交流纪要

纳科诺尔大涨11% 两日内催化：丰田上海建厂，或采用固态硫化锂产线【中信机械】丰田电动汽车及电池新工厂陆续落地中国， 1、2025年2月5日，丰田官宣，决定在上海市金山区成立LEXUS雷克萨斯纯电动汽车及 2、2025年4月22日...

⛽“八一”前后边际变化明确，重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节，预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待...

盘前热点事件20250728#【图文】热点&小作文 一、昨日热点 西藏水电：西藏天路、西藏旅游 基孔肯雅热：彩虹集团 昇腾：直真科技 阶跃星辰：新华传媒 光刻机：上海机电、张江高科 二、昇腾384超节点正式亮相...

20250727【财通ZC】DZH的周度政策思考前瞻（关税谈判+ZZJ会议+军工+自主可控）中美谈判：此前周末思考就已经提到我们判断8月前大概率针对 是否调整有定论（包括但不限于谈判、文件等），当时我们判断关税谈判大概率是整体往下谈...

【华创机械】苏试试验推荐更新-20250727检测板块公司，下游行业标签性影响比较强，我们认为公司整体古价表现与军工指数存在相关性，边际催化多来自1）签单的边际变化、2）业绩拐点的驱动。 回顾24年分季度表现，24Q1公司收入高...

🔥【商业航天】发射&审批全面提速，关注【火箭链&卫星链】——长江军工 发射：7.27-8.13，XW开启20天4次34星密集组网；8月千帆恢复第六批18星发射组网；南北两大星座明年预计50+次组网； 政策：以7.23为界...

【天风传媒】《》持续出圈，有望成暑期档黑马，关注档期预期提升0728事件：幸福蓝海出品《》上线4天累积票房4.25亿元，预测内地总票房超32亿元（猫眼预测），热度颇高超市场预期。 猫眼数据显示，目前暑期档电影总票房已达52.49亿元...

🚀台积电CoWoS产能调整速报🚀 🔍 最近一周，关于台积电（TSMC）CoWoS产能调整的传言在投资者社区广泛流传。今日，我将为读者简要解释这一具体问题。 📅 今年年初...

【中金医药】“集采反内卷+出海“双轮驱动耗材板块估值持续复苏 2025年7月24日，在国新办新闻发布会上，国家医保局有关负责人表示，第十一批药品集采工作已经启动，不再以最低价作为参考，提高质量保证要求...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机...

Cape运价突破3w，运价与黑色商品价格同步走强，散货利润释放，推荐招商轮船，关注散货标的太平洋航运、海通发展、国航远洋、海航科技#7月24日Cape-5TC运价录得31429美元/天，环比提升13.5%。同比去年同期高35%。...

【浙商化工】反内卷和价格法修订背景下，重视涤纶长丝投资机会： 🎯长丝老旧产能占比超10%，供给存优化空间 据CCF统计，目前聚酯产能体系中，20年聚合老装置产能在1056万吨，占目前聚酯产能的11.9%；其中涉及直纺长丝524万吨...

🔥科大讯飞：星火X1今日全新升级，看好公司AI应用加速落地丨中信证券计算机 大模型能力继续升级迭代，商业化进程迎来加速。 -7月25日，星火X1升级版正式上线，核心升级能力包括：（1）综合能力大幅提升：在数学、翻译、推理、文本生成等...

【浙商银行梁凤洁】业绩表现超预期——宁波银行25H1快报简评1、盈利增速回升。 宁波银行25H1快报显示，营收、归母净利润分别同比增7.9%、8.2%，增速分别较25Q1提升2.3pc、2.5pc。 营收利润增速环比均回升...

【上海电影】近期电影&IP授权更新（截至7/25)重点动画电影《》7月26日 27日限定影城持续点映，8月2日全国上映，点映口碑反响较好，《》之《》原班主创团队制作。 7月22日新增IMAX版本。 根据猫眼想看数据，用户画像中...

【华西机械】重视钨精矿+稀土对【厦门钨业】的价值重估 观点：公司是国内钨产业链另一巨擘、国家重点稀土集团，旗下主要有5块资产：钨精矿、稀土、刀具及硬质合金、钨钼丝材、电池材料，按当前价格...

兴森科技产业口调研情况：依托埋入式被动元器件方案的高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，近期将于国内验厂。 经过与H的多年配套磨合，公司技术能力全面领先（全球唯二厂商欣兴、揖斐电），ABF现有产能可复用...

【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨，杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨，看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年，油脂化学品产能超过100万吨/年...

光刻机产业链深度讲解会议要点： 1、光刻机行业投资逻辑与市场地位 · 国内光刻机发展背景与投资逻辑：国内光刻机处于从0到1的发展阶段，因海外高端光刻机禁运，国产替代迫切性极高。...

国产光刻机技术突破（尤其是28nm及以下制程）对国内半导体产业的影响可从以下维度展开： 一、技术自主：打破国际垄断 制程覆盖能力提升 28nm光刻机（上海微电子）量产可满足70%芯片需求（如汽车、IoT芯片）...