-25 4 分钟
云栖大会主论坛速览：3800亿基础上将追加更大投入，Agent表态乐观！
云栖大会主论坛速览：3800亿基础上将追加更大投入，Agent表态乐观！【天风计算机 缪欣君团队】
建议关注：
1）国产算力：寒武纪、海光信息、芯原股份、盛科通信
2）阿里自主芯片与机柜：中芯国际（电子覆盖）、锐捷网络、华丰科技（通...
2025-09-25 2 分钟
【华西有色晏溶团队】全球铜矿事故频发，看好铜价中枢上移，年度估值切换下推荐铜股
【华西有色晏溶团队】全球铜矿事故频发，看好铜价中枢上移，年度估值切换下推荐铜股
9月8日，自由港麦克莫兰公司旗下重要的印尼Grasberg矿区（GrasbergBlock Cave，GBC）发生严重泥石流事故，约80万吨湿性矿料突然涌入井下...
2025-09-25 4 分钟
【长江电新】光伏玻璃：产能指标有望收紧，供需修复趋势明确
【长江电新】光伏玻璃：产能指标有望收紧，供需修复趋势明确
事件：六部门印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出“加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变”。
1、此前光伏玻璃产能受到听证会政策约束，产能过剩...
2025-09-25 2 分钟
【DW电子】# H客户HBM测试机独供——【精智达】！
【DW电子】# H客户HBM测试机独供——【精智达】！空间上修到460亿！
据下游客户H反馈，精智达的HBM测试机测试表现非常优异，已经成为H的独供，美国泰瑞达、日本爱德万无法供应。
精智达明年Q1就将拿到H客户订单！：精智达的测试机测试...
2025-09-25 2 分钟
☎【重视】AI应用板块最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头，AI应用最大预期差！
☎【重视】AI应用板块最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头，AI应用最大预期差！
#三大资产AI赋能，成长确定性高
✅ 金山办公：依托WPS亿级用户，全面接入大模型（如WPS AI），实现智能文档生成、会议纪要整理等功能，付...
2025-09-25 2 分钟
铜价大涨点评 20250924
铜价大涨点评 20250924
事件：9月24晚间，自由港公告Grasberg铜矿发生的井下泥石流事故将导致该铜矿2026年铜产量低于先前指引35%，约损失27万吨。预计2027年恢复至事故前生产能力。
1️⃣本次产量下调占全球铜矿产能约...
2025-09-25 2 分钟
重点推荐【海兰信】：有诉求强催化，空间巨大
重点推荐【海兰信】：有诉求强催化，空间巨大事件：9月24号商务部印发《关于促进服务出口的若干政策措施》的通知，其中提到“支持在上海自贸试验区临港新片区、海南自由贸易港等有条件的地区开展国际数据服务业务”，海兰信作为直接承接方，将深度收益。
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2025-09-25 2 分钟