【浙商通信张建民】我国开展卫星物联网商用试验，助力商业航天发展近期，工信部公开征求对《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知（征求意见稿）》的意见，卫星应用朝着多元化方向发展。 卫星物联网业务是指通过卫星通信技术连接各类物...

【DW电子】中科飞测，远不仅仅是定增落地，明暗场进展大超预期，无愧中国量检测一哥！！看900亿市值，翻倍空间！ 近期，中科飞测定增落地，即将开启翻倍之旅！权威可靠尽调中科飞测未来三年收入复合增速50%以上，28年收入67亿，25%净利率，1...

稀土新增重点推荐标的【隆华科技 300263】 根据商务部 海关总署公告2025年第56号 公布对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定：1C914.c．用于稀土生产的萃取剂： 1. P507：2-乙基己基膦酸单2-乙基己基酯（C...

【方正交运】中国对美船舶征收特别港口费，供应链效率扰动下强基本面大船或更受益交通部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告，本次为反制美国USTR港口费，通过所有权、运营权、控制权、国旗、建造地多维度统一征收费用；目前对于25%+股权/表决...

强烈推荐许继电气Q3业绩预期高增：特高压兑现高增，海外持续突破 亮点: 1、根据中国电力报，我国全年电网总投资首超8000亿元，4条特高压工程将于年内开工。据《中国能源报》资讯，未来几年列入计划可能开工特高压达“十六交十二直”，“十五五”期...

【长江交运】中美互制升级，运力减效+X因素撬动海运 事件：美国“301法案”落地之际，交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费作为对等反制。 【双方政策强度相似，但受影响板块存在差异】 收费标准上，中美双方收费标准相似，不过中方目前...

【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐 领导好，板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。 我们于周末组织了公司调研，在此梳理公司基本面并持续推荐如下： # CX战略合...

【DCDZ】贸易博弈演进，继续看好半导体自主可控 -- 美国再施关税手段，称11/1起对中国输美产品加征100％关税。 -- 新凯来本周将亮相湾芯展，且将有“意想不到的惊喜”。 -- 长鑫IPO辅导备案验收。 外部贸易关系反复博弈，自...

【中泰科技孙行臻团队】关键软件替换紧迫性提升，持续关注信创板块 1️⃣美对华出口管制加码，实施关键软件出口禁令。 特朗普于10/10表示，自11/1日起，美国将对所有从中国进口的商品加征100%的新关税，并于同一天对#“所有关键软件”实施...

【申万宏源化工】关税引发波动，自主可控并非选择题，持续看好半导体材料端投资机会 #重要事件更新 1、周末消息面，关税扰动再现，美国总统特朗普于周末宣称，拟自11月1日起对中国商品额外加征100%的关税。 2、10月15日至17日，第二届湾...

ST华通（002602）：9月及近期数据更新，无尽冬日国服、奔奔王国小游戏增势显著，TTM获国服版号 1️⃣无尽冬日（WoS）： ▪️据SensorTower，WoS 9月继续位列手游出海收入榜第1名。 ▪️据点点数据，10月1-7日，Wo...

盘前热点事件20251013#【图文】热点&小作文   一、昨日热点 出口管制：宝泰隆、德尔未来 新凯来：凯美特气、新莱应材 三季报：广东明珠 创投IPO：大众公用、七匹狼、合肥城建 核聚变：合锻智能 电网：神马电力、新特电气 二、中美...

【国金计算机】信创板块☞国货国用的核心推荐-景气度稳健上行，重视＃金山办公 等中长线机会 10/12 核心推荐逻辑: 1、＃情绪升级: 大国竞合的极限施压，强烈催化“国货国用”情绪持续升级； 2、＃需求加速: 三季度以来，信创软硬相关的...

【行业周报1012：从AI到关键软件、全面自主可控趋势加强】 核心观点：当前外部局势强有力刺激全面自主可控趋势，重点是AI芯片与设备、工业软件等基础软件和产品型企业应用软件。中长期相关领域行业龙头空间进一步打开，短期则需考虑情绪和资金等方...

明阳计划投资140亿元建设苏格兰整机工厂，本地化是出海欧洲下一阶段的关键词 事件：10月10日，明阳智能宣布计划投资15亿英镑（约合人民币143亿元）在苏格兰建设全流程一体化风电机组制造基地，用于英国及出口的海风项目。建设计划分为三个阶段...

黄金避险属性强化，建议关注Q3、Q4业绩超预期板块 1⃣贸易关税担忧加强黄金避险属性，白银受现货市场短缺及挤仓价格加速上行 #观点：受贸易关税升级担忧影响，提升黄金的避险配置需求，另外白银现货市场短缺及挤仓现象（现货较期货溢价且继续走阔、租...

⚠️⚠️【突发】贸易战升级，国产软件替代泊在眉睫！ 【驱动事件】 （1）＃美国总统特朗普发文宣布：“11月1日起对中国产品加征100%关税，＃并全面管制关键软件出口。 （2）＃10月12日“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热...

【中泰电子】地缘政治摩擦升级，#重点关注自主可控产业链 事件：美国宣布自2025年11月1日起对中国商品加征100%关税，并对关键软件实施出口管制，地缘政治摩擦再度升级，核心关注国产自主可控链。 #关注中方反制催化 市场监管总局分...

【DBJX】周观点：关税博弈再起，#关注国产替代、核聚变等方向 持续推荐重点行业：【科学仪器、可控核聚变、人形机器人、出口链、固态电池、脑机接口】 重点推荐组合：【#聚光科技、普源精电、川仪股份、西子洁能、合锻智能、科新机电、欧圣电气...

周观点：重视信创板块投资机会【开源计算机】 1、美拟对华实行关键软件出口管制，自主可控势在必行。10月10日，特朗普发布社交媒体，表达对稀土出口管制的强烈不满，宣布自11月1日起对中国额外征收100%的关税，并对所有关键软件实施出口管制。此...